[월간특집] 中 14.5 발전 계획 기간 중요 에너지원 된 풍력
CSF 2021-01-25
□ 풍력발전산업은 순환가능한 신에너지 산업임. 풍력발전산업을 적극 육성하는 것은 △ 에너지 구조 전환 △ 에너지 생산 및 소비 혁명 촉진 △ 생태문명 건설 촉진에 있어 중요한 의미를 지님. 중국은 일찍이 풍력발전산업을 국가 전략적 신흥 산업 중 하나로 설정했음. 산업 정책과 시장 수요에 힘입어 중국의 풍력발전산업은 빠른 발전을 실현했으며, 중국이 국제 경쟁 중 선도 위치를 점한 산업 중 하나가 되었음. 특히 ‘탄소 정점 달성’ 및 ‘탄소 중립 실현’을 목표로 내세우며 화석 에너지에서의 탈피·청정 에너지로의 전환에 중국 당국이 박차를 가하고 있는 가운데, 풍력에너지 설비가 나날이 발전하고, 풍력을 이용한 전력생산비용은 날로 감소함에 따라 풍력발전은 14차 5개년 계획 기간(2021~2025년) 중점 발전시켜야 할 중요 에너지원으로 부상했음.
⚪ 중국 풍력발전산업의 빠른 성장은 중국 정부의 적극적인 지원에 힘입은 결과라 할 수 있음. 12차 5개년 계획, 13차 5개년 계획의 규모화 발전을 거쳐 14차 5개년 계획 기간에 접어들며 에너지 구조 전환은 최대 이슈로 떠올랐음. 이 같은 배경 하에 관련 정책이 잇달아 등장하고 관련 기업 수가 급증하면서 풍력발전산업의 성장세가 더욱 두드러짐.
- 일례로, 시진핑(习近平) 중국 국가주석은 지난해 11월 열린 G20 정상회담에서 ‘지구 수호(守护地球)를 주제로 기조연설을 함. 이 자리에서 시 주석은 “UN 기후변화협약(UNFCCC)의 틀 안에서 파리기후변화협정을 전면적이고 효율적으로 이행해야 한다”며 “중국은 앞으로 국가의 자발적인 기여도를 높이고 이산화탄소 배출량을 2030년부터 줄이기 시작해 2060년에는 탄소 중립을 실현할 것”이라고 선언함. 이는 청정에너지산업 육성에 대한 중국 당국의 결심을 보여주는 것으로, 풍력 에너지가 또다시 각광을 받게 된 배경이기도 함.
- 이보다 앞선 2016년 11월에는 국가에너지국이《풍력발전 발전 13차 5개년 계획(风电发电发展“十三五”规划)》을 제정했음. 2020년 말까지 풍력발전 송전망 접속용량을 2억 1,000만 킬로와트 이상에 달하게 하고, 이중 해상 풍력발전 송전망 접속용량을 500만 킬로와트 이상에 달하게 하며, 연간 풍력발전량 4,200억 킬로와트시를 보장하여 중국 전체 발전량 대비 풍력발전 비중을 6% 수준으로 끌어올린다는 것이 계획의 주요 내용임.
⚪ 중국은 세계 풍력발전산업에서 선두를 달리고 있으며, 현재 세계 주요 풍력발전 시장 중 하나가 됨.
- 중국의 풍력발전 설비용량은 급속도로 늘어났음. 세계풍력에너지협의회(GWEC)가 발표한《세계 풍력에너지 보고서(2019)》에 따르면, 2019년 중국 풍력발전 설비용량은 210.05기가와트로 전년 동기 대비 14% 증가한 것으로 나타남. 2020년 상반기 기준, 중국의 풍력발전 설비용량은 216.75기가와트에 달했음.
- 또한, 2019년 전세계 풍력발전 설비용량 대비 중국의 풍력발전 설비용량 비중은 37%로, 2017년보다 19%p 늘어난 것으로 나타남. 또한, 신규 풍력발전 설비 수 면에서도 중국은 세계 1위를 차지했음. 2019년 중국의 신규 풍력발전 설비 수는 전 세계 신규 풍력발전 설비 수의 44%를 차지함.
⚪ 중국의 풍력발전 성장공간은 여전히 큼.
