전 세계 생산 능력의 70%를 차지하고 있는 중국

한국의 유리 섬유 시장, 對中 의존도 높아 중국의 생산현황에 주목할 필요

제품 HS 코드

[자료：중국 상무부]

중국 유리 섬유 산업 체인 구조 및 생산 및 소비 규모

유리 섬유는 유리를 녹여 뽑아 만든 길고 가는 섬유로, 이산화규소(SiO2), 알루미나(Al2O3) 및 석회(CaO)를 주원료로 한다. 유리 섬유는 보통 직경이 3~20μm이며 고강도, 내식성, 고온 저항성, 전기 절연성과 같은 우수한 특성을 가지고 있어 금속 대체 소재로 적합하다.

<중국 유리 섬유 산업구조>

[자료：쳰잔산업연구원]

유리 섬유는 다양한 다운스트림 응용 분야를 가지고 있으며, 그 중 건축 자재 분야가 가장 큰 응용 시장이다. 다만, 전자, 풍력 발전과 같은 분야에서 유리 섬유의 보급이 증가함에 따라 건축 자재 분야의 비중은 감소한 반면, 풍력 발전 시장 수요는 빠르게 증가하여 전체 수요의 14%를 차지하고 있다.

<2023년 중국 유리 섬유 응용시장의 분야별 점유율>

[자료：China Fiberglass Industry Association]

중국의 활발한 신규 SOC 개발 및 산업별 신소재/재료 개발 수요 등에 힘입어 풍력, 교통, 전자 통신, 태양광 등 분야에 대한 투자가 집중되었고 유리 섬유에 대한 수요 역시 증가했다. 또한 중국의 유리 섬유용 광물 원료 매장량은 매우 풍부하여, 원자재 공급에 있어 완벽한 국산화가 이루어진 자원이라는 독특한 이점이 있다. 또한 최근 몇 년 동안 중국의 유리 섬유 기업들이 신규 생산라인 확대, 해외 인수 등으로 생산 능력을 확장하며 2023 년 세계 유리 섬유 생산 능력 중 중국이 차지하는 비중은 70 %에 도달, 세계 1 위를 차지했다. 2023년 중국의 유리 섬유 생산량은 697만 톤으로 2016년의 거의 두 배에 달했고, 소비량은 529만 톤에 달했다.

<중국 유리 섬유 생산 능력 및 시장 수요(만 톤)>

[자료：WIND]

중국의 유리 섬유 수출 현황과 한국의 유리섬유 수입 현황

2021 년부터 2023 년까지 중국의 유리 섬유 (HS CODE : 701911,701912,701919) 수출량은 약 1 백만 톤 정도의 수출량을 기록하고 있으며, 2023 년 수출량은 102 만 톤이다. 2023년 중국의 유리 섬유 수출 국가 중 한국은 13만 2,000톤, 점유율 12.9%로 1위를 차지했고, 미국(11.3%), 인도(9.0%), 일본(5.0%)이 그 뒤를 이었다.

<2021-2023년 중국 유리 섬유 수출국 순위>

[자료：Global Trade Atlas（2024.8.29）]

한편 한국의 유리섬유 수입을 지역별로 보면 중국이 13만 2천 톤으로 79.1%의 점유율로 1위를 차지했고, 말레이시아(14.2%), 일본(3.1%), 대만(2.2%)이 그 뒤를 이었다.

<한국의 유리섬유 수입현황>

[자료：Global Trade Atlas（2024.8.29）]

여기서 주목할 만한 점은 유리 섬유에 대한 한국의 중국 수입 의존도가 GTA 통계가 작성된 2015년 이후 지속적인 상승 추세이며, 2015~2023년 기간 동안 24% 포인트 증가(55.2% → 79.2%)했다는 점이다.

<2015-2023년 한국의 중국 유리 섬유에 대한 수입 의존도 추세>

[자료：Global Trade Atlas（2024.8.29）]

중국의 유리 섬유 생산업체와 신규 프로젝트

중국 정부는 2023년부터 '녹색 건축 자재 산업 고품질 발전 프로그램', '산업 구조 조정 지도 카탈로그(2024)' 등을 발표, 유리 섬유 산업에 있어서 에너지 절약, 효율성 제고, 저품질/효율 제품의 생산제한 등 산업 진입 기준을 높이는 정책을 시행하고 있다.

