중국 스포츠웨어 시장동향 및 트렌드

2019-06-13 조혜원 중국 선전무역관

- 2018년 매출액 전년대비 19.5% 증가한 2648억 위안 기록 -

- 스포츠용 신발류 판매량 증가세 빨라 -

- 애슬레저(Athleisure), 뉴트로(Newtro) 트렌드 대세 - 

□ 중국 스포츠웨어 시장현황

ㅇ 중국 스포츠웨어 시장 규모

    - 중국 스포츠웨어 시장은 지속적으로 성장세를 보이고 있음. 2013년부터 2018년까지 약 100%의 성장률을 기록하고 있으며 2018년 매출액은 전년대비 19.5% 증가한 2648억 위안을 기록함.

   - 중국 소득수준 향상에 따른 소비증가와 더불어 중국 정부의 스포츠산업 장려정책이 잇달아 시행됨으로써 향후 중국 스포츠웨어 시장 규모도 지속적으로 확대될 것으로 예상됨.

ㅇ 중국 스포츠웨어 판매동향

    - 2018년 중국 스포츠용 의류 매출액은 전년대비 15.6% 증가한 1162억 위안을 기록함. 스포츠용 의류 가운데 비교적 빠른 성장세를 보이는 기능성 의류 매출액은 전년대비 17.3% 증가하여 2018년 393억 위안을 기록함.

    - 스포츠용 신발류 매출액은 스포츠용 의류보다 빠르게 성장하고 있음. 2018년 중국 스포츠용 신발류 총 매출액은 전년대비 22.8% 증가한 1486억 위안을 기록함. 특히 기능성 신발류의 경우 전년대비 24%증가하여 가장 큰 증가폭을 기록함. 

    - 전반적으로 기능성 제품과 SI(스포츠웨어에서 영감을 받은 패션) 제품 매출액이 아웃도어 제품 매출액 대비 가파른 성장세를 보임.

□ 경쟁동향

ㅇ 중국 스포츠웨어 시장 주요 브랜드별 판매현황

    - 매출액 기준 중국 스포츠웨어 브랜드별 시장점유율 TOP3는 아디다스(adidas), 나이키(Nike), 安踏(Anta)로 상위 3개 브랜드의 시장점유율이 전체의 44.6%를 차지함. 

    - 스케처스(Skechers)와 휠라(Fila) 브랜드의 매출액 기준 시장 점유율이 비교적 큰 증가폭을 보임.

□ 수입동향

ㅇ 중국 스포츠용 의류(HS Code: 6211) 수입동향

    - 최근 3년간 중국 스포츠 의류 수입액은 매년 증가세를 기록하고 있는 가운데 2018년 수입액은 전년대비 21.1% 증가한 2억9299만 달러를 기록함.

    - 중국 스포츠용 의류 최대 수입국은 베트남으로 최근 3년 연속 1위를 차지함. 2018년 기준 상위 3개 수입대상국은 베트남, 이탈리아, 인도네시아로, 전체 수입의 약 40.7%를 차지함.

    - 중국 스포츠용 의류의 대한 수입액은 3년간 300만 달러 선을 유지하며 소폭 증가하는 양상을 보임.

ㅇ 중국 스포츠용 신발류(HS Code: 6404.11) 수입동향

    - 2018년 중국 스포츠용 신발류 수입액은 전년대비 23.2% 증가한 1억5619만 달러를 기록함. 

    - 2017년 중국 스포츠용 신발류의 대한국 수입액은 34만 달러로 전체 수입국가 중 8위에 머물렀으나 2018년 수입액의 경우 전년대비 185% 증가한 97만 달러를 기록해 4위에 오름.

□ 유통구조

ㅇ 온라인을 통한 스포츠웨어 판매 점유율 가속화

    - 2013년 기준 중국 스포츠웨어의 88.4%가 오프라인으로 유통됐던 반면, 온라인을 통한 유통은 11.6%에 불과함. 그러나 온라인 유통 비중이 지속 증가해 2018년에는 전체의 36.7%에 달하는 스포츠웨어가 온라인을 통해 유통됨. 

