중국의 2023년 5월 수출입 동향 및 특징
KIEP 북경사무소 2023-06-14
■ 중국해관총서는 지난 6월 7일 중국의 5월 수출입 데이터를 발표함.
- 5월 중국의 수출입 금액은 달러 기준 전월대비 6.2% 감소한 5,011억 9천만 달러를 기록
◦ 수출 7.5% 감소, 수입 4.5% 감소, 무역흑자 16.1% 감소
- 지역별로 중국의 대미국, 대EU, 대아세안 수출증가율이 모두 감소했고, 러시아와 아프리카 수출은 회복세를 유지
- ‘일대일로’ 국가에 대한 수출은 전년동기대비 21.6% 증가했고, 그중 대 러시아와 아프리카 수출은 전년동기대비 각각 114.3%, 12.9% 증가하여 총수출의 1.61%. 0.59% 증가를 이끌었음.
- 주요 상품의 수출증가율은 4월에 비해 전반적으로 둔화되었으나, 자동차 수출은 전년동기대비 123.5%로 높은 증가율을 지속함.
- 중국의 집적회로 및 휴대폰 수출은 전년동기대비 -25.8, -25.0%로 감소폭이 확대됨.
◦ 이는 글로벌 반도체 수요 약화와 관련이 있으며, 같은 이유로 5월 한국의 반도체 수출증가율도 –35.5%로 부진하였음.
- 주요 수입국에 대한 수입은 전년동기대비 모두 감소하였음.
◦ 아세안과 EU에 대한 수입증가율은 전년동기대비 각각 -4.25%, -0.9%로 감소폭이 지난달보다 각각 2%p, 0.85%p 축소됨.
- 주요 제품별로 살펴보면 동광, 석탄, 갈탄 등 원자재 수입이 증가하였고, 곡물, 정제유, 비행기 등 제품도 비교적 높은 성장률을 유지함.
■ 수출증가율이 예상보다 낮은 이유는 △높은 기저효과 △출고 후 대외수요의 감소 등이 있음.
- 2022년 4월 코로나19의 영향으로 중국의 국내 공급이 중단되어 수출이 지연된 후, 5월에 주문이 집중되기 시작해 7월까지 수출이 크게 반등
◦ 5~7월 수출증가율은 4월의 3.5%보다 월등히 높은 16.4%, 17%, 18.1%에 달해 전년동기대비 기저 교란을 일으킴.
- 대외수요의 관점에서 볼 때 미국, 유럽 및 기타 선진국의 경기침체가 5월 중국 수출에 큰 영향을 미침.
◦ 중국의 대미 수출이 전년대비 18.2% 감소하여 10개월 연속 마이너스 성장을 기록함.
- 2023년 6월 1일 국제물류컨설팅회사 드루리가 발표한 최신 세계컨테이너지수에 따르면 상하이~LA 40피트 컨테이너 운임은 전년동기대비 80% 하락했고, 상하이~네덜란드 로테르담 노선은 전년동기대비 84% 하락해 유럽과 미국의 약한 수요를 보여줌.
- 5월 중국 수출 비중이 높은 글로벌 제조업 PMI는 크게 하락하였고 그중에서도 선진국의 하락폭이 커 선진국의 제조업 경기침체가 중국의 수출수요에 미치는 영향이 뚜렷하였음.
◦ 중국물류구매연합회가 발표한 자료에 따르면 5월 세계 제조업 구매관리자지수(PMI)는 전월대비 0.3%p 하락한 48.3%로 2020년 6월 이후 최저치를 기록
◦ 미국 제조업 PMI는 전월대비 0.2%p 하락한 46.9%, 유럽 제조업 PMI는 전월대비 0.8%p 하락한 46.2%를 기록함.
- 글로벌 무역이 위축되는 상황에서 ‘일대일로’ 국가에 대한 중국의 높은 수출 성장의 지속가능성은 충분하지 않을 수 있음.
- 23.5월 중국 수입 하락폭의 축소는 주로 수입량의 긍정적 변화와 5월 중국 경제성장 동력의 미미한 안정화를 반영한 것으로 보임.
- 중국경제가 꾸준히 회복됨에 따라 철광석, 원유, 석탄, 천연가스 등 원자재 수입량이 증가하고 있는데, 이는 국내 시장수요의 회복세에 대처하기 위한 국내 기업의 재고 보충 수요가 증가하고 있음을 반영함.
◦ 집적회로, 자동차 등 전기기계제품과 구리 수입의 약세는 글로벌 전자제품에 대한 수요의 저조, 일부 원자재 제품의 높은 가격 유지 등의 요인과 관련이 있음.
■ 중국 내 전문가들의 평가
- 왕칭(王青) 동방금성(东方金诚) 애널리스트는 글로벌 및 각국의 PMI와 같은 선행지표에 따르면 해외 경제의 하방 모멘텀이 당분간 지속될 것으로 보여 단기적인 내․외수 약세가 변화하기 어려우며, 앞으로 몇 달 동안 중국의 수출은 전년동기대비 마이너스 성장을 이어갈 것이라 예상함.
- 장위(张瑜) 화창증권(华创证券) 애널리스트는 수입 압력이 비교적 큰 것은 수요 약세와 원자재 가격 하락으로 관련 수입상품의 금액이 하락했기 때문이라 지적했고, 유럽과 미국의 수요 감소 영향으로 수출이 부진해 가공무역이 약해져 가공무역 수입에 영향을 미쳤다고 분석함.
- 저우마오화(周茂华) 광다은행 연구원은 글로벌 수요 둔화, 일부 기업의 생산비용 압력, 상대적으로 좁은 자금 조달 경로, 외환 변동성 등이 중국 대외무역 기업이 직면한 어려움이라 분석함.
- 가오시왕(高士旺) 중국전기기계제품수출입상회 대변인은 국제수요 부진으로 인한 주문 부족 문제는 여전히 존재하지만, 국제 비즈니스가 점차 회복되고 대외무역 안정 조치가 실시됨에 따라 해외 거래처의 재고 보충 수요 등으로 단기적으로 수출 상황이 개선될 것으로 전망
- 바이밍(白明) 상무부연구원 위원은 국제환경과 대외무역 상황의 심각성은 여전히 심화하고 있고, 중국 대외무역 정책이 할 수 있는 일은 대외무역 기업이 난관을 돌파할 수 있도록 돕고 지지하는 것이며, 산업경쟁력 향상을 지원하고 제품 구조를 최적화하여 기업의 국제경쟁력 향상을 도와야 한다고 밝힘.
- 루다량(吕大良) 중국해관총서 통계분석국장은 올해 중국의 경제발전이 회복세를 보여 대외무역의 안정적인 성장을 강력하게 뒷받침하고 있으며, 정책과 조치를 도입하여 대외무역 기업이 대외수요 약세에 적극 대응하고 시장기회를 효과적으로 포착하여 성장을 할 수 있도록 지원하고 있다고 밝힘.
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【참고문헌】
｢5月中国出口同比下降7.5%，时隔两个月再次转负播报文章｣, 界面新闻, 2023-06-07.
｢5月出口超预期下行：解析与展望｣, 中国金融四十人论坛, 2023-06-07.
｢5月进出口数据点评｣, 中银证券, 2023-06-07.
｢2023 年 5 月外贸数据点评 出口重返负增长｣, 平安证券, 2023-06-07.
｢出口回落不慌，结构重于趋势 ——2023 年5 月进出口数据的背后｣, 浙商证券, 2023-06-08.
｢前5个月进出口增长4.7%播报文章｣, 光明网, 2023-06-08.
中华人民共和国海关总署海关统计
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