☐ 인구 고령화와 생활양식의 변화로 인해 중국에서 심혈관, 뇌혈관 등 만성질환 발생률이 증가하고 있음. 올 상반기 실적에서 중국 심혈관계 의료기기 업체들은 전반적으로 약 25%의 성장세를 보임. 한편, 이러한 시장 흐름을 감지한 다국적 제약사와 의료기기 업체들은 최근 개최된 중국국제수입박람회에서 심혈관 관련 제품을 다수 선보임. 

◦ 2023년 中 만성질환 환자수 5억명 육박...심혈관계 질환 가장 많아

- 고혈압은 중국에서 가장 흔한 만성질환 중 하나임. 최근 발표된 '중국 고혈압 예방 및 치료 지침(中国高血压防治指南)(2024년 개정판)'에 따르면, 최근 몇 년간 중국 인구의 고혈압 유병률이 계속해서 증가하고 있으며, 청년층과 중년층, 농촌 지역의 고혈압 유병률 증가 추세가 더욱 뚜렷해지고 있음. 전국 사망조사 자료에 따르면, 중국인의 사망원인의 1위는 심혈관 질환과 뇌혈관 질환으로 전체의 45% 이상을 차지했으며 고혈압이 가장 중요한 위험인자로 확인됨. 인구 노령화와 생활양식의 변화로 인해 중국에서는 심혈관, 뇌혈관 질환 등 주요 만성질환의 발생률이 전반적으로 증가하고 있어 효과적인 만성질환 관리가 시급함.

- ‘국가 13차 5개년 계획 기간 주민 만성 질환 모니터링 보고(国家计划“十三五”期间居民慢性病监测的报告)’에 따르면, 2023년 기준 중국의 만성질환 환자 수는 4억8,000만 명을 넘어서며 전체 인구의 30.5%를 차지한 것으로 추정됨. 중국의 인구 고령화가 계속됨에 따라 만성질환 관리에 대한 수요는 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 전망됨. 글로벌 컨설팅 업체 프로스트앤설리번(Frost & Sullivan) 보고서에 따르면, 중국의 만성 질환 시장은 최근 몇 년간 급성장함. 만성질환 관련 총 지출액은 2017년 2조8,369억 위안(약 552조2,300억 원)에서 2021년 4조6,788억 위안(약 910조7,700억 원)으로 증가했으며, 연평균 복합 성장률은 13.32%를 기록함.

◦ 中 심혈관계 의료기기 업체 올 상반기 매출 성장률 25%, 순이윤 성장률 30% 이상

- 최근 의료업계 실적 발표에 따르면 중국 국내 의료기기 제조업체 가운데 심혈관 기기 부문이 빠른 성장세를 유지하고 있음. 특히 전기생리학 및 혈관중재술 분야에서 중국산 제품이 승인을 받으며 그 규모가 꾸준히 성장한 것으로 나타남. 그 중 후이타이의료(惠泰医疗), 웨이뎬성리(微电生理), 신마이의료(心脉医疗) 등 심혈관 기기 기업은 최근 매출 성장률이 25% 이상이며 순이윤 성장률이 30% 이상을 기록함.

- 후이타이의료의 주요 제품으로는 심혈관 중재시술 기기, 말초혈관 중재시술 기기, 심장 전기생리학 소모재 등 고부가가치 소모재인 전기생리학 제품과 혈관 중재시술 제품이 있음. 올 상반기 후이타이의료의 매출은 동기 대비 27.03% 증가한 10억100만 위안(약 1,949억 원)을 기록함. 순이윤은 3억4,300만 위안(약 668억 원)으로 동기 대비 33.09% 증가함. 관상동맥 제품의 병원 납품 물량은 전년 동기 대비 약 20% 증가함.

