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중국 인터넷 데이터 센터(IDC) 발전 동향
2020-05-13
- 코로나19 이후 중국 IDC(인터넷 데이터 센터) 시장 성장 기대 –
- 서버용 반도체 수요 증가로 관련 소재 장비 수출 기업에게 기회 확대 –
□ 중국 IDC 시장 동향
☞ 인터넷 데이터 센터(이하 IDC) 개념
IDC(Internet Data Center)란 인터넷 비즈니스의 성장과 함께 생겨난 용어로 기업 및 개인 고객에게 전산 설비나 네트워크 설비를 임대하거나 고객의 설비를 유치하여 유지·보수 등의 서비스를 제공하는 시설을 통칭하며, 핵심 기능은 기업의 통신 서버 관리임.
ㅇ 5G 도입, 빅데이터 시대의 본격적인 도래에 따른 데이터 관리 수요 증가
- 5G 시대가 도래하고 중국의 모바일 데이터 트래픽의 사용 단가가 내려가며 중국의 인터넷 데이터량이 급속히 증가함.
- 2018년 중국 공신부(工信部) 발표 자료에 의하면 중국의 모바일 인터넷 접속 트래픽은 2013년 12.7억GB에서 2018년 711억GB로 약 60배 급증함.
- 또한, 100bps 이상의 광대역 인터넷망 설비 비중이 2016년 기준 전체 통신 시장의 16.5%에서 2018년 기준 70.30% 로 확대되는 등 대용량 초고속 인터넷 트래픽에 대한 수요가 지속적으로 증가하며 원활한 데이터 전송을 위한 IDC 수요도 동반 성장함.
- 다양한 산업군에서 데이터 수집 및 응용 분석을 통한 산업의 IT고도화를 추진하고 있으며, 클라우드 시스템을 통한 빅데이터 유지보수 관리에 대한 수요 증가도 IDC 시장 성장을 견인하고 있음.
ㅇ 코로나 19로 인한 실내 엔터테이먼트 시장 확대로 게임, 동영상 등 모바일 트래픽 증가
- 모바일 애플리케이션, 인터넷 기업, 금융 기업, 게임 개발사 등 인터넷 데이터의 유지 관리 및 안정적인 전송 커버리지를 확보해야 하는 기업의 경우, IDC에 대한 수요가 더욱 더 증가하고 있음.
- 최근 코로나19로 인해 재택근무를 시행하는 회사가 늘며 클라우드 접속 및 데이터 전송 트래픽이 늘고 있음. 아울러, 개인들의 실외 여가 활동에 제한이 생기며 모바일 게임, 고화질 동영상 서비스에 대한 사용량이 증가하며 원활한 모바일 데이터 대역망 확보의 중요성이 대두됨.
□ 중국 IDC 시장 주요 특징
ㅇ 중소 IDC 위주 군소 업체의 시장 난립
- 2019년 중국광대증권 시장 분석 자료에 의하면 2018년 중국의 IDC 시장 규모는 약 1,210억위안으로 추산하며, IDC 서버 캐비닛(데이터 서버를 보관하는 장치)수는 약 210만로 추산함. (연평균 20% 성장)
- 중국 IDC는 중소형이 전체 시장의 50% 이상을 차지하고 있으며, 대형 IDC는 전체의 33%, 초대형은 17%로 주로 군소 업체 위주의 시장 난립 현상이 있음.
- 그러나 광저우, 선전 등 주요 IT 거점 도시를 중심으로 대형 IDC 기업이 초대형 데이터 센터를 구축하며 단일 IDC에 다수의 대용량 서버 저장소(스토리지)를 설치 운영하며 IDC 시장도 점차 대규모 자금 투자를 통한 주요 선도기업 중심의 규모의 경제가 실현되고 있음.
ㅇ 연해 대도시 위주의 불균형 성장
- 2019년 중국 IDC 시장 백서에 따르면, 중국 IDC 분포는 지역간 불균형을 보이고 있음.
- IT 및 통신 기업 본사가 밀집해 있는 베이징, 상하이, 광저우, 선전 등 1선 도시를 중심으로 데이터 서버 센터가 위치해 있으며 약 130만개의 서버가 연해 대도시에 밀집해 있음.
- 향후 지가가 비교적 저렴하고 전력 사용량이 적은 중서부 지역으로 IDC 서버 센터의 건립이 확대될 것으로 예상되나, 업종별로 데이터 트래픽 확보가 필요한 기업 (금융, 인터넷 기업, 전자상거래 등)이 주로 1~2선 대도시에 밀집해 있어, IDC 시장의 불균형은 당분간 지속될 전망임.
ㅇ IDC 업계 중서부 도시 진출 : 원가 절감 및 전국 단위의 트래픽 안정성 확보를 위한 조치
- IDC 인프라 분야에 있어 안정적인 전력 공급과 서버 캐비닛 설비의 설치 공간 확보가 중요함.
- 상대적으로 IT기업이 밀집해있고 인터넷 서비스업이 발달한 1-2선 도시의 경우 수요는 많으나 공급측면에서 높은 부동산 임대료, 도시 단위 계획 구역의 개발 제한과 에너지(전력) 사용에 대한 비용과 세금 부담이 크게 작용함.
- 아울러, 2018년 9월 26일, 베이징시 인민정부는 '베이징시 신규 산업의 금지와 규제 목록'을 발표하는 등, 토지자원 및 전력자원이 부족한 대도시의 경우 IDC 종합 설비 설치를 제한하는 규정이 마련되고 있음.
- 이에 따라 상대적으로 토지 자원의 여유가 있고 전력 원가가 저렴한 중서부 지역으로 IDC 서버 설치 수요가 늘어나고 있으며, 실제로 미국 아마존은 자체 클라우드 서비스 (영문명칭 :AWS)의 서버 에이젼트를 중국 서북지역 닝샤(宁夏)시 소재 클라우드 기업으로 선정함.
□ 시사점
ㅇ 중국 IDC 서버 설치 수요 증가로 서버용 메모리 반도체 산업 기업에 기회
- 코로나 19 사태가 장기화 됨에 따라 개별 기업의 재택근무 도입 확대, 모바일을 활용한 여가 생활(고화질 영상 시청, 모바일 게임 등)이 증가하며 중국의 광역망 데이터 수요 증가
- 중국 IDC 기업의 서버 시설에 대한 투자 확대는 우리 기업에 있어 특히 서버용 D램 및 NAND 플래시 반도체를 생산하는 장비, 부품 기업에 호재가 될 수 있음.
- 특히 메모리 반도체의 경우, 중국 내에서 생산기지를 보유한 한국과 미국의 대기업에서 주로 공급을 하고 있지만, 전반적인 반도체 수요 증가는 후방 산업에 속한 관련 반도체 소재/부품/장비 중소기업의 수출 확대로 이어질 수 있을 것으로 기대됨.
자료 : 광대증권연구소, 중국 IDC 백서, 万国数据, 光环新网, 鹏博士, IDCquan.com, KOTRA 항저우무역관 종합
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