    - 전반적으로 감소세를 보이는 오프라인 유통 채널 가운데 의류 및 운동화 전문매장을 통한 유통은 2013년 5.5%에서 2018년 6.1%로 소폭 증가함.

□ 전망 및 시사점

ㅇ 중국 스포츠웨어 시장 전망 밝음.

    - 최근 몇 년간 중국 정부는 스포츠산업 장려정책을 잇달아 발표함. 스포츠 산업의 발전은 스포츠 인구 증가와 더불어 스포츠웨어산업 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨.  

    - 중국 산업정보망(中国产业信息网)에 따르면 중국 내 스포츠인구 수는 최근 4년간 꾸준히 증가해 2018년 4억2400만 명을 기록함. 연간 마라톤 개최 수 역시 가파르게 증가하고 있음. 2014년 51회에 그쳤던 중국 연간 마라톤 개최 수는 2018년 1072회를 기록했으며 마라톤 참가 인구 역시 2014년 90만 명에서 2018년 530만 명으로 급격히 증가함. 

ㅇ '애슬레저 룩*(Athleisure Look)' 꾸준한 인기 

    - 일상복으로 어색하지 않으면서 운동복처럼 편하고 활동성이 좋은 애슬레저 룩이 꾸준히 인기를 얻고 있음. '2018 바이두 스포츠웨어 시장보고(百度运动服饰行业报告)'에 따르면, 2018년 바이두(百度)를 통한 '트레이닝 팬츠에 어울릴만한 상의'와 같은 애슬레저 룩 연출을 위한 관련 검색어 검색빈도는 전년대비 113% 증가함. 

    - 글로벌 스포츠웨어 시장을 선도하는 나이키(Nike), 아디다스(adidas), 언더아머(Under Armour) 등 다수 글로벌 브랜드 역시 평상시에도 활용 가능한 스포츠웨어 제품 출시 빈도를 높이고 있으며, 중국 소비자로부터 큰 호응을 얻고 있음. 

    주*: 애슬레저 룩(Athleisure Look): 운동(Athletic)과 레저(Leisure)의 합성어로 운동복이나 스포츠 잡화를 일상적인 패션 아이템으로 활용하는 것을 뜻하는 신조어

ㅇ Back to the 1990’s, 계속해서 부는 뉴트로(Newtro) 열풍

    - 현재 다수의 글로벌 스포츠웨어 브랜드가 복고 스타일의 올드 스쿨(Old-School) 신제품을 지속 출시하고 있음. 1990년대 스타일을 현대적인 감성으로 재구성해 출시한 뉴트로(Newtro) 신제품은 2018년부터 중국 소비자들에게 꾸준히 사랑받고 있음.

    - 2018년 아디다스(adidas)는 1990년대 후반 출시됐던 Falcon Dorf에서 영감을 받아 새롭게 디자인한 신제품 YUNG-1을 출시했으며, 휠라(Fila) 또한 20년 전 선보였던 디자인을 재구성해 출시한 디스럽터(Disruptor) 시리즈로 많은 소비자들의 사랑을 받음. 선전(深圳)시 내 휠라(Fila) 매장 관계자 인터뷰에 의하면, 2018년부터 老爹鞋(Dad Shoes, Ugly Shoes) 계열의 운동화 제품을 찾는 소비자들이 꾸준히 증가하고 있으며, 올해도 해당 스타일의 스포츠 신발류 제품의 수요가 높을 것이라고 언급함. 

자료: 유로모니터(Euromonitor), 한국무역협회, 艾媒咨询(iiMedia Research), 盛世华研(Shengshihuayan), 2018 百度运动服饰行业报告, 국신증권(国信证券), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중국산업정보망(中国产业信息网), 바이두(百度), 각 브랜드 공식 홈페이지, KOTRA 선전 무역관 자료 종합