- 설비용량의 급증은 당연히 발전량의 빠른 증가로 이어짐. 중국 국가에너지국 자료에 따르면, 중국 풍력발전량은 2019년 크게 증가하여 4,057억 킬로와트시에 달했음. 이는 동기 대비 10.85% 늘어난 것임. 2020년 상반기 기준 중국 전국의 풍력발전량은 전년 동기 대비 10.9% 증가한 2,379억 킬로와트시를 기록함.
- 풍력발전량이 급증하고 있는 것은 사실이지만, 중국의 전체 발전량 대비 풍력발전량 비중은 여전히 낮은 상황임. 중국 국가에너지국 자료에 따르면, 2020년 상반기 기준 중국 전체 발전량 대비 풍력발전 비중은 6.3% 정도임. 국가에너지국이《풍력발전 발전 13차 5개년 계획》에서 제시한 풍력발전 비중 6% 달성 목표는 조기 실현했지만, 유럽과 비교하면 여전히 상당한 격차가 존재함. 이는 중국의 풍력발전산업 발전 가능성이 여전히 크다는 것을 의미한다는 분석임.
⚪ 다만, 중국의 풍력발전산업은 공간적 측면에서 에너지 수급이 불균형적이라는 문제점을 안고 있음.
- 지리적, 기후적 영향으로 인해 중국의 풍력자원은 주로 서북·화북(华北)·동북 지역에 분포되어 있음. 2019년 중국 서북지역의 풍력발전전력 저장량은 1,4846.85기가와트에 달하며, 중국 내 최대 풍력발전전력 저장지역으로 꼽힘.
- 반면, 전력 수요가 큰 지역은 대부분 화동(华东)·화남(华南)·화중 지역에 집중되어 있음. 풍력자원이 풍부한 지역과 전력 수요가 큰 지역이 일치하지 않는 것임.
⚪ 2010년부터는 △ 송전능력 부족 △ 풍력발전소 건설 공기(工期) 불일치 △ 풍력발전의 불안정성 등으로 인한 일부 풍력발전소 및 설비 운영 중단 문제(弃风问题)가 가시화하기 시작했고, 이 문제는 2015년 다시금 화두에 오름. 중국 국가에너지국이 발표한 자료에 따르면, 위 같은 이유로 2015년 한해 포기된 풍력발전량은 339억 킬로와트시에 달했고, 직접적인 전기료 손실액은 180억 위안(약 3조 573억 원)을 넘어선 것으로 나타남. 이러한 손실은 최종적으로 재생에너지 발전기업에 전이되었고, 이로 인해 발생한 자금압박은 전체 산업사슬에 영향을 미쳤음.
⚪ 그러나 지난 수년간 중국 당국이 내놓은 일련의 보조금 및 풍력발전 가격 안정화 정책에 힘입어 중국의 풍력발전 처리능력은 점차 해소되었고, 풍력발전 포기율 또한 감소했음.
- 중국의 풍력발전 포기율은 2018년의 7%에서 2019년 4%까지 감소했음.
- 2019년부터는 중국 정부가 특고압 인프라 건설을 적극 추진했음. 2019년 한해 동안 중국 전역에는 총 20개의 특고압 선로가 설치되어 총 4,490억 킬로와트시의 전력 수송이 가능해졌음. 이중 재생에너지 송전량은 2,350억 킬로와트시로 전년 동기 대비 12.23% 늘었으며, 전체 특고압 송전량 대비 비중은 52.34%를 차지하게 됨.
- 중국은 2019~2020년 18.3기가와트 규모의 특고압 부대 풍력발전 기지를 완공한다는 계획임. 특고압 설비 확충은 공간상의 풍력자원 수급 불균형 문제를 효과적으로 완화하고, 대규모의 풍력발전 처리를 가능케 하며, 풍력발전 포기 문제를 해결하는 데도 도움이 될 것임.
⚪ 중국의 풍력발전산업은 육상 집중식 풍력발전을 중심으로 해상 풍력발전 및 분산형 풍력발전이 보조를 이루고 있는 구조임.
