중국 보험업의 성장가능성

2019-04-09 심영화 중국 다롄무역관

- 베이비붐 세대 은퇴에 따른 양로, 질병보험 수요가 증가할 것으로 전망 -

- 보험 시장 개방에 따라 외국계 보험사의 진출 기회 확대 -

□ 중국 보험산업 규모

  ㅇ 전체 보험 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 생명보험

    - 중국 은행보험감독관리위원회(中国银行保险监督管理委员会)에 따르면 2018년 중국 보험사 전체가 벌어들인 보험료는 3조8016억 위안으로 전년대비 3.92% 증가함.

    - 광파증권발전연구센터(广发证卷发展研究中心)가 분석한 자료에 따르면 가입한 보험에 따른 보상금액은 1조2297억 위안으로 전년대비 9.99% 증가한 것으로 나타남.

    - 생명보험이 전체 보험의 54.5%를 차지하고 있으며 재산보험 28%, 질병보험 14%가 뒤를 이음.

ㅇ 326개 회원사가 참여하는 중국 보험산업협회

    - 중국 보험산업협회(中国保险行业协会)는 2001년 중국 은행보험감독관리위원회(中国银行保险监督管理委员会)의 승인을 얻어 중국 민정부(民政部)에 비영리사회단체법인으로 등록함.

    - 중국 보험산업협회는 보험 시장 질서유지를 위해 관련 협약 및 보험약관 등 보험 상품의 표준을 만들고 신용평가체계를 구축하는 업무도 담당하고 있음.

    - 2018년 12월 기준 전체 회원사는 326개로 그룹사 12개, 재산보험사 86개, 생명보험사 88개, 재보험사 10개, 자산관리회사 14개, 지방단위 보험협회 42개, 유관기관 17개 등이 참여하고 있음.

□ 보험의 구분 및 종류

  ㅇ 인(人)보험

    - 보험의 목적에 따라 사람에 대해 보험을 가입하는 인(人)보험과 재산 등 물건에 보험을 가입하는 물(物)보험으로 구분할 수 있음.

    - 인(人)보험도 일정액을 지급하는 방식과 손해 금액이나 정도에 따라 보상하는 방식으로 구분할 수 있음.

    - 신랑재경(新郎财经)의 자료에 따르면 생명보험, 건강보험(질병보험), 상해보험 모두 인(人)보험으로 볼 수 있음.

  ㅇ 중국 재산보험 규모

    - 광파증권발전연구센터가 발표한 자료에 따르면 중국 재산보험 시장은 런민보험(人民保险, PICC), 핑안보험(平安保险 Ping An), 타이핑양보험(太平洋保险, CPIC) 등 3개 보험사가 전체 시장의 64%를 차지하고 있음.

    - 다디보험(大地保险), 톈안보험(天安保险), 타이핑보험(太平保险) 등 10대 보험사까지 포함하면 전체 시장의 85%를 차지함.

  ㅇ 양로보험, 질병보험 등 의료∙건강 관련 보험 수요증가

    - 중국 산업정보망(中国产业信息网)은 중국인의 1인당 평균 가입한 보험 개수는 대만, 한국, 일본에 비해 낮기 때문에 이후 보험산업의 성장가능성이 높다고 전망함.

    - 중국의 베이비붐 세대인 1962년부터 1970년 출생자(현재 49세~57세 인구)가 5년에서 10년 사이에 은퇴를 하기 때문에 생명보험 시장보다는 의료∙건강 관련 보험이 성장할 것으로 예상했으며 향후 질병보험을 다루고 있는 보험사가 성장가능성이 높다고 분석함.

□ 중국에 진출한 주요 외국계 보험사

  ㅇ 에이아이에이(美国友邦保险, AIA)

    - 1980년대 외국계 보험사는 중국에 연락사무소인 대표처(代表处)를 설립해 처음 진출하기 시작함.

