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비즈니스 정보

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중국 진출에 도움이 되는 비즈니스 컨설팅 자료와 업종 별 최신 시장 동향 분석 및 틈새시장 정보 자료를 제공합니다.

매년 성장하는 중국 치과 산업 분석

2020-06-24

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- 매년 10% 성장하는 중국 치과산업, 2020년 규모는 24조 원에 달할 전망 -
- 임플란트와 교정치료가 주요 수입원, 예방치료 위주의 소아치과진료도 미래 전망 밝아 -

2019년 중국 치과산업 규모는 1035억 위안(한화 17조7047억 원)을 기록했으며 전체 진료 수는 3억 회에 달했다. 치아질환 환자 수가 증가함에 따라 진료 수는 해마다 10% 이상 증가하는 추세이며, 2020년 중국 치과산업 규모는 1419억 위안(한화 24조 2734억 원)으로 확대될 전망이며 2024년까지 1700억 위안(한화 28조7742억 원) 으로 중국 조사기관 루이관컨설팅(锐观咨询)은 예상하고 있다. 세부 항목별 점유율은 치아교정 25%, 임플란트 32%, 소아치과 18%, 종합 분야 25%로 연간 13%의 지속적인 성장세를 이어가면서 2030년에는 치과산업 규모가 4500억 위안(한화 76조9770억 원)으로 확대될 것으로 전망된다.

중국 치과산업의 규모와 특징

2016년 말 중국 치과산업 관련 사업체 수는 종합병원 구강과, 치과 전문병원, 치과 클리닉(법인), 개인 치과 등을 포함해 8만 1000여 개로 집계되고 있다. 이 중 치과 클리닉과 개인 치과가 79.45%의 높은 점유율을 보였다.

그 주요 원인으로는 기타 의료 서비스 분야에 비해 치과 의료 분야가 상대적으로 안정성이 높아 의료 분쟁이 적다는 점, 개인 치과의 고정자산 규모는100만~150만 위안(한화 1억7106만 원) 정도로 투자 부담이 크지 않다는 점 그리고 환자와 의사의 연대 관계가 강하다는 점 등이 꼽혔다.

대형 프랜차이즈 클리닉과 소형 클리닉이 대표적인 투자 유형으로 비용은 대략 아래와 같다. 두 유형 모두 투자비용과 운영원가가 모두 높지만 동시에 이윤창출이나 원가절감 여지가 높은 특징이 있다.

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치과용 소재부품 기술은 주로 미국, 독일 등의 국가에서 개발되고 있으며 중국은 관련 기술 투자규모가 작아 제품의 품질도 낮은 편이다. 따라서 중국 기업들은 주로 유럽, 미국, 일본, 한국으로부터 치과용 설비·부품을 수입해 오고 있다. 그중 영상장비류는 Dentsply, Sirona, Kavo, Kerr 등 독일 브랜드가 해당 시장을 거의 독점하고 있고 임플란트 부품 시장은 전 세계 4000여 개사 중 독일 Kavo· Sirona, 핀란드 Planmeca, 한국 E-woo 등이 전체 79%를 차지하고 있다. 그 밖에도 한국의 Osstem, 스위스의 Straumann등이 있다.

중국 치과산업 수입 구성과 향후 발전 전망

2018년 자료를 살펴보면 중국 치과산업의 항목별 수입은 치아교정, 임플란트, 소아치과, 기타(구강내과, 구강복구, 치아미백 등) 순으로 크게 나타났다. 치아교정, 임플란트 관련 수입은 2017~2018년 전체 수입구성에서 각각 43%와 45%를 차지했고 2018년 소아치과 관련 수입은 직전 해 대비 37% 성장했다. 그 외에도 특정 고객군을 대상으로 하는 틀니, 잇몸성형, 신경치료, 미백과 같은 의료서비스의 시장 규모도 지속적으로 확대되고 있다.

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태평양증권연구원에 따르면 중국 내 성인 치아교정 단가는 약 9621위안~3만 1750위안(한화 164만 원~543만 원)으로 평균단가는 1만 1340위안(한화 194만 원)이다. 2020년 중국 치아교정 시장 규모는 360억 위안(한화 6조1581억6000만 원)에 이를 것으로 전망된다.

