에티오피아 섬유산업 동향 및 전망
에티오피아 KOTRA 2017/08/10
□ 섬유산업 개황
ㅇ 섬유·의류산업은 에티오피아의 가장 큰 고용 창출원의 하나로 3만5000명 고용 중(면 생산농장 10%, 직물 및 의류 생산공장 90%)
- 에티오피아 섬유산업의 위상: GDP의 1.35%, 전체 제조업 고용인구의 7%, 전체 수출의 1%
- 70~80개의 기업이 활동 중이며, 수출은 3억 달러 정도(2015년)
· 관련 업체들은 국영기업이 다수이며, 사기업 수도 증가세를 보임.
· 에티오피아에서는 합성직물은 전량 수입에 의존
ㅇ 2001년부터 발효 중인 AGOA(아프리카 성장과 기회법)로 직물제품의 대미 무관세 수출이 가능함에 따라 직물·봉제 분야 성장 추세
- 현재 중국, 터키 등의 기업과 에티오피아 기업이 투자를 확대하고 있음. 에티오피아는 한국산 기계에 대한 관심이 높아 한국의 섬유기계(신제품, 중고제품) 진출이 유망함.
- 2009년 기준 13만1803명의 제조업 근로자 중 15%가량인 1만9710명이 섬유의류 관련 제조업에 종사
에티오피아 섬유산업 현황
품목 |
수량 |
생산량 |
Spinning |
12 units |
9만3373kg/일 |
Weaving |
8 units |
16만5000m/일 |
Shuttle looms |
478 looms |
- |
Shuttleless Looms |
918 looms |
- |
Knitting |
8 units |
2만8000kg/일 |
Garment |
80 units |
- |
Number of vertically integrated factories |
8 units |
- |
자료원: Compiled from investment Guide to Ethiopia(2009)
ㅇ 에티오피아 섬유산업은 주로 손쉽게 원재료를 이용할 수 있는 면제품 위주
주요 섬유제품 생산 현황
연번 |
품목명 |
단위 |
생산량 |
1 |
Cotton |
1000㎡ |
49,925 |
2 |
Nylon fabric |
1000㎡ |
1,310 |
3 |
Acrylic fibre yam |
ton |
411 |
4 |
Cotton Yam |
ton |
5,726 |
5 |
Blanket(wool) |
1000㎡ |
3,095 |
6 |
Blanket(cotton waste) |
Piece |
90,311 |
7 |
Bed sheet |
Piece |
1,778 |
8 |
Carpet |
㎡ |
4,779 |
9 |
Gunny sack |
ton |
5,981 |
10 |
Sewing thread |
ton |
7 |
11 |
Embroider thread |
ton |
50 |
12 |
Jano thread |
ton |
7 |
- 에티오피아에서는 면화를 구할 수 있으며 삼, 모시, 리넨, 대나무, 실크 등 천연 섬유를 생산할 수 있음.
· 원재료를 제외한 나머지(synthetic fibre/yarn, wool, dyestuffs, chemicals and related accessories 등)는 전량 수입에 의존
- 에티오피아는 비록 현대화와 확장이 필요하기는 하지만 spinning, weaving, knitting, dyeing and finishing 등을 포함한 통합된 섬유 공급체인을 보유하고 있음.
ㅇ 자국 섬유 생산품은 대체로 국내시장에 공급하고 있으며, 소량은 미국, 유럽, 아프리카 시장에 수출하고 있음.
- 섬유의류산업에 사용되는 기술은 기본·중급 정도의 기술이 사용되고, 기계설비산업은 미발달돼 일부 부품과 hand tool을 생산기업만 존재
· 대부분의 기계류는 중국, 이탈리아, 독일, 일본, 한국으로부터 수입
ㅇ 국내시장은 저가의 중국 섬유의류가 침투함에 따라 경쟁이 치열해지는 가운데 국내 유통환경도 환경변화에 직면
- 유통환경 도전과제: 저생산성, (불법)수입된 제품과의 경쟁, 보조금 철폐 및 세금 완화, 제한된 제품 구성 및 저품질, 중고의류 거래 확대, 대부분 인구의 낮은 구매력
에티오피아 섬유사업 공급체인 현황
ㅇ 에티오피아 정부는 섬유의류 산업을 핵심산업으로 지정하고 2011년까지 섬유의류 수출 목표를 5억 달러로 설정
- 이의 일환으로 터키 섬유그룹인 Ayka Addis Textile and Investment Group은 최근 매일 20톤을 처리할 수 있는 방적공장을 개시함. 다른 투자 프로젝트도 진행 중이나 수출 목표 달성을 위해서는 약 16억 달러의 투자가 더 필요한 것으로 예측
□ 주요 품목별 동향
ㅇ 면화
- 에티오피아는 면화 생산 잠재력이 매우 크나 현재 잠재 경작지의 2%인 4만2000헥타르에서만 경작되고 있음.
