알제리, 매년 1500만 개 자동차용필터 시장을 잡아라
알제리 KOTRA 2017/07/21
- 알제리 자동차용 필터시장 매년 4.7% 성장 예상 -
- 가격경쟁력과 함께 능력있는 에이전트(디스트리뷰터) 확보 중요 -
□ 알제리 자동차 운행 현황
알제리에서 운행 중인 자동차 추이 및 전망
(단위: 만 대)
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
상용차 |
51 |
53 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
64 |
승용차 |
501 |
527 |
555 |
584 |
615 |
647 |
681 |
717 |
합계 |
552 |
580 |
609 |
640 |
673 |
707 |
743 |
781 |
자료원: Frost & Sullivan
ㅇ 향후 알제리의 승용차 연평균 증가율(5.3%)은 상용차 연평균 증가율(3.4%)보다 높을 것으로 전망됨.
- 2022년까지 알제리에서 운행되는 자동차(상용차+승용차)는 연평균 5.1%씩 증가할 것으로 예상됨.
ㅇ 알제리에서 운행 중인 차량의 56%가 제작된지 20년 이상된 노후차량이며 5년 미만 차량은 23%에 불과함.
브랜드별 알제리 자동차 보유 현황(2015년 기준)
승용차 |
상용차 | ||
브랜드(제조사) |
비중(%) |
브랜드(제조사) |
비중(%) |
Peugeot |
27 |
Autres |
27 |
Renault |
22 |
SNVI(Senaco ME) |
27 |
Vokswagen |
6 |
Berliet |
15 |
Toyota |
5 |
Renault |
14 |
Fiat |
4 |
Savem |
8 |
Hyundai |
3 |
Isuzu |
4 |
Dacia |
3 |
Volvo |
2 |
Citroen |
2 |
Hino |
2 |
Mazda |
2 |
Mercedes |
1 |
other |
26 |
|
|
자료원: Frost & Sullivan
ㅇ 2015년 기준, 알제리에서 운행 중인 승용차 비중은 Peugeot와 Renault 차량이 50% 이상의 점유율을 보이고 있으나, 현지조립공장을 가동 중인 Renault와 Hyundai 차량 비중이 점차 높아질 것으로 전망됨.
알제리에서 운행 중인 차령(차량 제조 후 연도)에 따른 분류
승용차 |
상용차 | ||
차령 |
비중(%) |
차령 |
비중(%) |
5년 미만 |
24 |
5년 미만 |
11 |
5~9년 |
12 |
5~9년 |
12 |
10~14년 |
5 |
10~14년 |
3 |
15~19년 |
4 |
15~19년 |
2 |
20년 이상 |
58 |
20년 이상 |
72 |
자료원: Frost & Sullivan
□ 시장현황
알제리의 자동차용 필터 시장현황
구분 |
현황 |
트렌드 |
시장상황 |
성장 중 |
- |
시장규모(2015년) |
1억9340만 달러 |
증가 |
연간판매수량(2015년) |
1520만 개 |
증가 |
승용차용 필터 평균소매가 |
11.05달러 |
증가 |
상용차용 필터 평균소매가 |
20.12달러 |
증가 |
향후 시장규모(2022년) |
2억6720만 달러 |
증가 |
향후 연간 평균성장률(2015~2022년) |
4.7% |
승용차 5.3%, 상용차 3.4% |
자료원: Frost & Sullivan
ㅇ 알제리에서 가장 많이 판매되고 있는 브랜드는 Donaldson, Baldwin Filters, Fleetguard 순이며 이들 제품의 시장점유율은 약 75%에 이름.
알제리에서 가장 많이 팔리고 있는 Donaldson의 자동차용 필터
ㅇ 알제리에서 판매되고 있는 승용차용 오일필터의 소비자 가격은 2.99~20.42달러 수준이며 평균가는 9.43달러임. 에어필터의 소비자 가격은 3.55~32.86달러이며 평균가는 9.26달러임. Fuel filter 가격은 2.99~57.94달러로 평균가는 15.54달러임. 노후화된 차량일수록 저가 필터를 사용함.
ㅇ 한편 상용차의 경우 오일필터는 7.77~44.28달러이며 평균가는 18.7달러임. 에어필터는 7.77~41.18달러 수준이며 평균가는 18.87달러임. Fuel filter 가격은 7.77~71.04달러이며 평균가는 22.2달러임.
