- 광둥성지역 의료미용 관심도 가장 높음 -

- 안티에이징 시술은 미래의 성장포인트 -  

□ 중국 의료미용 시장 규모    

  ○ 중국 의료미용시장 지속적인 성장세를 띰

    - 중국의 의료미용 산업은 현재 성장기 단계에 있음.

    - 2017년 중국 의료미용시장 규모는 1760억 위안에 달했으며, 전년 대비 43.68% 증가했음.

    - 2020년 중국 의료미용시장 규모는 4640억 위안에 달할 것으로 전망함.

중국 의료미용시장 현황

자료원: 前瞻网

  ○ 중국 의료미용기업 지역 분포 

    - 중국 의료미용기업은 1선 도시에 집중돼 있고, 3, 4선 도시와 중서부지역의 잠재력이 큼.

    - 현재 중국 내 의료미용기업, 특히 대형 체인기업과 중소 미용병원은 주로 베이징, 상하이, 광저우를 핵심으로 1선 도시에 분포돼 있음.

    - 경제수준이 상대적으로 낮은 3, 4선 도시와 중서부 지역은 의료미용기업의 공백지대이며 개인숍이 성행함, 대도시와 중소도시 간의 균형이 맞지 않음.

    - 연구기관 VCSaaS가 집계한 473개의 의료미용기업들의 분포 상황을 보면, 의료미용기업수 TOP 3 지역은 베이징 137, 광둥 85, 상하이 76, 쓰촨성과 절강성도 많은 편에 속함.

2017년 중국 의료미용기업 지역별 분포도

(*연구기관VCSaaS가 집계한 중국 의료미용기업만 포함)

자료원: 前瞻网

  ○ 중국 의료미용기업 경쟁구조

    - 현재 중국 의료미용기업은 고도로 분산돼 있으며, 중국 의료미용 서비스기업은 주로 국립 의료성형외과와 민영 의료미용기업으로 나뉨.

    - 국립 의료성형외과가 차지한 시장비율은 35%이고, 민영 단일미용기업은 25%의 시장비율을 차지함.

중국 각 의료미용기업 비율

자료원: 中商网

□ 중국 의료미용시장 현황

  ○ 중국은 브라질을 뛰어넘고, 미국에 이어 세계 2대 의료미용 대국으로 부상했음.

    - 2017년 중국 의료미용 서비스(예: 안티에이징, 리프팅 시술 등) 횟수는 1000만 건을 넘었으며, 증가율은 40%이상에 달함

  ○ 광둥성지역 의료미용 관심도 가장 높음   

    - 지역분포도를 보면 연안지역과 인구가 많은 지역이 의료미용에 대한 관심도가 높은 것을 알 수 있음. 그 중 광둥성의 비율이 10%로 가장 높고, 장쑤성(강소성)과 허난성(하남성)은 동일한 7%로 2, 3위를 차지함.

중국 의료미용 관심도 지역 분포도

자료원: 360doc

  ○ 의료미용 주 소비자층은 젊은 여성

    - 중국의 의료미용시장은 아직 시작단계에 있고, 젊은 여성을 통해 의료미용 소비의 개념이 중국시장에 생겨남. 

    - 25세 이하의 여성 비율은 53%, 26~35세 여성의 비율은 43%

    - 주의해야 할 점은 연령대마다 의료미용에 대한 수요가 다르다는 것

중국 의료미용 여성 소비자 연령별 분포도

자료원: 中商网

    - 25세 이하는 소비 그룹이 크고, 패션에 대해 민감함, 코, 눈 성형, 점 빼기, 여드름 치료 등 기초적인 시술 수요가 큼.

    - 26~35세 소비자는 경제능력이 있으며, 노화에 대한 위기감을 느낌, 주 수요로는 가슴 성형, 지방흡입, 잡티 제거, 치아 미백 등임.

    - 36세 이상 소비자는 경제적 여유가 있으며, 안티에이징, 리프팅 시술, 피부미백, 생활 보양, 구강회복 등의 수요가 많음.

  ○ 남성고객 증가

    - 중국 의료미용 수요자는 여전히 여성위주이며, 그 비율은 80%가 넘음.