- 신마이의료의 주요 사업은 흉부 대동맥 및 복부 대동맥 커버 스텐트, 수술 중 스텐트, 말초 혈관 스텐트 등 제품을 포함한 대동맥 및 말초 혈관 중재 의료 기기에 중점을 두고 있음. 신마이의료의 매출은 약 7억8,700만 위안(약 1,531억 원)으로 전년 동기 대비 26.63% 증가했으며 상장사 주주 귀속 순이윤은 4억400만 위안(약 786억 원)으로 전년 동기 대비 44.36% 증가함.

◦ 제7회 중국국제수입박람회서도 제약사⦁의료기기 업체 심혈관 제품에 눈길

- 최근 제7회 중국국제수입박람회(中国国际进口博览会)가 개최됐으며 다국적 제약회사들이 다양한 제품을 전시해 주목 받음. 특히 중국 국내 최초로 시판이 승인된 심혈관 치료제인 PCSK9 억제제 레타파(Repatha), 골다공증 치료제 프롤리아(Prolia), 스클레로스틴(sclerostin) 억제제 로모소주맙(Romosozumab) 등 혁신 제품에 관심이 집중됨. 현재 중국의 인구 구조는 고령화, 저출산 등의 과제에 직면해 있으며, 이러한 과제를 해결하기 위해 중국 정부에서 ‘건강한 노령화’ 촉진 및 출산 친화적 사회 건설 등의 전략을 추진하고 있음. 앞서 언급한 제약사들은 심혈관, 골다공증 치료제 등을 선보이며 이러한 중국 의료 시장의 수요를 면밀히 조사하고 따르고 있음.

- 글로벌 제약사 암젠(Amgen)의 쉬아이링(许蔼龄) 중국 총괄은 인터뷰에서 “중국의 고령화가 점점 심화되고 있는데 특히 만성 질환 분야에서 의료 수요가 확대되고 있다”며 공급이 수요를 따라가지 못하는 실정이라고 설명함. 암젠은 현재 심혈관, 뼈 건강 등과 관련한 만성 질환 치료 약품이 중국의 국가 필수 의약품 목록에 포함될 수 있도록 정부와 지속 협력 중임. 암젠은 중국에 진출한 이래 심혈관, 뼈 건강 등 관련 부문에서 7개의 혁신적 약품을 성공적으로 출시했으며 그 중 5개는 의료보험에 포함됨.

- 글로벌 의료기기 업체 존슨앤드존슨 메드테크(Johnson & Johnson MedTech)는 최근 제7회 중국국제수입박람회에서 심혈관 및 뇌혈관 질환에 대한 일련의 혁신적인 솔루션을 선보임. 존슨앤드존슨의 임펠라® 스마트어시스트(Impella®CP with SmartAssist) 중재형 좌심실 보조 펌프는 심장이식을 받기 전까지 중증 심부전 환자를 보조하는 역할을 함. 이는 최소 침습 방식으로 경피 삽입되며 심실 내의 신호 데이터를 실시간으로 수집하고 지능형 알고리즘을 이용해 심장이 정상 기능을 회복할 수 있도록 도와 환자의 삶의 질과 생존율을 크게 향상시킴.

[관련 정보]

1. 글로벌 제약회사들, 中 고령화에 심혈관⦁골다공증 시장 주시

[참고 자료]

1. 中国人口处在结构调整中，跨国药企关注到这些发展机会, 2024.11.4. https://m.yicai.com/news/102341953.html

2. 癌症、心脑血管……强生进博会首日集中推出多管线创新药械, 2024.11.5.

https://m.mp.oeeee.com/a/BAAFRD0000202411051021330.html

3. 高血压患病率持续上升，医械企业如何竞速慢病管理市场？, 2024.8.16. https://www.21jingji.com/article/20240816/herald/671f4b41be5ae3ff0295cb1959fb1341.html

4. 心血管器械中报扫描：国产厂商进入“收割期” 监管指导降价压力高悬, 2024.8.29.

https://www.21jingji.com/article/20240829/herald/7a6ae75c57d5c5a7d31cf828974438de.html