치아교정 다음으로 치과산업의 큰 규모를 차지하고 있는 임플란트도 시장 전망이 밝다. 중국의 고령화가 심화되면서 치과 의료서비스의 규모가 1조 위안(한화 171조600억 원)에 달할 것으로 전망된다. 이는 2019년 기준 65세 이상 고령 인구 1억7603만 명 중 50%가  임플란트 시술이 필요하다고 가정할 때 평균 단가 1만 위안(한화 약 170만 원)으로 계산한 값이다. 임플란트 부품의 95%가 수입제품(이스라엘: MISI, 미국: DENTSPLY, 한국: OSSTEM, DIO)이라는 점에서 단기간 내 큰 가격 변동은 없을 것으로 예상된다. 중국산 임플란트 부품 사용률은 5% 미만으로 단가는 5000~6000위안(한화 약 85~102만 원)이다. 중국의 임플란트 시술 비율은 유럽, 브라질, 아르헨티나 등 국가의 시술 100개/만 명 비율과 대비되는 7개/만 명으로 현저히 낮은 수준이다. 치과의사 인력 부족, 치아건강에 대한 낮은 인식수준, 국가별 의료정책 차이를 그 원인으로 보고 있다. 중국은 현재까지도 임플란트 치료를 국가 의료보험 목록에 포함시키지 않고 있다.

임플란트 사용량은 2011년 11만 개에서 2017년 173만 개로 6년 만에 15배가 넘는 매우 빠른 성장률을 보이고 있다. 특히 2017년 성장률은 56%를 기록하며, 여전히 높은 속도로 성장 중이다. 아울러 고령인구 수 증가에 따른 고객 풀 확대, 치과의사의 임플란트 시술 노하우와 학술연구 등을 통한 기술 발전으로 올해 임플란트 수요량은 452만 개에 달할 것으로 예상된다. 이를 현재 평균 단가(1만 위안)를 기준으로 계산하면 2020년 임플란트 시장 규모는 약 452억 위안(한화 7조7319억 원)까지 성장할 것으로 전망된다.

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부모들의 자녀 치아건강에 대한 인식 제고에 힘입어 예방과 치료가 결합된 소아치과 진료가 또 다른 주요 수입원으로 부상하고 있다. <제4회 전국구강건강유행병학조사보고>에 따르면 12세 어린이의 충치 치료율은 10년 전 6%에서 현재 16.5%로 증가했으며, 49%의 부모는 자녀들에게 정기적으로 구강검진을 받게 하고 그중 51%의 부모가 자녀의 치아 문제를 발견하면 치과에 내진해 치료받는다고 한다. 2017년 소아 치과 환자 수는 1억 명으로 전체 소아과 내진량의 16.67%를 차지했다. 올해 기준 0세에서 14세 어린이 인구 규모를 2억3000만 명으로 추정하고 있다는 점을 보면 전체 소아 인구의 대략 절반이다.

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쓰촨성 치과 산업 현황 및 주요 병원 내 치과시술 가격비교

중국은 성(省)마다 개별 국가라고 할 만큼 산업별로 각 지역에 특화된 형태를 보이고 있다. 쓰촨성의 경우 의과대학 출신인 인리(尹力) 성장(省长)의 전폭적인 지지 하에 의료산업 특히 치과산업발전에 대한 정부 의지가 강하다.

쓰촨성 청두시(四川省成都市)에 위치한 쓰촨대학 부속 화시병원(华西医院) 구강병원은 2007년부터 꾸준히 중국 치과병원 순위 2위, 치과전문대학 순위 1위를 차지하고 있으며 현대치과의학산업 고등교육의 발원지라 불린다. 교수 110명, 박사과정 지도교수 25명, 국무원 학과 전문가 2명 등 교수진이 있어 학술연구가 활발하다. 이곳에서 육성된 인재들이 전국 10대 치과 중 2위인 화시병원 구강병원의 의료진으로 활약하고 있다. 이외에도 청두 화시임플란트 구강병원(成都华西牙种植医院)과 쓰촨대학교 바이오재료공정연구센터(四川大学生物材料工程研究中心)는 중국 7대 임플란트 연구개발 제조기지로 지정돼 있어 현지 치과산업에 크게 기여하고 있다.