· 농업부 추산에 따르면 전 국토 중 260만 헥타르가 면화생산에 적합하다고 함.
- 이는 세계 4위의 면화생산국인 파키스탄과 비슷한 면적으로, 파키스탄은 290만 헥타르의 농장에서 연간 450만~570만 MT을 생산. 이에 반해 에티오피아는 4만2371헥타르에서 연간 7만7000~8만4000MT 생산
- 에티오피아는 기본적으로 스테이플사 길이가 30㎜가량의 장섬유 면을 주로 생산하고 있음(주로 Mid-Awash, Bazen, Hiwot, Semen Omo의 4가지를 생산)
· 농약 및 화학비료가 거의 사용되지 않고 있어 에티오피아는 유기농 면 생산기지가 될 수 있음.
ㅇ 조면
- 에티오피아에는 11개의 조면공장이 있음.
에티오피아의 조면 분야 현황
구분 |
상세 내용 |
Number of Ginneries |
11 |
State owned enterprises(SOEs) |
4 |
Private |
7 |
Ginning Capacity |
200,000~215,000MT |
Ginning Capacity Utilization |
76,000~83,850MT(38~39%) |
Ginning Technology |
Saw Gin |
Ginnery Location |
|
Lint Exports |
5~6MT/year |
Ginned Cotton Seed |
|
Supplied to large- scale farms for seed use |
5% |
Supplied to Oil Mills |
95% |
Ginning Outturn(GOT) |
38% |
- 대부분의 조면공장은 오래된 기계를 사용하고 있으며 품질이 조악함. 대부분의 조면공장은 적합한 폐기물 처리 시스템이 없음.
ㅇ Yarn Production & Spinning
- 8개의 수직통합된 공장이 있으며, 2개의 사유 spinning plant가 있음.
- 위 섬유공장들의 총 일일 생산량은 7만5000Kg
- 일부 사유 spinning plant를 제외하고 대부분의 yarn, thread 생산공장은 구식의 ring-or-open spinning machinery를 사용함. 대부분 저품질·저가의 가사용 섬유, 작업복용 제품을 생산
· 가장 근대화된 spinning plant에서 생산된 제품도 국제 품질규격에 미치지 못하고 있음.
에티오피아의 Cotton Yarn 생산(kg/day)
ㅇ Fabric Production
- 역시 대부분 공장이 구식설비를 갖추고 있음.
- 많은 섬유 공장은 저가 저품질의 합성섬유를 수입상을 통해 또는 직접 수입해 국내 의류생산자 또는 소비자들에게 공급
- 현재 cotton-woven fabric 생산량은 일일 16만5000m가량이며, Almeda Textiles가 전체 생산량의 1/4을 생산하는 가장 큰 기업임.
에티오피아의 Woven Fabric 생산(meter/day)
- 현재 cotton-knit fabric 일일 생산량은 2만8600kg가량이며, MA Garment와 Elias Textile이 가장 큰 기업임.
에티오피아의 Knit Fabric 생산(kg/day)
ㅇ Dyeing & Finishing
- Dyeing과 finishing은 현재 수직계열화된 공장에서만 되는데, 오래된 설비와 기술로 인해 품질이 조악함.
ㅇ Garment Production
- 약 80개의 의류공장에서 내수와 수출용 제품 생산
· 생산제품은 티셔츠, 스포츠웨어, 작업복, 셔츠, 침대 시트 등 다양하나 직물 부족으로 인해 설비 가동률은 낮음.
