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중국 자동차 외부 도어 핸들 시장동향
2022-10-11
자동차 내외장 제품은 자동차 부품 중 가장 세분화된 시장
자동차 외장 도어 핸들은 차체 외관 디자인에서 중요한 요소로 최근 은폐식 도어 핸들 유행
제품명 및 HS CODE
품목명：자동차 도어 핸들
주: HS Code 830230에는 자동차 도어 핸들 외 모터차량용 저가 금속 부속품 및 받침대 등 소형 자동차 내외장재 제품도 포함
시장동향
자동차 내외장재 제품은 자동차 부품 중 가장 세분화된 시장으로 관련 제품과 기술의 범위가 매우 넓고 다양하다. 자동차의 외관 디자인, 편안함, 승차감에 영향을 미치는 핵심 부품으로 내외장 장식재는 소비자가 가장 가까이 접하는 자동차 부품 중 하나이며 최근 자동차 제품의 소비 업그레이드 및 스마트화 수요 확대로 관련 산업에 변화의 바람이 불고 있다.
2020년 자동차 내외장재 제품의 글로벌 시장 규모는 6,800억 위안, 중국은 2,200억 위안으로 중국이 전체 시장의 1/4을 차지하고 있다. 이 중 자동차 외장재 제품 시장을 살펴보면, 중국은 연평균 복합 성장률 4.5%를 거치며 2016년 701억 위안에서 2020년 836억 위안으로 증가하며 글로벌 시장 1,692.8억 위안에서 약 1/3의 비중을 차지하고 있다. 자동차 외장재 중에서도 자동차 외장재 제품 시장의 약 1/4을 차지한다.
자동차 도어 핸들은 자동차의 안전성, 디자인, 기능성을 일체화한 제품으로 주로 가장 흔한 바깥쪽으로 당기는 형태의 도어 핸들, 위로 당기는 형태의 도어 핸들, 고정식 바깥쪽으로 당기는 형태의 도어 핸들, 은폐식 도어 핸들 등으로 구분한다.
이 중 은폐식 도어 핸들은 최근 도어 핸들의 유행을 주도하는 다크호스로, 젊은 소비자들의 다양한 요구와 개성화된 체험을 만족시키면서 디자인, 스마트 기능, 성능 업그레이드 등 모든 방면에서 대세가 되었다.
수출입 동향
중국의 <HS CODE: 830230> 수입은 2017년 62.87천 달러에서 2020년 41.38백만 달러로 꾸준히 하락하다가 2021년 46.59백만 달러로 소폭 상승했다. 중국의 수출은 수입보다 빠른 속도로 증가하며 2019년 106.27백만 달러, 2020년 141.20백만 달러, 2021년 206.78백만 달러까지 확대되었다.
2021년 중국의 주요 수입 국가는 일본, 한국, 폴란드, 미국 순이다. 한국 수출량은 전년 대비 130.5% 증가하며 수출국 중 2위를 차지하고 있다.
2020년 코로나19 영향으로 중국의 대한 수입이 감소했으나 2021년부터 코로나19 이전 수준으로 회복하며 연간 100% 이상 증가율을 보이고 있다.
경쟁동향
자동차 도어 핸들은 진출 기업이 많고 제품 및 서비스의 차별화가 쉽지 않은 제품으로 가격 경쟁이 심한 분야이다. 이 중에서 은폐식 도어 핸들은 디자인과 기능면에서 소비자들의 관심을 끌면서 다양한 스펙의 고기능 제품이 출시되고 있고, 고가 차량에서 중저가 차량에서도 쉽게 볼 수 있을 정도로 보편화되는 추세이다.
글로벌 자동차 도어 핸들의 주요 생산기업은 Illinois Tool Works Inc. Huf Group, U-Shin 및 VAST 등이며 2020년 은폐식 도어 핸들 시장의 93%를 차지하고 있다. 중국 자동차 외장재 제품 시장은 해외기업과 중국기업이 경쟁하고 있으며, 대부분의 기업은 다양한 내외장재 제품을 생산하며 도어 핸들도 같이 공급하는 형태이다. 현지 시장에서 인지도가 높은 기업은 아래와 같다.
관세율
시사점
은폐식 도어 핸들 기존 제품과 달리 기술 및 디자인의 요구수준이 높고 신규 진출 시 투자 규모가 커서 현재 구미 기업들이 시장을 선도하고 있다. 그러나 은폐식 도어 핸들의 적용 차량이 중저가의 주류 차종으로 확대됨에 따라 관련 산업은 지속 성장할 것으로 전망된다. 특히 회전형 은폐식 도어 핸들은 수평이동형 은폐식 도어 핸들보다 기술 및 가격 요구 수준이 낮은 편으로 신규 기업의 진입이 용이하며 소비자의 요구도 확대되고 있다. 중국은 신에너지차를 필두로 새로운 디자인과 기능의 차에 대한 수용도가 높은 시장으로, 다양한 은폐식 도어 핸들의 각축장이 될 수 있을 것이다.
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