    - 하지만 최근 남성의 의료미용 소비가 매년 증가하며, 남성 소비 그룹의 영향력이 커지고 있음.

    - 코 성형, 피부미용, 모발이식 등은 남성이 선호하는 3대 의료미용 서비스임.

  ○ 주로 각광받는 의료미용 서비스

    - 현재 중국 주요 의료미용 서비스의 수익비율: 성형외과 35%, 쁘띠성형 35%, 피부과 30%.

    - 중국 매년 소비가 집중되는 2018년 11월 11일(광군제, 각종 프로모션 성행)의 매출액이 가장 많았던 의료미용서비스는 아래와 같음.

자료원: 新氧

  ○ 5000~1만 위안 소비가 가장 많음

    - 연평균 의료미용에 5000~1만 위안을 소비하는 소비자 비율이 35%로 가장 많았고, 그 다음은 1만 위안 이상으로 30%를 차지함.  

  ○ 중국 의료미용 소비자의 관심 요소: 안전성, 기술력, 사후관리

    - 의료미용 소비자를 대상으로 한 조사에 따르면 수술의 안전성, 성공률과 의사의 기술력이 가장 큰 관심 요소로 그 비중은 각 74%, 62%를 차지함.

    - 그 다음으로 비중이 큰 관심 요소는 애프터서비스, 병원의 지명도와 해당병원에 대한 평가, 고객 프라이버시 보호능력 등이 있음.

중국 의료미용 소비자의 관심 요소

자료원: 速途

  ○ 중국 의료미용 전문의(專門醫) 부족

    - 미국 의료미용 시장과 비교하면, 중국 의료미용시장은 아직 부족한 점이 많음.

    - 중국 의료미용 전문의는 2015년 2800명, 백만 명당 2.2명으로 미국의 20.3명과 브라질의 27.5명에 비해 현저히 낮은 수치임.

□ 시사점

  ○ 중국 의료미용 시장의 발전 잠재력이 큼

    - 2017년 여성인구는 6억7871만 명으로, 그 비율은 48.8%에 달함. 중국의 방대한 인구수는 의료미용시장 발전에 무한한 가능성을 제공함.

  ○ 안티에이징 시술이 미래의 성장포인트

    - 중국의 인구 노령화가 심화되면서 많은 사람이 안티에이징 서비스를 선택함. 특히 쁘띠성형 서비스는 피부노화를 늦추고 싶은 소비자들의 요구를 충족함.

  ○ 의료미용의 주 고객은 직장인이므로 직장인들을 겨냥한 서비스 개발 필요

    - 직장인 대상 서비스를 개발할 땐 생활패턴이 빠른 직장인의 특성을 고려해야 함.

  ○ 의료미용산업의 핵심경쟁력은 높은 소비자 만족도

    - 의료미용기업은 우수하고 차별화된 서비스를 제공해 고객을 만족시키고, 고객의 프라이버시 보호 또한 신경써야 함. 

  ○ 신양(新氧, 중국1위 의료미용 전문 스마트폰APP) 창시인 김성(金星) 대표는 2018년 중국 의료미용시장의 규모는 이미 2200억 위안을 넘어섰지만 향후 약 1억 명의 잠재고객이 의료미용시장으로 유입되면서 6배 이상의 성장을 기대할 수 있을 것이라고 말함.

  ○ 한중 의료미용 협력

    - 현재 한국기업은 중국에 한중합자의 형태로 의료기업을 설립할 수 있음.

    - 2014년 중국 정부는 베이징, 톈진, 상하이, 강소, 푸젠, 광둥, 하이난 7개의 지역에 외자독자 의료기업의 설립을 허가함.

    - 최근 다양한 중국 미용플랫폼이 활성화돼 있기 때문에 관련 진출기업은 껑메이(更美), 신양(新氧) 등 미용앱과 협력 고려 필요

    - 또한, 관련 한국 관광기업은 중국의 잠재된 거대 미용성형 수요를 이용해 고품격 및 맞춤형 관광제품 개발 필요

자료원: 前瞻网, 360doc, 中商网,  速途研究院, 중앙일보 및 KOTRA 칭다오 무역관 자료 종합