[월간특집-기업편] 中 스마트제조 장비업계의 국산화 실현 기업, ‘이노밴스’
CSF 2021-05-31
□ 중국 산업로봇 상장 기업 ‘선전시후이촨기술고빈유한공사(영문명 이노밴스, 이하, ‘이노밴스’)’는 2020년, 산업자동화, 산업로봇 분야에서 플러스 성장세를 보이며 산업로봇을 기업의 향후 발전 방향으로 설정함.
◦ 2003년 설립 초기, 이노밴스는 컨버터 단일 품목으로 시작해 2021년 현재, 시가총액 1,669억 1,600만 위안(약 29조 2,620억 원)의 스마트제조 기업으로 우뚝 서게 되었음.
- 등록자본 300만 위안(약 5억 원)으로 2009년 10월 30일에 상장했으며, 기업 법정대표 주싱밍(朱兴明)이 동사장(董事长) 겸 회장임.
- 화웨이 컨버터 사업부가 2001년 미국 에머슨(EMERSON)에 인수되면서 국산 제품을 만들겠다는 일념으로 입사 동기, 선후배 몇몇이 창업을 결심하게 된 것이 이노밴스가 있게 된 계기임.
- 이노밴스는 18년 간 고속 성장을 일궈내며 중국 국내에서 자동화 제어 분야의 선도기업으로 우뚝 서게 됨.
- 이노밴스는 기술 혁신 능력, 매출액납〮세금액도 수년간 중국 동종업계 최고 수준을 유지하고 있으며 △ 컨버터 △ 서보(Servo) △ PLC 등 제품에서 중국시장을 점거하고 있는 수입품을 대체하고 있음.
◦ 이노밴스의 스마트제조와 관련된 주요 사업 부문과 주력 제품을 보유하고 있으며, 스마트제조와 관련된 서보 시스템 등의 일부 품목은 중국 내수 시장에서 중국산중〮국 브랜드 제품 기준 시장점유율 1위를 기록하며 끊임없는 발전과 성장을 거듭하고 있음.
- 이노밴스는 산업 분야의 △ 자동화 △ 디지털화 △ 스마트에 집중하고 있음. △ 정보 △ 제어 △ 구동 △ 실행 △ 센싱 관련 기술을 보유중임.
- 현재, △ 통용 자동화 △ 엘리베이터 전자 부품 △ 신에너지 차 △ 산업 로봇 △ 철도 교통 분야 등의 사업 영역을 보유하고 있음.
- 그중에서 엘리베이터 분야에는 스마트제조와 관련된 휴먼-머신 인터페이스가 포함되어 있고, 2019년 엘리베이터 부문에 속하는 휴먼-머신 인터페이스 기업 베이스터(贝思特)를 인수합병 해 관련 기술을 완비함.
- 산업로봇 분야에는 △ 전용 제어 시스템 △ 서보 시스템 △ 시각 시스템 △ SCARA 로봇 △ 6 DOF 로봇의 핵심 부품토〮탈 솔루션을 제공하고 있음.
- 2019년, 이노밴스의 컨버터의 중국 시장 점유율은 3위를 기록했고, 서보 시스템은 5위를 기록함. 두 제품의 내수 시장 점유율은 중국 브랜드 중에서 1위를 차지함.
- 산업자동화 분야에서 해외 브랜드인 ABB, 야스카와(安川), 지멘스, 슈나이더 등과 경쟁하고 있음.
◦ 중국 로봇시장의 규모
- 로봇시장이 포함되어 있는 미들스트림(Middle stream)의 시장규모
스마트제조 장비 업계는 제품제조의 △ 스마트화 △ 친환경화를 실현할 수 있는 핵심 매개체임. 해당 산업체인에는 △ 스마트장비 △ 산업 인터넷 △ 산업 소프트웨어 △ 3D 프린터 및 이 모든 것들이 유기적으로 결합되어 있는 자동화 시스템생〮산라인을 포함하고 있음. 데이터에 따르면, 2019년 중국 스마트 제조 장비의 생산액 규모는 1조 7,776억 위안(약 311조 7,199억 원)에 달했음. 중상산업연구원(中商产业研究院)은 2021년 중국 스마트 제조장비의 생산액 규모는 2조 2,650억 위안(약 397조 1,904억 원)에 달할 것으로 전망함.
