☐ 중국의 PEEK 소재 산업이 빠르게 성장하고 있음. 휴머노이드 로봇과 전기차 등 신산업 분야의 수요 증가로 관련 주가가 상승했으며, 정부도 PEEK를 국가 전략적 신소재로 지정하고 정책 지원을 강화하고 있음. 2023년 기준 중국의 PEEK 연간 생산능력은 6,900t을 기록했으며, 2027년까지 시장 규모가 약 28억 위안까지 성장할 전망임. 한편, 중옌(中研股份)은 중국 내 시장점유율 30% 이상을 차지하며 업계를 선도하고 있음.

◦ PEEK 소재 시장 '고성장' 전망...휴머노이드·전기차가 수요 견인

- 12월 2일, 중국 증시에서 PEEK(폴리에테르에테르케톤) 소재 관련 주식들이 큰 폭으로 상승함. 특히 휴머노이드 로봇과 전기차 분야에서의 수요 증가 전망이 주가 상승을 견인함. PEEK 소재는 경량화와 물리적 성능 면에서 우수한 장점을 가지고 있어, 시장의 빠른 성장이 예상됨.

- PEEK 소재는 특수 엔지니어링 플라스틱으로서 내열성, 난연성, 내마모성, 내부식성, 자기윤활성 등 다양한 장점을 갖추고 있음. 일반 엔지니어링 플라스틱과 비교해 강성과 인성을 동시에 갖추었으며, 금속 소재와 비교해서는 높은 강도를 유지하면서도 무게가 가벼운 특징이 있음. 알루미늄 합금보다 3배, 철강보다 2배 높은 인장강도를 가지며, 굽힘 탄성률은 알루미늄 합금의 4배, 철강의 1.5배에 달함. 이러한 특성으로 의료, 자동차, 로봇 등 경량화가 중요한 분야에서 널리 사용됨.

- PEEK 소재는 항공우주, 의료, 전자 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용되고 있음. 여러 상장사들이 PEEK 소재 분야에서의 사업 확장을 발표하고 있으며, 신규 응용 분야도 지속적으로 개척되고 있음. 기술 발전과 응용 분야 확대에 따라 PEEK 소재의 수요는 계속 증가할 것으로 전망되지만, 생산 기술 향상과 가격 안정성, 경쟁 상황 등을 주시할 필요가 있음.

- 글로벌 전자정보, 자동차, 항공우주 산업의 생산기지가 아시아태평양 지역으로 이전되면서, 이 지역의 PEEK 소비 증가율이 유럽을 크게 상회하고 있음. 컨설팅기관 프로스트앤드설리번(Frost & Sullivan) 예측에 따르면, 중국의 PEEK 소재 시장은 2022년부터 2027년까지 큰 성장이 예상됨. 연평균 성장률 16.8%로 수요량이 2,334t(톤)에서 5,079t으로 증가할 것으로 예측됨. 시장 규모는 연평균 13.7%의 성장률로 14억9,600만 위안(약 2,908억 원)에서 28억3,800만 위안(약 5,517억 원)으로 성장할 것으로 전망됨.

◦ 중국의 PEEK 산업 현황과 전망...연간 생산능력 6,900t 돌파

- 중국은 1980년대에 PEEK 기술 연구개발을 시작해 90년대 초 소규모 상업 생산을 시작함. 현재 중국의 PEEK 산업 구조를 보면, 업스트림 부문에는 신한신차이(新瀚新材), 중신푸차이(中欣氟材), 잉커우싱푸(营口兴福) 등의 DFBP 관련 기업들이 있음. 미들스트림 부문에는 중옌(中研股份), 지린터수(吉大特塑), 펑푸룽(鹏孚隆) 등이 있고, 다운스트림 부문에는 항공우주, 전자정보, 자동차 제조, 의료 분야 등 다양한 기업이 있음.

- 높은 기술 장벽으로 인해 PEEK 소재는 1980년대에 발명되고 지속적으로 개발되었음에도 불구하고, PEEK 수지의 대규모 산업 생산 기술을 실제로 보유한 기업은 극소수에 불과함. 글로벌 시장은 영국 빅트렉스(Victrex), 벨기에 솔베이(Solvay), 독일 에보닉(Evonik) 3사가 대부분의 시장을 차지하고 있음. 특히 빅트렉스는 가장 오랜 역사와 최대 생산 및 판매량을 보유하고 있음.

- 2023년 기준 중국의 PEEK 연간 생산능력은 6,900t을 넘어섰음. 시장 점유율은 판진웨이잉싱(盘锦伟英兴)이 20% 이상으로 가장 높으며, 그 뒤를 지디잉추앙(吉大赢创), 중예, 산동쥔하오(山东君昊), 워터(沃特股份)가 잇고 있음. 특히 중옌은 2006년부터 PEEK 소재 연구개발을 시작하여 현재 21개의 국내 특허와 2개의 국제 발명특허를 보유하고 있음. 독자적인 연구개발을 통해 2014년 PEEK의 산업화 생산에 성공했으며, 빅트렉스에 이어 전 세계에서 두 번째로 5000L 반응기를 이용한 PEEK 중합 생산이 가능한 기업임. 2021년 기준 글로벌 시장점유율은 8.07%, 중국 내 시장점유율은 30.57%임.

◦ 中 정부, PEEK 소재 육성 위한 정책 지원 강화 

- 중국 정부는 PEEK 소재를 국가 전략적 신소재로 지정하고 적극적인 정책 지원을 펼쳐왔음. 공업신시화부(工信部)는 '신소재산업 12차 5개년 발전계획' 및 부속 문서인 '신소재산업 12차 5개년 중점제품 목록' 등에서 PEEK 소재를 전자특수가스, 자동차, 항공우주, 군수공업 등 분야의 핵심 소재로 선정함.

- 공업신식화부가 발표한 '석유화학 및 화학공업 발전계획(2016-2020)'에서는 PEEK를 포함한 내열 고강도 엔지니어링 플라스틱의 개발 가속화를 명확히 제시됨. 이는 중국이 첨단 소재 분야에서의 자립을 목표로 하고 있음을 보여줌.

- 2024년 전국 원자재공업 좌담회에서는 신소재 산업의 육성 강화가 재차 강조됨. 좌담회에서는 주요 소재의 산업 응용 수요 보장을 목표로, 신소재 빅데이터 센터 구축, 시범 플랫폼 건설 추진, 첫 배치 소재 응용 확대 정책 체계 완비 등에 대한 내용이 논의됨. 이러한 정책적 지원에 힘입어 중국의 PEEK 산업은 빠르게 성장하고 있음. 최근에는 휴머노이드와 eVTOL(전기수직이착륙기) 등 신산업 분야에서 PEEK 소재의 수요가 증가하면서, 정부는 신소재 산업 육성을 위한 정책적 지원을 더욱 강화하고 있음.

[관련 정보]

中 경량화 소재 PEEK 관련주 상승...휴머노이드⦁전기차 수요 덕분(2024-12-03)

[참고 자료]

1. 轻量化趋势下PEEK材料受热捧 多家上市公司披露业务进展, 2024.12.03.

http://www.zqrb.cn/finance/hangyedongtai/2024-12-03/A1733146544026.html

2. 预见2024：2024年中国PEEK材料行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 在新能源汽车及工业领域市场前景广阔, 2024.09.20. https://bg.qianzhan.com/trends/detail/506/240920-e20439ca.html

3. 四川大决策投顾：PEEK材料性能显著，潜在应用广泛, 2024.12.02.

http://www.cb.com.cn/index/show/gd/cv/cv1362301281498