ㅇ 알제리 국산제품(예: Safi Filtres)과 터키산 제품(Delsa 및 Sampiyon)은 매우 저가로 판매되고 있음. 노후화 차량 소유자들이 이들 저가 제품을 많이 사용함. 그러나 최근 노후차량의 폐차와 신차 증가에 따라 고급품목을 찾는 소비자들이 늘어나고 있음.
알제리 고급 자동차용 필터 제공업체
필터 제조업체 |
디스트리뷰터 혹은 딜러 |
자동차 서비스망 |
Donaldson |
PINK TECH, SARL |
Renault |
Fleetguard |
Commins Energie Algerie |
Peugeot |
Bosch |
DJERBELLOU SOONS MOTORS, SARL |
Toyota |
Mahle |
SIAD |
VW |
2015년 기준 알제리 필터 연간 수요량
(단위: 백만 개)
구분 |
오일 |
에어 |
Fuel |
Cabin |
승용차 |
5.0 |
3.8 |
2.5 |
1.4 |
상용차 |
1.0 |
0.7 |
0.6 |
0.3 |
□ 수요 확대 근거
ㅇ 운행 차량 증가: 이미 알제리에는 500만 대 이상의 차량이 운행 중이며, 2015년 50만대 이상의 차량이 늘어났음. 2015년부터 2022년까지 승용차는 연평균 5.3%, 상용차는 3.4% 늘어날 것으로 전망됨.
ㅇ 신차 판매 증가: 얼마 전 까지만 해도 알제리에서 판매되고 있는 차량은 대부분 수입완성차였으나(주로 프랑스 브랜드 차량), 유가하락 이후 엄격한 쿼터제 적용과 Renault와 Hyundai의 현지공장 가동에 따라 이들 회사 차량의 판매가 급격히 증가하고 있음.
ㅇ 주행거래 확대: 알제리 승용차의 연평균 주행거리는 1만5000km, 상용차는 4만km인데 잇따른 알제리 신규도로 개통과 저유가에 힘입어 평균 주행거리가 늘어날 것으로 전망됨.
ㅇ 평균차량연령: 알제리에서 운행되고 있는 차량의 56%가 20년 이상 된 노후화 차량임. 소비자들은 보유 차량을 오랫동안 사용하기 위해 정기적으로 Filter를 교체하는 경향이 있음.
알제리 승용차용 필터 시장규모 향후 전망
(단위: 백만 개)
구분 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2020년 |
Cabin Air |
1.4 |
1.4 |
1.5 |
1.6 |
1.7 |
1.8 |
1.9 |
2.0 |
Fuel |
2.5 |
2.6 |
2.8 |
2.9 |
3.1 |
3.2 |
3.4 |
3.6 |
Air |
3.8 |
4.0 |
4.2 |
4,4 |
4.6 |
4.9 |
5.1 |
5.4 |
Oil |
5.0 |
5.3 |
5.6 |
5.8 |
6.2 |
6.5 |
6.8 |
7.2 |
자료원: Frost & Sullivan
알제리 상용차용 필터 시장규모 향후 전망
(단위: 백만 개)
구분 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2020년 |
Cabin Air |
0.34 |
0.35 |
0.36 |
0.37 |
0.39 |
0.40 |
0.41 |
0.43 |
Fuel |
0.58 |
0.60 |
0.62 |
0.64 |
0.66 |
0.68 |
0.71 |
0.73 |
Air |
0.68 |
0.70 |
0.72 |
0.75 |
0.77 |
0.80 |
0.82 |
0.85 |
Oil |
1.02 |
1.05 |
1.09 |
1.12 |
1.16 |
1.20 |
1.24 |
1.28 |
자료원: Frost & Sullivan
□ 수입현황
Oil Filter 수입현황(HS Code 842123)
(단위: US$ 천)
국가 |
수입액 |
점유율 |
증감률 2016/2015 | ||||
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 | ||
총액 |
44,707 |
46,005 |
44,435 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-3.41 |
중국 |
4,811 |
5,398 |
8,754 |
10.76 |
11.73 |
19.70 |
25.12 |
독일 |
7,726 |
6,038 |
6,664 |
17.28 |
13.12 |
15.00 |
10.36 |
프랑스 |
4,980 |
5,380 |
4,332 |
11.14 |
11.69 |
9.75 |
-19.48 |
영국 |
3,462 |
4,921 |
3,208 |
7.74 |
10.70 |
7.22 |
-34.80 |
한국 |
3,002 |
2,801 |
2,625 |
6.71 |
6.09 |
5.91 |
-6.31 |
이탈리아 |
1,828 |
1,737 |
2,602 |
4.09 |
3.78 |
5.86 |
49.82 |
영국 |
2,438 |
2,371 |
2,596 |
5.45 |
5.15 |
5.84 |
9.51 |
튀니지 |
1,447 |
1,331 |
1,886 |
3.24 |
2.89 |
4.24 |
41.68 |
체코 |
1,675 |
1,599 |
1,738 |
3.75 |
3.48 |
3.91 |
8.69 |
오스트리아 |
2,609 |
2,508 |
1,660 |
3.84 |
5.45 |
3.74 |
-33.82 |
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 알제리의 오일필터 주요 수입국은 중국, 독일, 프랑스이며 중국산의 수입시장 점유율이 매년 큰 폭으로 증가하고 있음.
