[동향세미나] 2022년 중국 신에너지차 수출 증가 및 해외진출 확대
오종혁 소속/직책 : 중국경제통상팀 전문연구원 2023-02-06
☐ 2022년 중국 신에너차(新能源车)1) 수출 및 해외진출 사례가 큰 폭으로 증가
- 중국은 2022년 전 세계 신에너지차 생산량 1위, 수출 1위를 기록2)
ㅇ 중국내 신에너지차 생산량은 706만 대, 수출은 전년 대비 2.1배 증가한 68만 대(85.9%는 전기차)3)를 기록함.
ㅇ 주요 수출대상국은 벨기에, 태국, 영국, 인도, 방글라데시, 필리핀 순임.
☐ 중국 신에너지차 수출 증가 배경으로는 △ 강력한 배터리 및 소재 공급망 경쟁력 △ 가격 우위 확대 △ 상하이 테슬라 기가팩토리 생산 물량 증가 등이 꼽힘.
- (공급망) 중국은 신에너지차 생산에 필수적인 배터리 수급에 강점을 보이며, 공급난을 겪은 기타 자동차 업체와 달리 생산량을 확대해 옴.
ㅇ 2012년부터 중국 정부가 전략적 차원에서 전기차 산업을 육성해왔으며, 그 결과 배터리 및 소재 공급망에서 압도적 우위를 기록하고 있음.
ㅇ 전기차 배터리 생산에 필수적인 희토류, 니켈, 코발트 등 원자재부터 소재(양극재, 분리막), 생산설비 등의 중국내 비중이 높음.
- (가격) 중국의 전기차 평균 가격은 유럽 및 북미산 차량에 비해 매우 저렴한 편이며, 구매 보조금 등을 감안하면 격차는 더 커짐.
ㅇ 중국 전기차 평균가격은 2만 6,500달러로 유럽의 2/3, 미국의 절반 수준4)
ㅇ 한편 기존 자동차 브랜드에 비해 중국산 브랜드력이 열위에 있으므로 대체로 저가로 포지셔닝하는 부분도 존재5)
- (테슬라 수출) 테슬라는 중국내 생산설비 구축 및 수출을 위해 2019년 상하이에 기가팩토리를 건설하고, 2020년부터 생산된 테슬라 차량 일부를 유럽 등으로 수출 중임.
ㅇ 2022년 8월 기준 중국 전기차 수출(차량 기준)의 1/3을 테슬라가 차지6)
☐ 중국내 주요 전기차 업체들은 아시아, 유럽의 거점 국가 중심으로 브랜드 구축 및 원자재 공급망 확보 차원에서 해외 진출 확대를 모색
- BYD는 해외 진출에 가장 적극적이며, 태국, 베트남, 인도네시아, 독일 등지에 생산설비 구축을 추진 중임.
ㅇ BYD는 해외 진출방식으로 현지 기업과의 파트너쉽 구축을 선호
- NETA, SAIC, GWM 등도 태국에 경쟁적으로 생산설비 구축하거나 투자를 고려중임.
☐ 향후 중국 전기차 수출은 지속적으로 확대될 것으로 보이며, 해외시장에서 한중간 경쟁이 한층 더 심화될 전망임.
- 2023년 중국 신에너지 차 생산량은 900만 대 수준으로 예상되며, NIO, BYD 등 기업의 유럽 시장 진출 확대 노력에 힘입어 수출량도 증가가 예상7)
- 중국 전기차 기업은 아직 저가의 차량 수출 비중이 높은 편이나 중장기적으로는 브랜드 및 성능 고급화를 추진 할 것으로 보임.
ㅇ 중국 정부는 전기차 산업 발전 위해 2025년까지 배터리, 소프트웨어 경쟁력 제고, 자율주행 고도화 등을 적극 추진8)
- 미중 갈등 상황으로 중국 전기차 기업의 북미시장 진출은 요원해 보이나 기타 시장에서의 한중 기업간 경쟁이 예상됨.
- NIO는 유럽 시장에 대한 진출 계획을 공개하였으며, 전기차 판매와 더불어 충전소, AS망 구축 등 생태계 구축을 고려함.
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1) 배터리 등을 사용하는 친환경차를 의미, 중국에서는 전기차(BEV), 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV), 수소 연료전지(FCEV) 자동차를 신에너지차로 구분함. 본고에서는 전기차 중심으로 서술
2) 중국은 전기차 생산량 기준 8년 연속 1위를 기록하였으며, 수출은 2021년 1위로 도약함. 中国新闻网. 2022.10.11.「新能源车强势崛起 中国汽车出口跃居全球第二」.
3) 2022년 중국 내 차량 생산량 2,686만 대 기록, 그 중 전기차 비중이 26%까지 확대
4) Automotive News Europe. 2022.12.16. 'China's EV makers challenge Tesla's exports'.
5) 상하이GM의 우링 브랜드는 한화 1,000만원 이하 가격의 초소형 전기차 우링EV를 발표하였으며, 중국내에서 높은 인기를 구가함.
6) 新浪科技. 2022.9.24. 「我国新能源汽车出口爆发：特斯拉占比超1/3 地位无人能敌」.
7) CCID赛迪. 2022.12. 「中国新能源汽车产业发展趋势研判」.
8) CCID赛迪. 2022.12. 「中国新能源汽车产业发展趋势研判」.
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