■ 미국의 대중 반도체 수출 제재에 따라 중국은 안정적인 반도체 생산능력을 확보하기 위해 반도체설비 국산화를 추진하고 있음.

- 2022년 10월 미국 상무부 산하 산업보안국(BIS)은 첨단 반도체 및 제조장비 분야 대중국 수출 규제에 관한 새로운 성명을 발표하고 규제 대상 목록에 오른 기업에 대한 통제 조치를 업데이트함. 

- 미 상무부는 미국 기업이 생산한 첨단반도체나 미국의 기술, 소프트웨어, 장비 등을 기반으로 한 반도체를 중국이 군사용으로 사용하는 것을 막기 위해 중국 수출 관련 품목에 대한 규제를 강화함.

- 중국 반도체 설비 국산화의 주된 이유는 미국의 제재로 인하여 반도체 장비 해외 의존에 따른 리스크가 확대될 것을 우려해 안정적인 반도체 생산능력을 확보하기 위해서임.

- 이에 따라 중국의 각 시정부에서는 반도체 관련 기업에 보조금을 지급하는 조치를 취하고 있음.

◦ 장쑤성 정부는 ‘집적회로산업의 고품질 발전을 촉진하기 위한 정책’을 발표하여 기업이 첨단화, 스마트화, 녹색화, 서비스화 방향으로 기술 혁신을 구현하도록 지원하고, 조건에 부합하는 경우 최대 4,000만 위안의 재정지원을 하겠다고 밝힘.

◦ 또한 집적회로 기업이 국내 장비를 우선적으로 채택하여 국가 및 성급 스마트제조 시범 공장과 작업장, 산업인터넷 모범기업, 클라우드 기업 등을 건설할 수 있도록 지원하고 조건에 부합되는 경우 자금을 지원한다고 밝힘.

◦ 심천시 정부는 전문가 심사에서 확정된 반도체 및 집적회로 중점항목에 대해 고정자산투자액(토지 제외)의 10% 보조금을 최대 2,000만 위안까지 지급하는 정책을 발표함.

- 중국 정부는 2021년 ‘14차 5개년 계획’에서 집적회로 장비 관련 발전 추진 방식 및 조치를 제시하는 한편, 집적회로 장비 및 핵심 소재 산업을 포함해 차세대 정보기술 및 신소재와 같은 전략적 신흥 산업을 육성하고 국가전략 과학기술 역량을 강화해야 한다고 밝힘.

■ 중국의 반도체설비 국산화율은 증가하는 추세지만 핵심설비는 주로 수입되고 있음.

- 2014~21년 전 세계 반도체설비 시장의 복합성장률은 15.49%, 중국의 복합성장률은 31.4%이며, 중국의 국산 반도체설비 매출의 복합성장률은 37.99%로 중국 국산 반도체설비의 성장속도는 전 세계와 중국 시장의 성장 속도보다 더 높음.

- 중국의 반도체설비 국산화율은 계속 높아지고 있으며, 탈착, 세정, CMP, 열처리, 에칭 등의 반도체설비 국산화율이 각각 57%, 38%, 26%, 26%, 25%로 비교적 높음.

- 현재 중국의 국산화 설비는 주로 웨이퍼 프론트엔드 처리, 반도체 후 검사 등 반도체 제조에서 비핵심 설비이며, 포토리소그래피 등의 핵심설비는 주로 수입되고 있음. 

- IC인사이트에 따르면 2023년 전 세계 반도체 산업의 자본 지출은 약 1,466억 달러로 전년 대비 19% 감소할 것으로 예상되나 중국의 집적회로 시장은 2026년까지 성장할 것으로 전망함. 

- 중국의 집적회로 생산량은 2011년 12.7%에서 2021년 16.7%로 증가했고, 이 중 중국에 본사를 둔 회사의 생산량은 123억 달러로 중국 IC시장 1,865억 달러의 6.6%에 불과하며, 나머지는 TSMC, 하이닉스, 삼성, 인텔 등 중국에 집적회로 웨이퍼 공장을 보유한 외국회사의 생산량임.

- SEMI 데이터에 따르면 2022년 반도체설비 시장 규모는 1,175억 달러로 2021년 대비 4.7% 성장할 것으로 예상되고, 에칭, 필름, 연마 등 공정 설비의 일부 중요한 핵심 부품은 여전히 수입해야 하지만, 구조 및 수량 측면에서 중국 국산 부품은 돌파구를 마련할 여지가 있음. 

■ 중국의 반도체 국산화는 생산라인부터 설비, 부품까지 다양한 수준에서 이루어지고 있음.

- 반도체 설비 부품의 국산화는 반도체 설비의 국산화를 위한 기초 단계이며, 반도체 설비 원가의 80~90%가 기계, 전기, 계기 등 부품을 포함한 원자재 조달에 해당됨.

- 2022년 전 세계 반도체 설비업체와 웨이퍼공장이 구매한 반도체 부품시장 규모는 약 591억 달러이고, 그중 중국 시장은 161억 달러를 차지함.

- 쿼츠(Quartz), 가스 스프레이 헤드(Shower Head), 에지링(Edge ring)과 같은 기계류 부품은 국산화율이 10%가 넘었고, 펌프, 세라믹 등의 국산화율은 5~10% 수준이며, 나머지 부품은 국산화율이 낮고 특히 밸브(Valve), 압력계(Gauge), 오링(O-ring) 등은 수입 의존도가 높음.