ㅇ 한국산 오일필터 수입시장점유율은 6% 내외로 큰 변화가 없음.
Air Filter 수입현황(HS Code 842131)
(단위: US$ 천)
국가 |
수입액 |
점유율 |
증감률 2016/2015 | ||||
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 | ||
총액 |
43,182 |
44,620 |
31,624 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-29.12 |
미국 |
7,601 |
4,247 |
5,001 |
17.60 |
9.52 |
15.81 |
17.76 |
독일 |
4,402 |
4,659 |
4,101 |
10.19 |
10.44 |
12.97 |
-11.98 |
중국 |
2,280 |
3,471 |
2,656 |
5.28 |
7.78 |
8.40 |
-23.46 |
프랑스 |
3,340 |
2,906 |
2,526 |
7.74 |
6.51 |
7.99 |
-13.46 |
터키 |
1,534 |
2,174 |
2,197 |
3.55 |
4.87 |
6.95 |
1.05 |
체코 |
1,540 |
2,622 |
1,834 |
3.57 |
5.88 |
5.80 |
-30.07 |
이탈리아 |
1,969 |
3,327 |
1,797 |
4.56 |
7.46 |
5.68 |
-45.99 |
한국 |
1,717 |
1,830 |
1,625 |
3.98 |
4.10 |
5.14 |
-11.21 |
폴란드 |
1,124 |
1,285 |
1,339 |
2.60 |
2.88 |
4.23 |
4.18 |
영국 |
1,657 |
5,129 |
1,274 |
3.84 |
11.50 |
4.03 |
-75.17 |
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 알제리의 에어필터 주요 수입국은 미국, 독일, 중국이며 중국산의 수입시장점유율도 매년 증가 추세에 있음.
ㅇ 한국산 에어필터 수입시장점유율도 매년 꾸준히 증가하고 있으며 2016년 수입시장점유율은 5%를 상회하고 있음.
우리나라 대알제리 Oil Filter 수출액(HS Code 842123)
(단위: US$ 천)
연도 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017년 5월 |
수출액 |
483 |
551 |
395 |
634 |
337 |
증감률(%) |
304.2 |
14.1 |
-29.2 |
60.5 |
164.8 |
자료원: KOTIS
우리나라 대알제리 Air Filter 수출액(HS Code 842131)
(단위: US$ 천)
연도 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017년 5월 |
수출액 |
205 |
258 |
271 |
781 |
246 |
증감률(%) |
97.9 |
25.9 |
5.0 |
188.7 |
31.7 |
자료원: KOTIS
ㅇ 무역협회 통계에 따르면 최근 한국의 대알제리 오일필터 및 에어필터 수출이 크게 증가하고 있는데, 이는 알제리에서 운행 중인 한국 브랜드 차량의 증가에 기인함.
□ 관세율
HS Code |
관세율 |
부가세 |
842123 |
30% |
19% |
842131 |
30% |
자료원: 알제리 관세청
□ 시장진출확대방안
ㅇ 시장진출 확대를 위해서는 가격경쟁력 확보가 가장 중요함.
ㅇ 오일필터 시장 비중이 가장 크므로(승용차 34%, 상용차 36%) 이 분야 집중 공략
ㅇ 신뢰할 수 있고 마케팅 능력이 뛰어난 에이전트(디스트리뷰터)를 통한 시장진출 확대
ㅇ 현지 파트너와 공동으로 현지에 생산공장을 설립해 OEM 방식으로 공급하는 방안 적극 모색
ㅇ KOTRA 알제 무역관 지사화 사업 참여 적극 권유
자료원: Frost & Sullivan, 현지바이어 인터뷰, 무역협회, 알제리 통계청, KOTRA 알제 무역관 보유자료 등
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