- 중국 화장품시장에서 고급 제품, 기능성 제품, 남성용 제품 각광 -

- 한국, 일본, 프랑스, 미국이 중국 화장품 수입시장의 80% 차지 -

□ 중국 화장품 시장 개황

  ○ 중국 화장품 소비시장 규모 세계 2위 차지

    - 2018년 중국 화장품 판매액은 2619억 위안에 달함.

    - 중국 화장품시장의 점유율은 세계 화장품시장 점유율의 12.7%로 미국(18.3%)에 이어 세계 2위를 차지함.

□ 중국 화장품시장 주요 트렌드

  ○ 중국 수입 화장품시장 빠르게 성장

    - 중국 해관의 통계에 따르면 2014~2018년 기준 중국 화장품 수입량과 수입액은 점차 증가하고 있으며 2018년 중국 화장품 수입액은 99억 2100만 달러에 달함.

  ○ 한국, 일본, 프랑스, 미국이 주요 화장품 수입 대상국

    - 2018년 1~10월 중국해관의 데이터에 따르면, 한국, 일본, 프랑스, 미국 화장품이 중국 수입 화장품 총액의 80% 정도를 차지함.

    - 이 중 한국으로부터의 화장품 수입액이 약 22억 달러로 수입총액의 27%를 차지하며 1위에 오름.

    - 수입제품 중 프랑스가 립 메이크업 제품(HS Code 33041000) 수입액의 62%를, 파우더 제품(HS Code 33049100) 수입액의 23%를 차지하면서 수입대상국 중 1위를 차지함.

    - 일본은 아이 메이크업 제품(HS Code 33042000) 수입시장에서 32% 점유율로 1위를 차지함. 미국은 네일 제품(HS Code 33043000)에서 43% 점유율로 1위를 , 한국은 기타 미용제품 또는 화장품(33049900)에서 29% 점유율로 1위를 차지함.

  ○ 고급제품 성장세가 뚜렷해지는 중국 화장품시장

    - 소득수준이 향상됨에 따라 중국 소비자 수요가 중저가에서 고가 브랜드로 이동하는 추세가 점점 뚜렷해지고 있음.

    - 2013~2017년 중국 소비자의 고가 화장품 소비 점유율이 21.35%에서 26.08%로 상승한 반면, 일반제품의 소비 점유율은 78.65%에서 73.92%로 하락함.

○ 남성 화장품의 새로운 성장세

    - 중국 남성 화장품 시장이 매년마다 빠르게 성장하고 있음. 특히 2000년대 생들이 외모에 신경쓰기 시작하면서 색조화장품으로 자신의 매력을 어필함.

    - 쑤닝이꺼우(苏宁易购)의 데이터에 따르면 2018년 상반기 남성 소비자의 화장품 구매율은 전년 동기대비 36% 성장한 것으로 나타남.

    - iiMedia Research에 따르면 2018년 남성용 색조화장품 판매액의 증가속도가 89.0%로 화장품 중 1위를 차지함.

    - 그 중, 남성용 아이브로우 펜슬이 214%에 달하였고 남성용 립스틱은 278%에 달하였음.

  ○ 마스크팩이 스킨케어 제품 중에서 가장 각광받음

    - 최근 중국의 마스크팩 시장은 전세계 마스크팩 시장의 48%를 차지하여 세계에서 제일 큰 마스크팩 시장으로 성장함.

    - 2018년 기준, 중국 마스크팩 시장 규모는 230억 위안에 달함.

    - 한 설문조사에 따르면 중국 스킨케어 제품 중 마스크팩에 대한 관심도가 34.3%로 클렌징, 에센스, 크림 등의 제품에 비해 월등히 높았음.

 ○ 기능성 제품에 대한 관심 나날이 증가

    - 2018년 기준 기능성 제품 중 주근깨 제거에 대한 관심도가 26.7%로 1위를 차지함.

    - 여드름 제거 제품과 미백 제품에 대한 관심도가 각각 19.7%, 13.7%로 뒤를 이음.

  ○ 색조화장품 중에서 립스틱이 가장 인기

    - 360 회사에서 발표한 '2019 화장품업계보고'에 따르면 2018년 중국 색조화장품 시장 중 립 메이크업에 대한 관심도가 43%로 처음으로 페이스 메이크업(40.7%)을 뛰어넘었음.

    - 티몰에 따르면 중국 화장품 소비자들은 티몰에서 매년 평균 3.3개의 립스틱을 구매하는데 이 중 대부분이 1980년대 생 소비자임.

 ○ 1선 도시 소비자가 소비 주도

    - 지역별로 봤을 때, 중국 1선 도시의 소비자들이 화장품에 대한 소비액이 제일 높은데 중국 평균 수치보다 20% 높음. 하지만 증가속도로 봤을 때는 4선 도시의 증가속도가 제일 빠름.

    - 티몰에 따르면 2018년 상하이에서는 총 611만 9천 명의 소비자가 티몰 사이트에서 화장품을 구매했음. 베이징과 광저우가 각각 590만 6천 명, 528만 1천 명으로 2위와 3위를 차지함. 

□ 시사점

  ○ 화장품 관세인하로 수입 화장품 시장 확대 전망

    - 중국은 2018년 7월1일부터 화장품 수입 시 부과하는 평균 관세율을 8.4%에서 2.9%까지 인하했음.

  ○ 고급 화장품 수요 지속적으로 확대

    - 현재, 중국 소비자들은 고급브랜드 및 사치품에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 화장품시장에서 일반제품의 소비 점유율은 하락하고 고급제품의 소비 점유율은 지속 상승할 전망임.

  ○ 소비자들은 천연 화장품 선호

    - '녹색', '천연', '유기농' 화장품이 소비자들의 기본적인 수요로 자리잡을 것임.

    - 앞으로 천연적인 원료를 사용하여 건강한 느낌을 주는 화장품의 인기가 많아지고, 시장 점유율 또한 확대될 전망임.

  ○ 남성 화장품 브랜드 빠르게 늘어

    - 티몰에 따르면 2018년 티몰 플랫폼에서의 남성 화장품 브랜드 수는 전년 동기대비 56% 상승한 것으로 밝혀짐.

    - 칭다오 지역 화장품 취급업체 담당자와의 인터뷰에 따르면 중국에서 남성 스킨케어 제품은 아직 시작하는 단계에 있고 주요 소비층은 젊은 세대임. 현재 많은 브랜드가 남성 시리즈 제품을 출시하고 있는 만큼 우리 기업들은 사용이 간편한 제품을 선호하는 남성들의 심리에 맞춰 남성용 화장품, 특히 색조 화장품을 개발할 필요가 있음.

자료: 前瞻网, 360, iiMedia Research, KOTRA 칭다오무역관 자료 종합