<중국의 유리섬유 작성지침(2024년)>

[출처：쳰잔산업연구원]

높아진 진입 장벽과 함께 다운스트림 분야에서도 브랜드, 품질, 기업인지도 등을 중요하게 여기며 중국 유리 섬유 시장에서는 상위 기업에 대한 집중도가 높아졌다. 2023년 중국 유리 섬유 분야 TOP 3 기업의 생산 능력은 전체의 62.9%를 차지했다.그 중 China Jushi Co., Ltd.(中国巨石)의 생산 능력이 32.5%로 가장 높으며, Taishan Fibre Glass, Inc.(15.7%), Chongqing Polycomp International Corporation(14.7%)가 그 뒤를 잇고 있다.

<2023년 중국 기업별 유리섬유 생산능력>

[출처：줘촹컨설팅]

<중국의 주요 유리 섬유 생산업체 개요>

[출처：각 기업별 연보, 쳰잔 산업연구원]

중국 내 2024년 투자 예정인 유리섬유 산업 관련 프로젝트 규모는 102만 톤, 유효 생산능력은 47만 8천 톤으로 예상되지만 시장 수요 상황에 따른 추가 조정 가능성을 배제할 수 없다.

<2024년 유리섬유 분야 신규 프로젝트 계획>

[출처：줘촹컨설팅]

중국 유리 섬유 수출 가격 동향

2022년에는 글로벌 경제 성장 둔화, 지정학적 요인, 원자재 가격 인상, 글로벌 물류난 등의 영향으로 유리 섬유 시장 상황에 변동폭이 컸으며, 수출 가격은 전고후저（前高后底)의 추세를 보였다. 한편 2023년에 들어서자 비록 중국 경제는 느리게 회복되었지만, 유리 섬유 생산 능력은 계속 증가하며 시장 내 수요와 공급이 불균형이 뚜렷해지고, 재고가 증가했다. 일부 중소기업은 자금난으로 인해 앞장서서 가격 인하를 시작했고, 유리 섬유 수출 가격은 사상 최저치를 기록했다. 2024년에 이르자 중국 유리 섬유 생산 업체들은 생산을 제한하기 시작, 이로 인해 모든 주요 기업은 2분기에 생산과 판매의 균형을 달성했다. 일부 기업의 재고는 여전히 정상 수준보다 많았지만, 1년 이상의 수급 불균형과 저가 경쟁 끝에 가격은 점차 안정화되었다. 한편, 2024년 4월, 다수의 주요 업체들이 잇따라 가격 인상 발표한 뒤 유리 섬유 가격이 바닥을 치고 반등하기 시작했으며 6월에도 유리 섬유 가격이 계속 상승했다.

<2022.1-2024.7중국 유리 섬유 수출 가격 동향($/Kg)>

[출처：Global Trade Atlas（2024.8.29）]

영향 및 전망

현재 중국 내 유리 섬유 분야 다운 스트림 시장 수요는 구조 조정의 시기를 겪고 있으며, 중국 부동산 시장의 불황으로 관련 수요회복 역시 기대하기 어려운 상황이다. 그러나 장기적으로 중동 및 아시아 지역에서의 인프라 설비 확대, 글로벌 풍력 발전 신규 설치, 신에너지 자동차 및 태양광 배터리 수요 증가 등 새로운 산업영역이 유리 섬유 수요 반등을 크게 주도 할 것이며, 이를 통해 중국의 유리 섬유 및 관련 제품 수요 확대 역시 기대해볼 수 있다.

전문 분석기관 줘촹컨설팅은 “2022 년 초부터 유리 섬유 산업의 다운 사이클이 2 년 이상 지속되며 가격 역시 최저점을 찍었다고 볼 수 있다. 다만 최근의 가격 인상 신호로 기업의 재고 확대 수요가 기대되며 이를 통한 생산 증가 역시 예상해볼 수 있다”라고 전망했다.

출처：China Fiberglass Industry Association、WIND、쳰잔 산업연구원、줘촹컨설팅、Global Trade Atlas、펑코우경제、우한무역관 자체조사 등.