· 대부분 의류공장은 woven제품과 knitwear를 모두 생산하고 있으나, 스웨터 등 완전한 니트웨어는 생산하지 못해 수입의류가 시장을 장악
- 수출에 중점을 두는 의류 생산업체들은 국제 품질규격에 맞추기 위해 직물, 액세서리, 실 등을 전량 수입에 의존
· 대부분의 의류공장은 저부가가치의 Cut-and-Make(CM)와 Cut, Make & Trim(CMT) 활동하고 있으며 국내에서 소싱된 직물을 가지고 저가·저품질의 의류 생산
Polo Shirts의 생산지별 FOB가격 비교
□ 섬유 무역 현황(HS Code 5000~6500 기준)
ㅇ 수출입 동향
- 에티오피아의 2016년 수출은 1억1400만 달러, 수입은 7억300만 달러로 수입이 수출에 비해 압도적으로 많은 상황
· 수출의 경우 전년대비 10% 이상 감소, 수입도 5% 감소하는 등 다소 우려가 있으나 일시적인 외화 수급의 어려움으로 인한 것으로 분석
· 한편 최근 5년간 수출입 규모는 지속 성장세여서 외국인 투자기업 진출 시 섬유 무역규모는 대폭 확대될 전망
ㅇ 국가별 수출입
- 수출의 경우 AGOA 등의 이점으로 미국이 가장 큰 비중을 차지하고, 수입은 가격경쟁력이 절대적으로 높은 중국이 전체 수입시장의 76%를 차지
- 이밖에 인도, 터키, 태국, 이탈리아 등이 주요 무역대상국에 올라 있으나 한국은 무역규모가 미미한 것으로 조사
수출(백만 달러) |
수입(백만 달러) | ||
미국 |
34.9 |
중국 |
566.7 |
독일 |
29.3 |
인도 |
39.9 |
중국 |
11.2 |
인도네시아 |
14.4 |
터키 |
7.8 |
터키 |
12.5 |
이탈리아 |
6.7 |
태국 |
9.8 |
합계 |
114.1 |
합계 |
703.7 |
□ 섬유산업 SWOT 분석
Strength |
Weakness |
- 풍부한 저임금 노동력 및 저렴한 생산원가 - 거대한 현지 면화 생산 잠재력(organic 생산 잠재력) - 우호적인 정책 환경 - 최빈국 대우 등을 활용할 가능성- 지리적 이점(EU, 중동) |
- 낮은 생산능력 활용도 - 낮은 기술력 - 경영, 구매, 마케팅 기술, 품질표준, 설계, 스타일링 부재 - 숙련된 노동인력 부족 - 공급체인 부재로 양질의 원자재 적시 공급 어려움 - 비용분석, 비용조절의 필요성에 대한 인식의 부재 |
Opportunities |
Threats |
- 유럽·미국 수출업체들의 생산기지 이전 수요 증가 - AGOA 등 에티오피아에 유리한 수출 조건 - 내수 확대 기대 |
- 경쟁 심화 - 인프라 부재 - 항구 없는 내륙 국가 - 내수 및 섬유·의류산업의 영세성 - 생산을 위한 클러스터 부재 - 관련 서비스 낙후 |
□ 섬유산업 전망
ㅇ 제2차 경제개발 5개년 계획(GTPII)의 본격적인 추진과 더불어 10개 국영 산업공단 완공 시 봉제·섬유업체들의 에티오피아 투자 진출이 더욱 활성화될 전망임. 이에 따라 향후 에티오피아의 주요 산업으로 더 큰 비중을 차지할 것으로 예측됨.
- 특히 중국, 인도 기업을 중심으로 에티오피아 투자 진출이 확대되고 있음. Hawassa, Mekele 공단의 경우 전체 공단부지의 30~40%를 이들 국가에서 선점하는 것으로 알려짐.
- 또한 엘니뇨의 여파로 농산물 작황에 대한 우려가 커짐에 따라 농산물 수출에서 섬유·봉제 등 노동집약적인 산업을 위주로 성장해야 한다는 주장이 지배적임. 섬유산업 육성에 대한 중요성은 더욱 커질 전망
ㅇ 물류, 숙련공 확보 등은 지속 발전 저해요인으로 작용할 전망
- 지부티-에티오피아 간 육로운송 소요시간은 평균 2일이었으나, 2017년 10월부터 지부티-아디스아바바 간 철도 운행 시 물류비용 및 운송시간에 대한 부담이 크게 줄어들 전망
· 그럼에도 불구하고 인근국 대비 물류비는 여전히 높은 상황인바, 외국인 투자기업들이 본격적인 투자를 망설이게 되는 부진요인으로 작용
- 또한 동남아 대비 생산성이 다소 떨어진다는 의견이 지배적임에 따라 이를 어떻게 극복해 낼 수 있는가가 큰 관심사항
· 기업별로 해외투자 경험과 노하우를 총동원해 생산성을 향상시킬 수 있는 방안 마련에 고심 중
자료원: KOTRA 아디스아바바 무역관 자료 종합
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