중국 농기계 시장은 국가나 지방정부가 농기계 구매 시 지급하는 보조금에 의해 주도되고 있다. 2004년 농기계 구매 보조금 정책을 시행한 이후 중국 정부는 보조금 정책을 최적화해 농기계 기업이 고급화, 지능화되는 방향으로 발전하도록 유도하고 있으며, 이를 통해 농업의 기계화 수준은 빠르게 업그레이드되고 있다.

2024년 3월과 7월 중국 국무원, 국가발전개혁위원회, 재정부가 발표한 '대규모 장비 교체 및 소비재 이구환신' 정책 및 조치는 재정투자 등을 통해 산업, 농업, 건설, 교통, 의료 분야에서 노후화된 장비의 퇴출을 가속할 것을 제안했다. 중앙 정부 부처의 정책 방향을 이행하기 위해 중국 농업농촌부는 8월과 9월에 '2024~2026년 기간 농기계 취득에 대한 국가 중앙 재정 보조금 기준'과 '농기계 폐기 보조금 정책 시행 노력 강화에 관한 회보'를 잇따라 발표해 신규 기계 취득 및 오래된 기계 폐기 시 보조금을 지급하고 이를 통해 노후 농기계 교체를 독려하고 있다. 중국농업기계유통협회의 조사에 따르면 중국에서 사용 중인 노후 농기계의 비율은 50%에 달하며, 새 농기계로 교체되는 농기계의 가치는 연간 3000억 위안(한화 약 58조4520억 원)에 달한다. 중국의 대규모 농기계 폐기 및 재생 정책 시행은 농기계의 소비와 전환 및 업그레이드를 촉진하고 침체된 농기계 시장에 새로운 동력을 불어넣을 것으로 전망된다.

(1) 농기계 구매 보조금

2024년 8월 6일 중국 농업농촌개발부는 '2024~2026년 농업기계 구매에 대한 국가 중앙 재정 보조금 기준'을 공개하면서 2024년 농업기계 구매 보조금으로 246억 위안의 특별 자금을 마련할 것이라고 발표했다. 새로운 농기계 보조금은 25개 대분류, 55개 카테고리, 154개 품목을 대상으로 하며, 이전 정책에 비해 10개 대분류, 11개 카테고리, 18개 품목이 새로 추가됐다. 품목에 따라 최대 구매 보조금 기준은 대당 5~60만 위안이다. (대당 7000~8만5000달러) 또한 발표된 정책에서는 각 성(省)이 지역 발전에 필요한 긴급수요에 따라 최대 10개 품목, 20개 등급 제품을 선정해 보조금 상한액을 늘릴 수 있으며, 이때 중앙 보조금의 최대 20%까지 늘릴 수 있다고 규정하고 있다.

<중국 중앙 금융 농업 기계 구매 보조금 기준, 2024~2026년>

[자료: Ministry of Agriculture and Rural Affairs]

이번 보조금 정책은 “첨단 기계에 더 많은 보조금” 기조를 유지, 사양이 낮은 기존 제품에 대한 지원 규모를 줄이고, 고사양, 지능형 모델에 대한 지원 규모를 늘렸다 (54.9~90.7 % 증가). 이렇듯, 농기계 구매보조금의 ‘첨단 사양 지원 증가, 노후 사양 지원 감소’ 방침은 고사양 제품의 판매 가격을 크게 낮춤에 따라 시장 점유율을 높이고 기업의 기술 연구 및 개발 독려 등 새로운 수요를 끌어낼 것으로 기대된다.

(2) 농기계 폐기 보조금

2024년 9월 6일 농업농촌부, 국가발전개혁위원회, 재정부는 '농기계 폐기 보조금 정책의 지속적인 실시 노력 강화에 관한 회보'를 공동으로 발표하고 노후 농기계의 처분과 재활용을 독려함으로써 농기계의 구조조정을 가속화할 것을 제안했다.

<2024년 중앙 정부 농기계 폐기 보조금>

[자료: Ministry of Agriculture and Rural Affairs]

한편, 노후 농기계가 제대로 처리되도록 관리하고 부품의 재활용 등을 막기 위해 중국 전역의 농기계 폐기/해체 센터는 폐기 예정 농기계에 관한 정보를 확인하고, 해체 현장에서 엔진이나 다른 주요 부품들이 재사용될 수 없도록 완전히 폐기하는 작업을 진행한다.

