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중국 범용 항공산업 현황
2021-03-18
- 흑룡강성, 중국의 범용 항공산업 발전 리드 -
- 코로나19로 중국의 항공부품 교역 무역적자 전환 -
초기성장 중인 중국 범용 항공산업의 발전 트렌드
쳰잔 연구소에 따르면 범용 항공기 보유량, 범용 공항수, 연 작업량, 범용 항공 업무구조 등 지표로 볼 때 중국의 범용 항공산업은 아직 성장초기 단계에 있어 전 세계 항공산업에서 상대적으로 낮은 시장점유율을 기록하고 있다. 옥스퍼드대학 경제학부와 맨체스터경영대학원 공동 연구에 따르면, 전 세계 항공산업의 시장 규모는 약 1조~1조5000억 달러에 달한다. 2019년 기준 전 세계 시장점유율이 가장 높은 국가는 미국(52%)이고, 중국은 세계시장의 7% 수준의 시장점유율을 차지하고 있다.
중국민항국(CAAC)의 <2019년 민항 산업 발전 통계>에 따르면, 2019년 중국의 범용 항공 기업은 478개사이고, 지역별로 화북지역 104개사, 동북지역 39개사, 중남지역 116개사, 남서지역 55개사, 북서지역 33개사, 신장지역 18개사이다. 범용 항공기는 2707개, 교육훈련용 항공기는 849개이고, 2019년 44개의 공항이 범용 공항으로 신규 인증받아 246개 범용 공항이 있다. 범용 항공의 작업시간은 총 1065khr로 동기보다 13.6%가 증가한 것으로 집계됐다.
중국 범용 항공 산업발전의 지역분석 현황
쳰잔 연구소에서 발간한 중국의 지역별 범용 항공 산업 발전 데이터는 비행대 규모, 공장 수, 운영기업 수, 기업경쟁력, FBO 및 MRO 시설 건설, 정책 등을 평가요소로 한 종합평가에서 중국의 범용 항공 산업 발달수준을 기준으로 3개 지역군을 구분했다.
첫째, 흑룡강성, 쓰촨성, 광동성, 베이징, 강소성, 하남성, 신강성, 산동성 등 지역은 중국의 범용 항공산업을 이끄는 선도지역이다. 그중 흑룡강성의 범용 항공업 전체적으로 다른 지역 대비 경쟁력이 있는 것으로 평가됐고 그중에서 농림업 항공 보급 수과 범용 공항 수는 중국시장 최대 점유율을 나타내고 있다. 쓰촨성은 범용 항공기 보유량이 358대로 전국 10.79%를, 광둥성의 범용 항공 기업 수는 45개사로 8.96%를 기록했다. 베이징은 공무용 항공 및 FBO, MRO 시설 건설 등에서 우수한 것으로 평가됐다.
둘째, 균형지역은 범용 항공업을 일정하고 균형적으로 발전시키고 관련 기초 서비스를 제공하는 지역으로 성장 속도가 상대적으로 더디고 규모가 작은 지역을 의미한다. 해당 지역으로는 요녕성, 상하이, 내몽고, 절강선, 하북성 등 지역이 있다.
셋째, 육성지역은 주로 서부지역에서 기초시설의 수준이 낮거나 범용 항공의 응용보급이 필요한 성숙단계 이전의 지역을 의미한다. 관련 지역으로 안휘성, 귀주성, 감숙성, 서장 등 지역이 있다.
흑룡강성 범용 항공 산업의 발전현황 분석
2019년 기준 범용 항공기의 보유량의 경우 쓰촨성이 최대 보유량을 기록하고 있고 흑룡강성은 201개로 전국 5위를 차지하고 있다. 범용 공항 수를 보면, 흑룡강성은 86개(A급 6개)로 최다를 기록했고 흑룡강성 무단강(牧丹江)시와 치타이허(七臺河)시를 제외한 흑룡강성 모든 도시에 범용 공항을 설치해 그 보급률이 높은 것으로 나타났다. 범용 항공 기업 수를 보면 흑룡강성은 광둥성, 쓰촨성보다 적지만 중국 최대 범용 항공사인 중국 비룡(中國飛龍)과 최대 농업용 항공사인 베이다황 통항(北大荒通航)은 모두 흑룡강성에 소재하고 있다.
