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중국 단결정 실리콘 웨이퍼 시장동향
2020-11-11
- 단결정 실리콘 웨이퍼의 수요 증가 -
- 12인치(300mm) 실리콘 웨이퍼 수요 증가 -
□ 상품명 및 HSCODE
□ 시장 동향
ㅇ 첨단기술 발전에 대한 중국 정부의 강력하 의지와 전폭적인 지지에 따라 기업들의 투자 역시 늘어났으며, 이에따라 5G, 인공지능 등의 산업이 자연스레 발전하며 실리콘 웨이퍼 수요가 늘고 있음.
- 2015년 이후 중국 반도체 실리콘 웨이퍼 시장 규모는 안정적인 상승세를 보이고 있음. 2015년부터 시장 수요가 크게 증가하며 2019년 기준 26.2억 달러로 성장하였으며 이러한 성장속도로 볼 때 2020년에는 시장규모가 약 30억 달러까지 성장할 것으로 예상됨.
- 단결정 실리콘은 다결정 실리콘보다 성능 및 효율면에서 뛰어나기에 현재 많은 업계에서 단결정 실리콘을 사용하는 추세임. 또한 최근 몇 년간 반도체와 태양광 업계의 발전에 따라 단결정 실리콘 웨이퍼 제조기술 역시 크게 발전하며 이에따라 제조원가의 감소를 불러왔고, 이러한 요인들이 맞물리며 단결정 실리콘 웨이퍼의 시장 점유율이 2018년 45%에서 2019년 54.5% 까지 상승함.
□ 수입 동향 (HS CODE 기준)
ㅇ 중국 단결정 실리콘 웨이퍼 최근 5년간 수입 규모
- 단결정 실리콘 웨이퍼의 경우 8인치, 12인치 웨이퍼가 주류 제품이나 제조기술 요구가 높아 생산이 가능한 기업이 드물기에 주로 수입에 의존하고 있음.
- 중국의 단결정 실리콘 웨이퍼 수입은 2019년 2,103,836천 달러로 전년 대비 약 12.34% 성장함.
ㅇ 중국 단결정 실리콘 웨이퍼 상위 10개국 수입 동향
- 2019년 기준 중국 단결정 실리콘 웨이퍼 수입규모 상위 5개국은 일본,대만,한국,미국,러시아임.
- 최근 3년간 중국 대 한국 수입은 지속 3위에 위치하고 있음.
□ 한국 수입규모 및 동향
ㅇ 중국 대 한국 수입 규모는 매년 상승 하고 있음.
- 한국으로부터의 단결정 실리콘 웨이퍼 수입 규모는 2019년 334,316천 달러로 성장하였으며 특히 2018년 수입 규모는 285,687천 달러로 전년 대비 63.51% 성장 함.
□ 경쟁 동향
□ 유통 구조
□ 관세율
ㅇ 2020년 기준 단결정 실리콘 웨이퍼(HS CODE 3818)의 MFN(최혜국대우) 관세율은 면제임.
□ 인증제도
ㅇ 없음.
□ 시사점
ㅇ 실리콘 웨이퍼는 6인치(150mm), 8인치(200mm), 12인치(300mm) 등으로 사이즈가 클수록 활용폭이 넓어지며 생산원가가 낮아지는 특징을 가지고 있음. 실리콘 웨이퍼 제조 기업들의 기술력은 날이 갈수록 발전하고 있어 제품의 경쟁력을 높이기 위해서는 보다 큰 사이즈의 웨이퍼를 제조할 수 있는 기술력 발전에 집중할 필요가 있음.
ㅇ 단결정 제품이 다결정 제품 대비 기술적인 우위를 보이며 PERC, TOPCon, HIT 등의 개발이 계속 이루어짐에 따라 MBB(Mobile Broad Band)등의 첨단기술 역시 점차적으로 실제 산업에 응용되고 있음. 동일한 배터리 공정 조건에서 단결정전지의 전환 효율이 다결정 배터리보다 높고 동일한 모듈 치수 조건에서도 그 출력이 높아 앞으로도 관련 산업에 지속해서 사용될 것으로 예상됨.
자료: www.ibaogao.com(智研咨询), www.chyxx.com (中国产业信息网), Global Trade Atlas,hs.bianmachaxun.com(新通关网), KOTRA난징무역관 종합
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