<후베이성 샹양의 농기계 폐기 및 해체 센터 부지>

[자료: xiangzhou.cjyun.org]

기존에는 노후 농기계를 고철로만 팔 수 있기 때문에 오래된 농기계가 고장 난 채로 사용되는 모습이 비교적 흔했지만, 이제는 구매는 물론 폐기 시에도 보조금을 받을 수 있기 때문에, 농업 현장에서도 노후 농기계를 폐기하려는 움직임이 많이 포착되고 있다. 한 농업 관계자는 “농기계 가격이 15만 위안이라고 할 때, 구매 보조금이 5만 위안이고 폐기 보조금은 2만 위안이니 구매 금액의 거의 50%를 보조금으로 받는 셈”이라고 언급하기도 했다.

중국 농기계 시장의 특징

중국은 세계 최고의 농기계 제조 및 소비 국가이다. 중국이 세계 농기계 시장 점유율에서 차지하는 비중은 27%로, 2023년 중국의 농기계 제조기업 수는 8000개가 넘고 농기계 보유 숫자는 2억 대가 넘으며, 4000여 종의 농기계 제품을 생산할 수 있다. 2018년 중국 농기계 시장은 보조금 확대, 곡물 가격 반등, 농업경영 전문화 등으로 시장 규모가 꾸준히 늘며 2018년 4286억 위안에서 2023년 5857억 위안으로 연평균 6.5% 성장했다.

<2018~2023년 중국 농업 기계 시장 규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 화징산업연구원]

한편, 주요 선진국의 인구 대비 농업 노동력 비중은 대부분 15% 미만이며 전 세계적으로는 대다수의 국가가 10% 미만의 비중을 보이지만, 중국의 농업 노동력 인구 비중은 23%로, 여전히 상대적으로 높다. 특히 중국에서도 고령화가 계속되는 가운데 기계의 농업인구 대체 필요성이 늘어남에 따라 농기계 수요 역시 성장세를 유지할 것으로 예상된다.

<주요국의 농업 인구 비중>

(단위: %, 만 m²)

[자료: 중국 농업 기계 산업 협회(CAMA)、더방 연구]

2023년 중국 농업의 기계화율은 73%로, 3대 주요 곡물(쌀, 밀, 옥수수)의 생산은 기본적으로 기계화됐지만, 과일, 채소, 차 등 작물의 기계화율은 40% 미만, 축산, 어업, 시설 농업 분야에서는 30~35%에 불과해 농업 분야 내에서도 기계화 발전 정도는 차이를 보인다. 또한 농업의 기계화 수준은 중국 내 지역별로도 큰 차이를 보이는데, 곡물 재배가 주를 이루는 동북 평야 지역은 종합 기계화율이 90% 이상인 반면, 과일, 채소, 차, 곡물 및 유지 생산의 거점인 윈난, 구이저우와 같은 구릉 지역에서의 종합 기계화율은 50% 미만에 그치고 있다.

<중국 농업 분야별 기계화 수준>

(단위: %)

[자료: 중국 농업 기계화 관리부]

2023년 중국의 농기계 보조금 대상에 포함된 기업은 3000개 이상이며, 이들 보조금 대상 제품의 시장 매출은 773억 위안에 달한다. 한편, 보조금 지급 제품을 판매하는 상위 10개 기업의 매출이 차지하는 비중은 45%(총 348억 위안)이며, 웨이차이레이워(潍柴雷沃) 가 1위, 중국 이퉈(中国一拖), 워더 농기계(沃得农机) 등이 뒤를 이었다. 또한 보조금 지급 제품을 판매하는 상위 10개 기업 중 외국 기업은 일본 KUBOTA, 미국 John Deere, 일본 YANMAR 등 3개 사이다.

<2023년 보조금 지급 대상 제품을 보유한 상위 10개 기업>

[자료: news.nongji360.com]

양적 관점에서 볼 때 중국의 농업 기계 국산화율은 90%를 초과하고 있지만 핵심 기술은 외국 선도 기업 수준의 50%에 불과하다. 또한 고성능 유압 시스템, 지능형 제어 등 제품의 해외 의존도는 여전히 90%에 달하며, 완전기계화 농업을 위해 필요한 제품의 40% 정도는 아직 국내 생산이 불가능한 상태고, 중국 고급 농기계 시장 점유율의 80% 이상은 외국 브랜드가 차지하고 있다.