자료출처: 중상산업연구원 ‘중국 스마트제조 장비 산업시장의 전망 연구보고’(中商产业研究院《中国智能制造装备行业市场前景研究报告》)
- 산업 로봇
산업 로봇은 산업 분야의 다(多) 관절로봇과 MULTI-DOF (Degree Of Freedom) 장치에 광범위하게 사용됨. 현재, 산업로봇은 △ 전자 △ 물류 △ 화공 등 산업 분야에서 사용되고 있음. 데이터에 따르면, 2018년 147,682대에서 2020년 237,068대로 중국 산업로봇의 생산량이 대폭 증가하였으며, 2021년 1~3월 동안 중국 산업로봇의 생산량은 78,714대를 기록함.
자료출처: 중상산업연구원 데이터베이스(中商产业研究院数据库)
◦ 2020년 연간보고서에 따르면, 이노밴스의 영업수익은 2020년 47억 8,404만 위안(약 8,379억 2,460만 원), 2019년 27억 1,892만 위안(약 4,762억 1,883만 원)으로 전년 동기 대비 75.95% 증가했으며, 특히 산업 자동화와 산업로봇 분야의 성장세가 두드러짐.
- △ 산업자동화 △ 엘리베이터 △ 산업로봇의 산업별 영업수익은 43억 5,929만 위안(약 7,635억 2,964만 원), 총이익률은 41.68%로 영업수익은 전년 동기 대비 92.96% 증가했음.
- △ 산업자동화 △ 엘리베이터 △ 산업로봇의 수주 상황은 2020년 37억 7,538만 위안(약 6,612억 5,780만 원), 2019년 26억 2,069만 위안(약 4,590억 1,385만 원)으로 전년 동기 대비 44.18% 증가함.
- 스마트장비부품 분야에 포함되는 △ 엘리베이터(스마트 부품) △ 산업로봇 분야에서 각각 18억 5,700만 위안(약 3,255억 5,067만 원), 9,500만 위안(약 166억 5,445만 원)의 매출액을 기록하며 전년 동기 대비 각각 200%, 65% 성장함.
◦ 생산 판매 관련 데이터가 전년 동기 대비 30%이상의 변화가 발생하는 등, 스마트 제조 연관 사업이 중점 사업으로 점차 부상하고 있음.
- 이번 보고 기간에는 인수합병된 베이스터의 데이터가 추가되었고, 저압 컨버터동〮작제어제품제〮어기술제품의 오더가 증가했기 때문임.
출처: 이노밴스 2020년 연도보고서
◦ 현재 이노밴스는 연구개발(R&D)에 투자를 늘리고 있으며, 앞으로 산업로봇시장의 밝은 미래를 전망함.
- 산업 로봇 사업은 ‘전략적 투입 기간(战略投入期)’이라며, 향후 상당한 발전 잠재력을 갖고 있다고 자체 평가함.
- 이노밴스는 2020년, 중요 연구개발 사업의 진행상황을 공개했고, 가장 먼지 산업로봇 사업을 언급함. △ 6 DOF (Degrees of Freedom) 산업로봇 플랫폼 △ 구동제〮어 일체형 플랫폼은 설계샘〮플링 단계에 들어섰으며, 향후 로봇 제품 시리즈를 완비하고, 제품 경쟁력을 높일 것이라고 밝혔음.
- 투입한 연구개발비를 보면, 2020년 50억 4,289만 위안(약 8,832억 6,218만 원), 2019년 37억 655만 위안(약 6,492억 3,929만 원)으로 전년 동기 대비 36.05% 증가함(베이스터의 데이터 포함).
- 또한, △ 발명 특허 △ 실용신안 △ 외관 디자인 △ 소프트웨어 저작권은 2020년 보고 기간 동안 각각 14개, 84개, 41개, 9개 획득해 연간보고가 종료되는 시점 기준으로 누적 321개, 1,102개, 319개, 206개를 보유하고 있는 것으로 알려짐.
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