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중국 라텍스(아크릴로니트릴 부타디엔 고무) 시장동향
2022-06-28
코로나19 팬데믹으로 의료용 라텍스 장갑 수요 증가
한국산 라텍스는 중국 수입시장에서 1위 차지
상품명 및 HS CODE
시장규모 및 동향
라텍스(아크릴로니트릴 부타디엔 고무, NBR)는 아크릴로니트릴과 부타디엔을 저온 유화 중합법으로 만든 합성고무 물질로 내유성 및 내마모성, 완충작용과 복원력이 뛰어나 휘발유 호스, 연료탱크, 신발 밑창, 자동차 부품, 산업 및 건설기계, 의료용 장갑, 폴리염화비닐(PVC) 첨가제, 요가매트 등에 광범위하게 사용된다.
중국의 ‘방역’, ‘위생’, ‘환경보호’ 등 의식이 강화됨에 따라 관련 제품의 수요가 증가하였으며, 그 중 라텍스를 비롯한 합성고무도 수요 증가품목 중 하나로 꼽혔다. 라텍스는 합성 고무에 포함되며 합성 고무 중에서 가장 많이 사용되는 재료이다. 중국은 합성고무 최대 생산국이며, 지난해 중국 합성 고무의 생산량은 전년 대비 9.72% 증가한 811.7만 톤을 기록했다.
특히 내구성이 뛰어나고 화학물질에 내성이 있으며, 노화방지, 알레르기 반응이 없는 의료용 라텍스 장갑은 코로나19 특수에 힘입어 수요가 크게 증가했으며, 글로벌 시장은 공급과잉 현상이 나타났다. 최근 몇 년 간 중국 라텍스 장갑 생산량은 지속 증가세를 보였으며, 코로나가 확산된 2020년 중국 생산량은 324.0억 개로 전년 대비 72.2% 증가했다.
수입동향
최근 3년간 중국 라텍스 수입액은 지속 증가세를 이어왔으며, 2021년 수입액은 전년 대비 155.6% 증가한 3억 3,598만 달러를 기록했다. 2021년 상위 10개 수입국/지역으로부터의 수입액은 대부분 전년 대비 세자릿 수의 증가율을 기록했다. 최근 3년간 한국으로부터의 수입액은 전체 수입액의 절반 이상을 차지했으며, 2021년 대한국 수입액은 전년 대비 154.7% 증가한 2억 3,556만 달러로 70.1%의 수입비중을 차지했다.
경쟁동향, 주요 경쟁기업 및 유통구조
말레이시아, 태국, 중국은 라텍스 주요 생산국이며, 글로벌 라텍스 주요 공급업체는 LG Chem, Precision Dippings Manufacturing Ltd., Jubilant Bhartia Group, Zeon Chemicals, OMNOVA Solutions, Synthomer, Nantex, Apcotex Industries Limited 등이 있다. 중국 라텍스 주요 공급업체는 란저우석화(兰州石化), 진후석화(锦湖石化), 화샤아크릴고무(华夏丁腈橡胶) 등이며, 라텍스 장갑 주요 공급업체는 잉커의료(IMTCO, 英科医疗), 란판의료(蓝帆医疗) 등이 있다.
란판의료(蓝帆医疗)는 글로벌 최대 PVC 장갑 생산업체로 글로벌 시장에서 4%의 점유율을 차지하며, 2020년 PVC 장갑 연간 생산캐파는 175억 개에 도달했다. 잉커의료(英科医疗)는 고강도 라텍스 의료용 일회성 장갑생산에 집중하고 있으며, 2021년 의료용 일회성 장갑 생산캐파는 2019년 190억 개에서 750억 개로 확대되었다.
중국의 라텍스 유통구조를 보면 국내 생산업체 또는 수입업체가 라텍스를 재료로 사용하는 휘발유 호스, 연료탱크, 신발 밑창, 자동차 부품, 산업 및 건설기계, 의료용 장갑 등 생산업체에 제공한 후 생산 된 완제품이 시장에서 유통되고 있다.
관세율 및 수입규제
2022년 한국산 라텍스를 對중 수출 시 한중 FTA 세율이 가장 낮으므로 한중 FTA관세를 적용 받는 것이 유리하다.
제품의 주요 특성, 용도, 기능 등 상세한 정보에 따라 HS CODE 분류기준이 상이하며, 라텍스(니트릴 고무)의 경우 해당 분류기준에 따라 HS CODE 4002.51로 분류된 제품을 중국에서 수입 시 특별한 규제는 없으나, HS CODE 4002.5910와 4002.5990으로 분류 시 반덤핑 관세가 부과된다.
중국 상무부는 2018년 11월 8일 한국산과 일본산 니트릴 고무(HS CODE 40025910/40025990, Acrylonitrile-butadiene rubber)에 반덤핑 규제 최종판정을 내렸으며, 2018년 11월 9일부터 5년간 반덤핑 관세를 부과하기로 결정했다. 한국기업으로는 금호화학 12% 관세 부과, LG화학 15% 관세 부과, 기타 한국기업은 37.3% 관세를 부과해야 한다. 우리 기업들은 니트릴 고무를 중국으로 수출 시 반덤핑 규제에 포함되는 HS CODE를 잘 파악해야 한다.
전망 및 시사점
기술이 끊임없이 향상됨에 따라 NBR 장갑은 가사노동, 전자, 화항공업, 수산업, 유리, 식품 등 업계에서 광범위하게 사용되고 있다. 글로벌 시장조사 기관 24 Chemical Research 통계에 의하면 2021년 글로벌 라텍스(NBR) 시장가치는 23.522억 달러에 도달했으며, 2028년에는 44.326억 달러로 연평균 복합성장률은 9.5%를 기록할 것으로 예상했으며, 2028년 중국 시장은 10만 달러에 도달할 것으로 예상했다.
중국 라텍스 로컬기업들의 기술력과 생산능력이 증가함에 따라 자체 공급이 증가되는 추세이나 현재까지 수출량보다 수입량이 더 많은 상황이고, 수입점유율이 1위인 우리기업들은 중국시장에서 경쟁력이 있을 것으로 보인다. 우리 기업들은 중국 기업들과 차별화되고 제품 라인업 다변화를 위해 내마모성, 내화학성 등 성능을 향상시키고 고강도 제품 출시가 필요할 것으로 보인다. 특히 코로나19 장기화, 중국의 위생건강 의식이 강화됨에 따라 라텍스 장갑 등 위생용품 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.
자료원: 관옌보고망, 룽중자문, 쳰잔산업정보망 등 KOTRA 베이징무역관 종합
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