후베이성 농기계 시장 및 한국과의 교류 협력

2023년 후베이성의 농업/임업/축산업/수산업의 총생산액은 9107억 위안으로 전국에서 5위를 차지했다. 후베이성 곡물 생산량은 10년 연속 3000만 톤 이상을 유지하고 있으며, 민물 수산물 생산량은 500만 톤으로 전국 1위, 유채 생산량은 245만 톤으로 전국 2위, 차 생산량은 약 42만 톤으로 전국 3위, 돼지고기, 채소 및 식용 버섯 생산량은 전국 6위를 기록하고 있다. 2023년 말까지 후베이성에는 3084개의 전문 농기계 협동조합(서비스 회사)이 있으며, 각 마을당 평균 2~3개씩 있다. 후베이성의 농기계 협동조합은 고출력 트랙터, 고속 승차식 이앙기, 대형 콤바인 수확기 등 선진 농기계 16만8000대를 보유하고 있으며 일부 협동조합은 곡물 건조 장비, 식물 보호 장비 및 1차 가공 장비, 종합 서비스를 갖추고 있다.

2024년 8월 후베이성 농업농촌부는 '후베이성 농업기계 폐기 및 재생 작업 프로그램'을 발표했으며, 국가 보조금 지원 대상 농기계 유형을 9개 범주에서 15개 범주로 확대하고 식물 보호 드론, 베이더우(중국형 GPS) 모니터, 로터리 쟁기, 소형 경운기, 건조기, 곡물 색상 선별기 등 6개 부문을 새로 추가했다. 이 프로그램은 또한 2027년까지 노후 농기계 14만 대/세트를 폐기 및 교체하고, 육종, 종묘 생산, 축산 및 양식용 농업 장비 30만 대/세트를 새롭게 업그레이드하며, 벼 종묘 생산, 채소 종묘 생산, 식용 버섯 생산, 원예 및 꽃 생산 및 기타 온실 시설 50만 무를 업그레이드할 것을 명시하고 있다.

한편, KOTRA 우한무역관과 우한시 농업국은 2024년 9월 24일 '한-중 농업기술상담회'를 공동 개최했다. 이 자리에서 농기계 및 스마트농업 분야 한국 기업 14개 사가 후베이성 현지 기업들과 '오프라인+온라인' 방식으로 1:1 비즈니스 상담을 진행한 바 있다.

<2024년 우한 '한-중 농업기술상담회' 현장>

[자료: 우한한국무역관]

이번 행사에 참여한 한국 기업들은 쟁기, 파종, 수확, 수직농장, 채소, 농업 모니터링 및 분석 시스템 관련 분야였으며, 우한 현지 바이어로는 농촌 협동조합, 기술센터, 농장 및 사육장, 투자 및 수출입 기업 등이 참여했다. KOTRA 우한 무역관은 컨퍼런스에 참가한 대표 기업들과 인터뷰를 진행했다.

중국 농업 기계 시장에서 제도적 기회 포착

중국 농기계의 평균 수명은 약 8년이며, 중국 내 농기계 보유율은 2016년에 정점을 찍었다. 따라서 전문 기관들은 2024년부터 중국이 점차 새로운 농기계 교체 붐을 일으킬 것으로 예상한다. 동시에 '첨단 기계에 많은 보조금' 정책에 따라 중국 농기계 제품은 중급 및 고급 제품의 지속적인 개발이라는 새로운 단계에 진입할 것이다.

중국 농기계 제조업체는 많지만, 고급 제품은 여전히 개발 및 개선 중이라고 볼 수 있다. 특히 중국 시장에서는 대중적인 제품은 충분히 생산되고 있지만, 개발/상용화되지 못한 신형 제품군이 동시에 존재하고 있다. 따라서 중국 농기계 시장의 제도적 기회로 인해 수요는 있으나 적합한 제품이 없는 틈새시장을 잘 파악해, 제품 및 핵심 부품 시장에 집중하며 글로벌 농기계 대기업과의 협력을 도모하는 등의 방법에도 주목할 필요가 있겠다.

한편, 중국의 농업 기계화율은 지속적으로 상승해 2025년에는 75%에 달할 것으로 예상되지만, 자동화와 지능화까지는 아직 갈 길이 멀기만 하다. 중국이 '넷제로'를 추구하고 고령화 정도가 더욱 심화되면서 대규모, 전기화, 무인화, 저탄소(수직 농장), 궁극적으로 '전 과정 기계화'를 달성하는 것이 중국 농업 기계 시장의 미래 발전 방향이 될 것으로 보인다.

자료: Ministry of Agriculture and Rural Affairs、xiangzhou.cjyun.org、화징산업연구원、중국 농업 기계 산업 협회(CAMA)、더방 연구、중국 농업 기계화 관리부、news.nongji360.com、후베이 일보、우한한국무역관 등