- 국산화율이 낮은 부품은 RF전원, 펌프, 압력계, 세라믹 부품 등과 같은 개발이 어렵고 정밀도와 재료에 대한 요구사항이 높은 복잡한 전자 및 기계 제품임.

◦ 또는 압력계, 가스 유량계, 오링 등과 같이 시장 규모가 작고 세분화 특징이 뚜렷한 부품은 중국 시장 규모가 2,000~3,000만 달러를 초과하지 않으며 제품에 따라 작동 원리가 다르기 때문에 중국 내 업체의 연구개발 및 생산에 대한 관심이 부족함.

- 저상증권(浙商证券) 연구소는 향후 4년간 중국의 주요 웨이퍼 제조업체 설비 투자금액은 12인치 설비 투자는 약 6,592.5억 위안, 8인치 설비 투자는 약 334.5억 위안으로 연간 약 1,732억 위안이 될 것으로 추정함.

◦ 2021년 중국의 12인치 웨이퍼 월간 생산능력과 4년 내 목표치는 각각 58.8만 장, 205.3만 장이며, 8인치 웨이퍼의 월간 생산능력과 4년 내 목표치는 각각 89만 장, 144.75만 장임. 

■ 중국 전문가들의 평가

- 장루징(张汝京) 박사(SMIC 창립자이자 전 CEO)는 반도체설비 국산화 기업이 직면한 어려움으로 국산화 과정에서 설비제조업체가 부품 공급의 부족과 제한에 직면할 수 있으며, 미숙한 생산기술과 긴 검증 주기 등의 요인을 고려할 때 국산장비 사용에 대한 확신이 부족하여 외국의 설비를 구입하게 될 수 있다는 점을 지적함.

◦ 또한 중국은 세계 최대 규모의 반도체 설비 시장을 보유하고 있으나 전반적으로 국산화율이 낮고 식각, 세정, 박막 등의 설비에서는 높은 국산화율을 이뤘지만, 포토리소그래피, 이온주입기 등 핵심설비의 기술적 병목현상이 매우 커서 작업효율과 정확성을 높여야 한다고 밝힘.

- 리슈에라이(李学来) 중국국제금융공사 전무이사 겸 반도체업계 애널리스트는 중국의 반도체설비 국산화율은 현재 10~15% 수준으로 향후 성장 여력이 크지만 반도체설비 분야의 5대 외국장비는 세계 점유율이 70%에 달할 정도로 독과점 정도가 높아 깨기가 쉽지 않을 것이라 밝힘.

- 구원쥔(顾文军) ICwise 수석애널리스트는 중국 세관의 통계에 따르면 중국의 반도체설비 국산화율은 20% 미만이고 2021년 수입액은 4,325억 달러에 달하며 중국의 반도체 제품은 주로 반도체 소재, 웨이퍼 제조 및 패키지 테스트 등 분야에 집중되어 있어 기술 수준의 차이로 인해 중․고급 반도체 제품은 대량 수입해야 하는 상황이라 밝힘.

- 양샤오후이(杨绍辉) 광다증권(光大证券) 수석애널리스트는 중국 반도체 공급망은 해외에 크게 의존하던 것에서 국내외 균형 발전으로 전환되었고, 수년간의 노력 끝에 국산화율이 현재의 20~40%로 증가했다고 밝힘.

◦ 미중 과학기술이 경쟁과 협력 속에서 발전하고 있고, 반도체 국산화 수요의 장기적인 추세는 변화가 없이 수입 대체도 진행되고 있다고 주장

- 저상증권(浙商证券)은 중국의 반도체산업은 완전하지만 강하지 않고, 반도체산업 전반에 중국기업이 관련되어 있지만 전체적으로 낙후된 위치에 있고, 산업망에서 상․하류 중국기업 간 연결이 부족하여 기업의 발전이 미국의 제재에 쉽게 영향을 받는다고 분석함.

◦ 따라서 좋은 산업생태계를 육성하고, 독립적인 제조를 실현하며, 내부순환을 개방하고, 국내시장의 우위에 의존하고, 반도체 산업망의 지속적인 업그레이드를 실현하는 것이 반도체 산업 국산화의 중요한 목표가 될 것이라 밝힘.

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[참고문헌]

｢张汝京：为实现自主可控，大力支持设备国产化｣, 沐盟集团, 2022-07-04.

｢半导体行业国产化趋势如何？“复创芯”汇聚20位企业家共绘蓝图｣, 科创板日报, 2022-11-22.

｢半导体设备：聚焦自主可控、国产替代｣, 浙商证券研究报告, 2022-12.

｢2023年半导体未来十大产业趋势预测｣, 浙商证券研究报告, 2022-01.

｢半导体设备零部件行业研究：赛道坡长垒高，国产替代正当时｣, 中原证券研究报告, 2022-01.03.

｢半导体设备国产化率为10％-25％，未来提升空间巨大｣, 科闻社, 2023-01-06.

｢半导体设备行业研究：国产化加速，开启千亿新蓝海｣, 财通证券, 2023-01-20.

｢2023年半导体未来十大产业趋势预测｣,浙商证券研究报告, 2022-01.

｢最高补贴 4000 万！多个重大芯片政策发布｣,  全球半导体观察, 2023-01-29.

｢借力庞大国内市场，中国芯片有底气突破“美日荷封锁”！｣, 环球时报, 2023-01-31.