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중국 생분해성 플라스틱 시장동향
2023-04-04
중국은 2020년부터 일반 플라스틱 사용을 제한에서 금지로 변경하며 자연 분해성 플라스틱 시장이 지속 확대
2025년 생분해 플라스틱 대체 수요는 500만 톤/년 이상으로 예상
포장재 외 확대되는 응용산업 수요를 면밀히 분석하여 관련 소재 및 공정을 개발하고 중국 시장 진출을 준비해야
상품명 및 HS CODE
분해성 플라스틱은 자연 또는 퇴비화 환경에서 분해될 수 있는 플라스틱으로 생분해성, 광분해성, 수분해성으로 구분한다. 이 중 생분해성 플라스틱은 자연 유산소(퇴비) 및 혐기성(쓰레기 매립) 환경에서 분해되는 과립 형태의 제품이다.
제품 동향
최근 중국 정부는 탄소 중립화, 에너지 전환 및 환경 보호를 추진하며 플라스틱 관련 정책을 제한에서 금지 및 대체로 전환하였다. 이에 기존의 일회용 플라스틱 사용을 금지하면서 플라스틱 순환 및 분해성 플라스틱 수요가 빠르게 증가하고 있다. 특히 생분해성 플라스틱은 가소성(plasticity)이 뛰어나며 기존 플라스틱의 대체품으로 각광받고 있다.
생분해성 플라스틱은 석유기와 생물기로 나뉜다. 이 중 석유기는 석유화학제품의 업스트림 단계로 재생 불가능하다. 생물기는 재생가능한 바이오매스(당류, 식물성 기름 등)를 사용해 지속 가능성이 있으며 생산 과정도 안전하여 기존 플라스틱의 중요한 대체물질이다. 현재 분해성 플라스틱 중 PLA와 PBAT은 생산이 비교적 보편화돼 있으며 PHA는 성능이 우수해 앞으로 발전 가능성이 크다.
시장 규모
2016~2020년 중국 생분해성 플라스틱 총 생산량은 연평균 복합 성장률 9.7%를 기록하며 16.6만 톤에서 24.1만 톤으로 증가했다. 최근 몇 년간 생산기업과 생산능력이 꾸준히 확대되면서 2022년 생산량은 36.5만 톤에 달할 것으로 전망된다.
생분해성 플라스틱 적용산업이 확대되고 생분해성 쇼핑백, 생분해성 일회용 식기 등 다운스프림 제품도 다양해짐에 따라 중국 생분해성 플라스틱 소비량은 2016년 15.1만 톤에서 2021년 27.6만 톤으로 증가했다. 기존의 플라스틱 사용 제한이 보편화됨에 따라 생분해성 플라스틱 활용 산업이 지속적으로 확대되고 있으며, 이러한 추세에 따라 2022년 소모량은 33.8만 톤에 달할 것으로 예상된다.
중국 생분해성 플라스틱 제품의 총 판매수익은 2016~2020년 동안 연평균 복합 성장률 15.7%를 기록하며 33억 9,000만 위안에서 60억 6,000만 위안으로 증가했다. 이 중 택배 포장, 일회용 식기, 일회용 쇼핑백 및 기타 제품의 판매수익의 연평균 복합 성장률은 각각 13.4%, 15.8%, 16.0%, 10.9%로 일회용 쇼핑백 시장이 가장 많이 성장했다. 2022년 총 판매수익은 96억 9,000만 위안에 달할 것으로 예상된다.
생분해성 플라스틱 제품의 시장점유율은 중 일회용 쇼핑백이 71.3%로 가장 크고, 그 뒤로 일회용 식기 21.5%, 택배 포장 4.8% 순이다.
수출입 동향
중국의 생분해성 플라스틱(HS CODE 3913.90) 수출은 2016년~2019년 동안 상승세를 보였으며 2020년 코로나19 영향으로 수출액이 감소했다. 2021년부터 큰 폭으로 증가하며 증가율이 2021년 37.2%, 2022년 11월 65.9%를 기록했다.
