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비즈니스 정보

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중국 진출에 도움이 되는 비즈니스 컨설팅 자료와 업종 별 최신 시장 동향 분석 및 틈새시장 정보 자료를 제공합니다.

중국 냉장고 시장동향

2019.08.27

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- 냉장고 전체 판매량 감소에도 불구하고 스마트 냉장고 판매량은 매년 증가 -

 

- 2018년 중국 냉장고 수입액은 전년대비 하락 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 2018년 중국 냉장고 판매량 전년대비 감소, 판매액은 소폭 증가

 

    - 중국 정부의 '가전제품 농촌 보조금 정책', '가전제품 교환', '냉장고 에너지 효율 신기준' 등의 정책으로 인해 2011년까지 중국 냉장고 판매량은 대폭 증가했으나 2014년 이후에는 매년 조금씩 감소함. 2018년에는 전년대비 3.1% 감소한 3272만 대를 기록함.

 

 

 

 

ㅇ 냉장고 전체 판매량이 줄어드는 가운데 스마트 냉장고 판매량은 지속 상승 중

 

 

    - 스마트 냉장고란 냉장고를 스마트하게 제어하고 식품을 스마트하게 관리할 수 있는 냉장고를 말함. 스마트 냉장고는 자동으로 냉장고 모드를 바꿔서 음식을 항상 최적의 저장상태로 유지하고 휴대폰이나 컴퓨터를 통해 언제 어디서나 냉장고 상태, 음식물 유통기한 등을 확인할 수 있음.

 

    - 중국 냉장고 제조기업은 초기의 단순한 외부 기술 이전 및 모방 전략에서 벗어나 자체적인 연구 개발을 진행하고 있음. 중국산 냉장고는 장기적인 연구 개발을 통해 종류, 규격, 기술, 기능, 품질 등 측면에서 외국산 제품과의 격차를 계속해서 줄여나가고 있음.

 

    - 에너지 절약, 소비의 고급화, 기술 혁신, 인터넷 발전이 주요 화두로 떠오르며 냉장고는 점차 스마트화되고 있음. 스마트 냉장고는 향후 냉장고산업이 발전해 나아갈 미래 산업이 될 것임.

 

    - 전체 냉장고 시장에서 스마트 냉장고 시장이 차지하는 비율은 계속해서 높아지고 있음. 2017년 스마트 냉장고 판매액이 전체 냉장고 판매액에서 차지하는 비율은 17.5%로 163억3900만 위안에 달했고 2018년에는 213억4000만 위안에 달함.

 

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 2018년 수입액은 1억6154만 4000달러로 전년대비 감소

 

    - 한국무역협회의 통계에 의하면 2010년 중국 냉장고 수입액은 1억963만 3000달러로, 2010년부터 2014년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보임. 2014년에는 전년대비 38.4% 증가한 2억4475만 3000달러로 최근 10년 중 최고치를 기록함.

 

    - 2014년 최고치 기록 후, 2016년 수입액은 전년대비 31.1% 하락하는 등 2년간 감소 폭을 보임. 2017년에 다소 증가했으나 2018년에 다시 감소하며 전년대비 10.3% 하락한 1억6154만 4000달러를 기록함.

 

 

 

 ㅇ 중국의 냉장고 최대 수입국은 한국, 독일, 일본

 

    - 전체 수입액에서 한국, 독일, 일본 세 나라로부터의 수입액이 차지하는 비율은 70% 이상임. 한국으로부터의 냉장고 수입액은 최근 3년 연속 감소했으나 전체 수입액에서 차지하는 비율은 여전히 1위임. 2018년 수입액은 4232만 3000달러를 기록함.

 

    - 독일과 일본으로부터의 수입액은 2017년 기준 각각 49.9%, 18.6% 상승한 반면 2018년에는 각각 전년대비 6.8%, 10.7% 하락함.

 

 

 

□ 경쟁 동향 및 주요 기업

 

  ㅇ 중국 냉장고 시장 주요 브랜드 및 브랜드별 시장점유율

 

    - 중국 냉장고 시장 10대 브랜드로는 하이얼(海尔), 지멘스(Siemens), 메이디(Midea, 美的), 롱셩(容声), 삼성, 파나소닉, 메이링(美菱), 하이신(Hisense, 海信), TCL, 보쉬(Bosch)가 있음. 한국 브랜드 중 삼성이 시장점유율 2.3%로 8위에 올라 콘카(Konka, 康佳), 보쉬(Bosch)와 비슷한 시장점유율을 갖고 있음.

 

    - 하이얼이 시장점유율 26.7%로 1위를 차지함. 그 뒤로 메이디(Midea, 美的)가 14.3%, 지멘스 (Siemens)가 11.6%, 롱셩(容声)이 10.4%, 메이링(美菱)이 7.6%를 차지함. Top10 기업이 전체 시장에서 80%가 넘는 점유율을 가지고 있음.

 

    - 시장점유율 Top10 기업 중 중국 현지 기업이 6개사였으며, 이들 기업의 시장점유율 합계가 64.2%에 달함.

 

 

 

 

 

 

 

□ 유통구조 및 유통채널

 

  ㅇ 오프라인 판매량과 판매액 모두 전년대비 하락한 반면 온라인 판매량과 판매액은 증가 

 

    - ALL VIEW CLOUD의 데이터에 따르면 2018년 온라인 판매량은 전년대비 19.4% 증가한 1461만 대에 달하며, 온라인 판매액은 전년대비 31.4% 증가한 304억 위안을 기록함. 반면 오프라인 판매량과 판매액은 각각 전년대비 15.8%, 7.6% 감소함.

 

 

 

  ㅇ 판매 유통경로