또한, 정부 정책을 보면 하얼빈시 발전위원회는 범용 항공산업의 완전한 가치사슬의 지원체계 마련을 통해 선도기업의 규모 확장, 항공기 보유량 제고 및 시장응용 능력 강화를 통해 흑룡강성 범용 항공산업의 발전을 촉진하고 있다. 이와 같은 범용 항공산업 발전계획에 따라 흑룡강성 하얼빈시에 1개 산업단지*, 3개 플랫폼**을 구성해 연구개발, 제조 및 응용 분야를 포함한 범용 항공산업 사슬을 구성할 예정이다.
주*: 1개 산업단지: 범용 항공 제조 산업단지
주**: 3개 플랫폼: 1) 흑룡강 범용 항공 연구를 핵심으로 하는 범용 항공 산업 연구 플랫폼, 2) 허페이(哈飞)와 하얼빈 범용 항공기의 핵심인 항공기 제조 플랫폼, 3) 중국 비룡(中國飛龍)의 핵심인 범용 항공 운영 플랫폼
종합적으로 보면 흑룡강성은 국가급 범용 항공 산업단지를 갖추고 있고 범용 항공 산업기반이 견고하며, 범용 항공 산업 경쟁력이 높아서 범용 항공의 산업사슬을 확장하는 선도 지역으로 전망된다.
2020년부터 중국 항공부품 산업의 무역역조 발생
해관총서에 따르면, 2019년 중국 항공부품의 교역액은 86억7400만 달러이고 8억8400만 달러 무역흑자를 기록했다. 그러나 2020년 초부터 코로나19로 따른 전 세계 항공업계에 대한 타격으로 인해 2020년 1~10월 항공부품 교역액은 32억3000만 달러로 크게 감소했고 5억7400만 달러의 무역적자로 전환됐다.
중국의 항공부품 수입은 안정적인 증가세를 보이고 있다. 해관총서에 따르면, 2015년 27억5900만 달러에 불과하던 중국의 항공부품 수입액은 2019년 38억9500만 달러로 증가했다. 2020년 1~10월 중국의 항공부품 수입액은 코로나19의 영향으로 수입액은 19억200만 달러로 크게 감소했다.
해관총서에 따르면, 중국의 항공부품 수출은 2020년까지 증가세를 보이고 중국의 항공부품 수출액은 2015년 31억1600만 달러에서 2019년 47억7900만 달러로 증가했다.
현재 미국·프랑스·독일 등이 중국산 항공부품 수입 상위국이다. 유엔 상품무역위원회에 따르면, 중국산 항공부품 수입 상위 6개국의 수입 금액 및 중국 시장 점유율은 미국(9억9559만 달러, 32%), 프랑스(8억9927만 달러, 29%). 독일(4억7009만 달러, 15%), 영국(9%), 한국(2%), 스페인(2%), 기타 국가 2% 등으로 나타났다.
유엔 상품무역위원회에 따르면, 중국의 수출 상위 6개국의 수출 금액 및 중국 시장 점유율은 미국(8억7498만 달러, 37%), 홍콩(2억9015만 달러, 12%), 프랑스(2억2544만 달러, 10%), 영국(8%), 캐나다(8%), 독일(8%), 기타국 8% 등으로 집계됐다.
중국 항공부품의 수입세율 현황
2020년 중국의 항공부품 수입 기본세율은 11%, 최혜국 수입관세율은 5% 이하다. 이 중에서 민감 항공 컨트롤의 미사일과 그것의 부분품 및 부속품, 기타의 항공기, 기타 분류되지 않은 우주선의 부분품, 기타의 항공기, 기타 분류되지 않은 우주선 부분품, 기타 분쇄한 비행 트레이닝 장치와 부분품에 대해 면세혜택을 제공한다.
흑룡강성 범용 항공 산업의 발전현황 및 전망
중국의 항공부품 산업은 고속성장하고 있지만, 아직 선진국과 격차가 크다. 중국의 범용 항공 산업은 저급제품의 과잉생산, 산업 반 취약, 핵심기술의 부족 등으로 첨단 항공부품은 아직 수입에 의존해야 하는 상황이다. 장기적으로 중국 항공산업이 고속 성장하는 가운데 첨단 항공부품의 수요가 급증하면서 중국의 항공부품 수입시장은 고속성장을 이어갈 것으로 전망된다.
자료: Oxford economics, 쳰잔(前瞻) 산업 연구원, UN ComTrade, KOTRA 하얼빈 무역관 자료 종합
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