    - 1992년 미국의 대형보험사 에이아이지(美国国际集团, AIG)는 상하이에 에이아이에이(美国友邦保险, AIA)를 설립해 생명보험과 재산보험 사업을 시작함.

    - 에이아이에이는 홍콩 증권거래소에 상장했으며 중국을 중심으로 아시아·태평양지역에 종합보험 상품과 서비스를 제공하고 있음.

  ㅇ 알리안츠(安联保险, Allianz SE)

    - 독일 보험사 알리안츠(安联保险, Allianz SE)도 1999년 중신그룹(中信集团, CITIC)과 합자해 진출했으며 개인보험, 재산보험, 신용보험 등 사업을 수행하고 있음.

    - 2018년 11월 중국은행보험감독관리위원회의 승인을 받아 외국계 보험사 최초로 독자지주회사로 전환을 추진하고 있음.

  ㅇ 한국계 보험사

    - LIG손해보험(현 KB손해보험, 乐爱金(LIG)财产保险)은 1995년 베이징 대표처 설립을 시작으로 중국에 진출해 2009년 중국 은행보험감독관리위원회 승인을 받아 재산보험, 화물운송보험 서비스를 제공하고 있으며, 중국 본사는 장쑤성 난징에 두고 있음.

    - 같은 해 베이징에 대표처를 설립하고 중국에 처음 진출한 삼성화재(三星财产保险)는 2005년 중국 상하이에 법인을 설립해 자동차 전문 보험서비스를 주로 제공하고 있으며 베이징, 선전, 칭다오, 시안 등 6개 지사를 두고 있음.

    - 현대해상(现代财产保险)은 1997년 베이징에 대표처를 설립해 중국에 처음 진출했으며 2007년 법인으로 전환해 베이징에 중국 본사를 두고 있고 주로 자동차보험, 재산보험, 신용보험 서비스를 제공하고 있음.

    - 한화생명은 2012년 저장성 항저우에 저장둥팡금융지주그룹(浙江东方金融控股集团)과 합작법인인 중한런서우보험(中韩人寿保险, Sinokorea Life)을 설립해 생명보험, 재산보험 등 종합보험 서비스를 제공하고 있음.

□ 시사점

  ㅇ 보험상품과 결합한 영업채널 등장

    - 중국인의 보험에 대한 인식과 소비성향 때문에 중국 보험업은 더딘 속도로 발전해 왔으나 생활수준이 올라가고 생활여건이 변화하면서 노후를 대비해 보험이 필요하다는 인식이 넓게 퍼지고 있음.

    - 다롄 소재 한국계 은행은 중국 보험사와 제휴해 개인 및 법인 고객이 자산 구매 시 자동차보험, 생명보험과 연계해 대출하는 상품을 출시함.

    - 은행 관계자는 고객이 대출을 상환하지 못할 경, 보험사가 대신 지불하는 협약을 보험사와 체결하고 대출 이자율을 낮췄다고 설명함.

    - 은행 관계자는 차량 구입 시 자동차보험은 반드시 가입하고 건물 등 자산을 구입할 경우에도 재산보험을 가입하는 비율이 높아지기 때문에 보험사와 연계한 상품을 출시해 대출 연체율을 낮추는 효과가 있다고 덧붙임.

  ㅇ 외국계 금융∙보험사의 중국 시장 기회 확대

    - 기존 외국계 보험사에 온전히 개방하지 않았던 보험 시장에서 중국 은행보험감독관리위원회 승인을 얻어 독자법인을 설립할 수 있는 환경이 조성되고 있음. 

    - 중국의 대외개방 정책의 흐름과 시장변화에 따라 외국계 금융∙보험사의 사업영역이 확대될 것으로 기대됨.

자료원: 중국은행보험감독관리위원회, 광파증권발전연구센터, 중국보험산업협회, 중국산업정보망, 신랑재경, 외국계 보험사 홈페이지 등 KOTRA 다롄 무역관 자료 종합