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비즈니스 정보

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중국 진출에 도움이 되는 비즈니스 컨설팅 자료와 업종 별 최신 시장 동향 분석 및 틈새시장 정보 자료를 제공합니다.

중국 서부지역 화장품시장 키워드는 ‘95后와 프리미엄 제품’

2019.12.03

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- 중국 서부지역, 품질을 중시하는 분위기 속 프리미엄 화장품 시장 빠르게 성장 -

 

- 한국 화장품업계, 중국 지우우허우(95后) 세대를 염두에 둔 마케팅 필요 -

 

 

□ 상품명 및 HS CODE

 

 

  ㅇ 제품별 HS CODE

 

 

 

□ 시장 규모 및 시장동향

 

 

  ㅇ 중국, 세계 2위 화장품 소비국으로 중국 서부지역 화장품 시장도 빠르게 성장 중

 

    - 외모에 대한 관심이 높아지고 외모 중심의 소비활동(颜值经济)이 활발해지면서 중국은 미국에 이어 전 세계 화장품 시장의 2대 소비국이 되었음. 더불어 중국 서부지역의 화장품 소비가 빠른 속도로 증가하고 있음.

 

    - 2019년 1분기 감숙성, 쓰촨성, 산시성 모두 화장품 소비가 증가했으며 감숙성은 6%, 쓰촨성은 15.3%, 산시성은 19.3% 화장품 소비가 증가함.

 

    - 중국의 화장품 소비 증가속도가 평균 10%인 것을 감안하면 구이양, 시닝, 청두 등 서부지역에 해당하는 도시들의 화장품 소비 증가속도가 높다고 할 수 있음.

 

 

  ㅇ 미용 및 뷰티에 관한 관심 증가와 함께 확대되는 중국의 화장품 시장

 

    - 미용 및 뷰티에 대한 관심이 높아짐에 따라 미용, 화장, 성형 등 뷰티 시장의 규모도 점점 커지고 있음.

 

 

    - 미용 및 뷰티에 대한 관심이 증가하면서 중국의 화장품 시장도 역시 꾸준히 성장할 것으로 예측되며,  2023년에는 중국 내 화장품 판매액이 4000억 위안을 돌파할 것으로 보임.

 

 

  ㅇ 옌즈경제(颜值经济) 급성장과 함께 변화하는 중국의 화장품 시장

 

 

    - 외모 중심의 소비활동(颜值经济)이 활발해지면서 중국 화장품시장의 소비연령이 변화하고 있음. 이전에 50% 이상 소비를 점유했던 치링허우(70后)의 화장품 소비는 감소 추세이며, 2017년에는 50% 이하의 수치를 보임. 반면 미용, 뷰티 등 외모에 많은 관심을 쏟고 있는 바링허우(80后)와 지우링허우(90后)의 소비는 점점 증가하고 있음.

 

 

    - 화장품에 대한 바링허우(80后)와 지우링허우(90后)의 관심도가 높아지고 있으며, 특히 지우우허우(95后)의 관심도가 가장 높게 나타남.

 

 

    - 외모 중심의 소비는 여성에게만 국한된 것이 아님. 최근 화장품을 주요 품목으로 하는 남성 뷰티 크리에이터가 등장하는 등 남성 또한 미용 및 뷰티에 관한 관심이 높아지고 있음. 이에 따라 남성용 화장품의 수요와 판매가 증가하고 있음.

 

    - 중국 화장품 시장은 연령층의 변화에 이어 남성 소비자라는 새로운 소비그룹이 등장했다고 볼 수 있음.

 

 

 

  ㅇ 유명브랜드의 프리미엄 화장품 판매액 증가 중

 

    - 대중 화장품은 꾸준한 성장을 보임. 대중 화장품의 성장과 함께 기능성 프리미엄 화장품 판매액 또한 빠르게 증가하는 추세를 보임.

 

    - 외모에 대한 관심이 소비활동으로 이어지면서 프리미엄 화장품을 선호하는 등의 과감한 소비가 늘어나고 있음.

 

    - 최근 화장품 주 소비층은 화장품의 품질을 가장 중요시 여기고 있어 중국 화장품 시장에 진출한 브랜드는 럭셔리, 프리미엄 등의 마케팅 전략을 펼치고 있음.

 

 

 

□ 수입동향

 

 

  ㅇ 최근 중국 화장품 수입 규모

 

    - 수입액이 매년 빠르게 늘어나고 있음. 올해 7월까지 수입액이 63억 달러를 초과함. 

 

 

 

  ㅇ 상위 10개국 수입동향

 

    - 2017년, 2018년 모두 한국에서의 수입액이 1위를 차지했으며 총 수입액의 약 28%를 차지함. 2018년 수입액이 25억 달러로 최고치를 달성했으며, 한국 화장품에 대한 관심이 꾸준히 이어지고 있음.

 

    - 2위를 차지한 일본의 수입증가율이 약 92%에 달하며, 일본 화장품에 대한 관심 및 수요가 높아지고 있음.

 

    - 랑콤(兰蔻), 에스티로더(雅诗兰黛), 디올(迪奥), 샤넬(香奈尔) 등 고급 브랜드가 속해 있는 프랑스와 미국에서의 수입액이 꾸준히 상승하는 모습을 보이며 고급 브랜드 제품에 대한 수요가 점차 상승하고 있음을 확인할 수 있음.

 

 

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향

 

    - 한국은 중국의 화장품 10대 수입국 중 하나로 2015년부터 한국으로부터의 수입이 폭발적으로 증가하기 시작했음.

 

    - 2016년에는 수입액이 10억 달러를 돌파했으며, 2016~2018년 동안 중국 화장품 수입액 1위를 차지했음.

 

 

 

□ 경쟁동향

 

 

  ㅇ 스킨케어 화장품 

 

    - 프랑스, 미국 등 프리미엄 화장품 브랜드에 대한 선호 및 관심이 높은 편임. 스킨케어 프리미엄 제품은 온라인 판매보다는 오프라인 판매에서 우세한 경향이 있음.

 

    - 기존 마스크팩을 주 상품으로 하던 현지 화장품 브랜드에서 스킨케어 제품을 출시하면서 중국 스킨케어 화장품 시장에서 현지 브랜드가 부상하기 시작함.

 

 

  ㅇ 색조 화장품

 

    - 색조 화장품의 경우에 외국 브랜드의 점유율이 상당히 높은 편임. 최근 현지 브랜드 역시 색조화장품 생산에 노력을 기울이고 있음.

 

    - 최근 립스틱과 같은 색조화장품을 주 상품으로 하는 왕홍(网红)이 등장하면서 오프라인 판매보다는 온라인 판매에서 두각을 보임.

 

 

 

□ 유통구조 및 현황

 

 

  ㅇ 중국 화장품 시장 유통구조

 

    - 중국 화장품 시장은 크게 오프라인 유통과 온라인 유통으로 나뉘어짐.

 

    - 오프라인 유통 방식으로는 화장품 전문 판매점, 백화점, 대형마트 및 쇼핑몰 유통이 해당됨.

 

    - 화장품 전문 판매점의 수는 전국에 20만 개가 넘으며, 오프라인 화장품 판매에서 영향력 있는 유통방식으로 볼 수 있음.

 

    - 백화점 유통은 주로 수입 화장품 및 고급 브랜드 제품 유통이 주를 이루고 있고 대형마트 및 쇼핑몰 유통의 경우, 현지 브랜드 제품이 주로 유통되는 모습을 보임.