민영 치과들 간의 경쟁도 치열하다. 신차오(新桥), 진친(金琴), 야페이(亚非), 지광(极光), 캉타이바이보(泰康拜博), 루이타이(瑞泰), 촨커우(川口), 퉁처(通策), 셩베이(圣贝) 등 다양한 치과프랜차이즈가 고객유치 및 중장기 발전을 위해 힘을 쏟고 있다. 이외에도 청두시 주변 소도시에 개인 치과병원 창업사례도 많아지는 추세다.

중국 치과병원에 대한 소비자 인터뷰

지난 2년간 중국의 모 구강병원을 이용한 구강질환 환자 1630명을 대상으로 인터뷰를 실시한 결과, 절반 이상의 답변자가 자신의 거주지와 가까운 병원을 선호하며 주로 주말이나 휴일 저녁 시간에 병원을 방문한다고 밝혔다. 정기적으로 구강검진을 받고 있는 환자는 22.8%에 불과했으며 치과 방문을 미루는 주요 원인으로는 치아질환에 대한 심각성 인지 부족, 경제적·시간적 여유 부족, 치료에 대한 두려움 등으로 나타났다. 따라서 현지 치과병원은 소비자들이 치아질환의 심각성을 깨닫고 치과에 대한 부정적 인식이 개선될 수 있도록 지속적인 교육과 홍보를 진행해야 하며, 고객이 집중되는 주말과 공휴일에는 원활한 진료서비스 제공을 위해 진료시간을 보다 효율적으로 설정해야 한다.

60세 이상 노인 환자들을 대상으로 한 인터뷰에서는 치과병원 선택 기준에 대해 40% 이상이 담당의사의 진료수준이라고 답했다. 의료장비, 치료환경, 교통 편리성, 서비스 수준 등이 그 뒤를 이었다. 9세 자녀를 둔 부모 A씨는 어린이 치과 병원을 선택하는 방법으로 지인으로부터 치과의사 또는 치과병원을 소개받는 학부모들 사이의 입소문을 가장 먼저 꼽았다. 더불어 우수한 치료환경과 어린이 환자를 위한 애니메이션 또는 음악을 갖춘 병원, 치료과정 및 항목에 대해 자세히 설명해주고 부모의 물음에 친절히 답하는 의사를 선호한다고 밝혔다.

중국의 치과산업은 고령화에 따른 임플란트 수요 증가와 소아 치아건강에 대한 인식제고에 따른 예방치료 등의 발전 여지가 큰 것으로 보인다. 특히 교정치료와 임플란트에 사용되는 부품의 경우, 중국산 부품에 대한 소비자들의 신뢰율이 낮아 해외 기술력에 대한 의존도가 비교적 높은 편이므로 기술 우위를 활용한 우리 기업의 시장 진출이 이어지고 있다.

특히 중국 내륙에 위치한 쓰촨성은 쯔양시(资阳市)에 자국 치과 산업 발전을 위해 경제개발구역 내 치과산업단지를 개발해 국내외 입주기업에 투자 규모에 따른 보조금 지원 및 각종 행정, 인증, 노무 등 방면의 지원을 아끼지 않고 있다. 외자기업 입주 시에도 마찬가지로 다양한 혜택을 받을 수 있어 자세한 상황은 KOTRA 청두 무역관을 통해 현지 정부에 문의가 필요하다.

자료: 제4회중국구강건강유행병학조사보고, 정보산업망, 태평양증권연구원, 웨이보-초근연구, 퉁처(通策)의료의원 2018년 재무제표, 하이얼의료금융 및 쓰촨대학교화시구강병원, 쓰촨성인민병원구강과 청두화서임플란트병원, 청두셩베이치과병원유한회사 공식사이트, 봉황망, 산업정보망(产业信息网), 웨이푸망, 룬원망 및 KOTRA 청두 무역관 자료 종합

출처 KOTRA 청두무역관
원문링크 ttps://bit.ly/3dqfvLn
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