- 중국풍력에너지협회(中国风能协会)의 통계 자료에 따르면, 2019년 말 기준, 중국 전국의 풍력발전 설비용량 2억 1,000만 킬로와트 중 육상 풍력발전 설비용량은 2억 400만 킬로와트, 해상 풍력발전 설비용량은 593만 킬로와트로 집계됨.
- 최근에는 육상 풍력발전 건설 기술이 날로 성숙해짐에 따라 중국 당국의 풍력발전 정책 중심이 점차 해상 발전으로 옮겨져 가고 있는 추세임.
- 이와 함께 자원량 측면에서도 해상 풍력발전이 더 우위를 지님. 실제 중국 동부 연해 해상에서 개발 가능한 풍력 자원은 7억 5,000만 킬로와트에 달하는 것으로 나타남. 자원 잠재력이 거대할 뿐만 아니라 이용시장 개발에도 유리한 조건을 갖추고 있다는 분석임.
- 중국 국가에너지국의 통계 자료에 따르면, 2013년 이후 중국의 해상 풍력발전 시장 점유율은 안정적으로 확대되고 있음. 해상 풍력발전 설비용량은 2013년 45만 킬로와트로 전체 대비 비중은 0.58%에 불과했으나 2020년 1~3분기에 이르러서는 설비용량이 750만 킬로와트까지 늘어났고, 전체 대비 비중은 3.36%까지 확대됐음. 향수 해상 풍력발전 시장 점유율은 한층 더 확대될 것으로 전망됨.
⚪ 풍력발전 업계 신설 기업의 급증은 중국 풍력발전산업에 대한 관심 정도를 가늠케 함.
- 중국 기업정보 제공업체 치차마오(企查猫) 데이터에 따르면, 2000년 이후 중국의 풍력발전 관련 기업 수는 큰 폭으로 증가했음. 2013년 321개에 불과했던 신설 기업 수는 2020년 11월 27일 기준 2837개로 증가하며 2013년 대비 8.84배의 증가율을 기록함.
- 등록자금 1,000만 위안(약 16억 9,730만 원) 이상인 신설 기업도 빠르게 증가했음. 2013년 61개에 그쳤던 등록자금 1,000만 위안 이상 신설 기업 수는 2020년 601개, 2013년 대비 10배 늘어난 것으로 집계됨.
⚪ 2020년 10월 14일, 전 세계 400여 개 풍력에너지 기업 대표들이 베이징에 모여 《풍력에너지 베이징선언》을 채택했음. 세계 풍력발전의 건강하고 빠른 발전을 적극 추진하자는 것이 해당 선언의 골자로, 과학적이고 분명한 중국 풍력발전 미래 5년 및 중장기 발전 계획을 수립해 향후 ‘탄소중립국가’ 건설을 위한 기본 방침에 포함시켜야 한다는 점이 강조됨.
- 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院) 연구원은 “자원의 잠재력·기술 발전 추이·송전망 접속 및 처리조건 등 현실적인 실행 가능성과 탄소중립 실현 등을 고려했을 때 ‘14.5 계획’ 기간, 풍력발전에 필요한 만큼의 발전공간을 확보돼야 할 것”이라며 연간 신규 설비용량 5,000만 킬로와트 이상을 보장해야 한다고 분석함. 또한, 2025년 이후 중국 풍력발전의 연간 신규 설비용량이 6,000만 킬로와트 이하가 되어서는 안 되고, 신규 설비용량이 2030년까지 최소 8억 킬로와트, 2060년까지는 최소 30억 킬로와트에 달해야 할 것이라고 전망함.
⚪ 중국은 풍력발전 설비산업사슬을 갖추었고, 핵심 부품의 대외 의존도도 점차 낮추어 가고 있음 또한, 풍력발전 운영 및 유지보수 시장이 지속적으로 확장되고 수요 또한 급증함에 따라 중국 풍력발전산업 전망이 밝게 점쳐지고 있음.
- 중국 투자 자문업체 중터우구원(中投顾问)은 “2021년 중국 풍력발전 설비용량은 2억 4,000만 킬로와트에 달할 것”이라며 “향후 5년(2021~2025년) 동안 연평균 5.83%씩 늘어나 2025년에는 설비용량이 3억 100만 킬로와트에 달할 것”이라고 전망함.
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