중국의 생분해성 플라스틱(HS CODE: 3913.90) 수입은 2017년부터 급속히 성장하기 시작하였으며, 특히 최근 2년(2020~2021년)간 수입액이 1억 7,131만 3천 달러에서 3억 395만 1천 달러로 대폭 증가했다. 수입액 증가율도 44.7%에서 77.4%로 급성장해 중국의 수입시장 집중도가 높다.
2021년 중국 생분해성 플라스틱의 주요 수입국가는 스웨덴, 미국, 영국 등 환경 선진국이며 매년 증가율 또한 높다. 한국은 대중국 수출액이 전년 대비 51.7% 증가하여 10위를 차지했다.
2020년 코로나19 영향으로 중국의 대한 수입액이 감소했으나 2021년부터 코로나19 이전 수준으로 회복하며 연간 성장률이 51.7%에 달했다.
가격 동향
분해성 플라스틱의 생산원가는 일반 플라스틱보다 높은 편인데, 이 중 생분해 플라스틱인 PLA와 PBAT의 가격이 낮은 편이다. 또한 대규모 생산이 보편화됨에 따라 지속적인 원가 절감이 가능하며, 가격 대비 성능이 비교적 높은 품목이다.
특허 동향
2016~2021년 동안 중국 생물기 분해성 소재의 특허 출원 건수는 357건에서 637건으로 5년만에 2배 가까이 증가했다. 생물기 분해성 플라스틱 시장이 확대됨에 따라 많은 현지 기업들이 생산 기술 및 공정 혁신에 투자하고 있다.
생물기 경쟁동향
현재 중국은 PLA의 기술 수준, 생산 규모의 제약으로 생산능력이 분산돼 있다. 허베이 화단(河北华丹)과 펑위안그룹(丰原集团)의 생산능력이 각각 5만 톤/년으로 현지 기업들 중 선두적 위치에 있다. PHA 생산 관련, 중국이 기술 개발에 늦게 착수했지만 전 세계 1위 생산국으로 생산 PHA 유형도 가장 다양하다. 주요 기업은 톈진 궈윈 바이오(天津国韵生物), 선전 이커만(深圳意可曼), 베이징 란징 미생물(北京蓝晶微生物 등이다.
유통구조 및 관세율
생분해성 플라스틱은 주로 포장재, 섬유, 농업, 사출 성형 등에 사용되며 이 중 포장 분야에서 가장 광범위하게 사용된다. 중국 생분해성 플라스틱 제조업체는 각각 자체 판매 모델을 보유하고 있으며 기업별 생산 및 판매를 같이 하거나 대리상 지정, 온라인 판매를 위해 B2B 플랫폼(1688, 중국 공급공급상(中国供应商), 바이두 구매(百度爱采购) 등)에 입점하여 판매하는 등 온오프라인 루트를 활용한다. 한국 생분해성 플라스틱을 중국으로 수출 시 관세율은 아래와 같다.
정책 동향
2020년 중국 국가발전개혁위 생태환경부는 중국에서 가장 엄격한 플라스틱 제한 정책인 '플라스틱 오염관리 강화 의견'을 발표하며 분해되지 않는 플라스틱의 사용을 전면적으로 제한했다. 동 조치는 기존에 일부 영역 및 주기에서 플라스틱 사용을 제한했던 것과 달리 플라스틱 제품의 생산, 유통, 사용, 재활용, 폐기 등 전체 프로세스와 범위를 포함하며 플라스틱 오염을 관리하는 장기적인 시스템을 체계화했다. 이후 2021년 동 위원회는 중국 최초로 탄소중립화 목표를 명확히 제시한 쌍탄(탄소중립(碳中和), 탄소피크(碳达峰)) 정책을 발표했다. 또한 2022년 5월 '14차 5규획 바이오경제 발전계획'에서 바이오 에너지의 안정적인 발전, 생물기 소재의 일반 화학 원료 대체, 바이오 기술의 기존 화학 공정 대체 등 명확한 발전방향을 14차 5규획 시기에 중국 바이오 산업 목표에 포함시킬 것을 제안했다. 이후 6월 국가 시 감독국, 표준 위원회, 산업부는 '생분해성 음용 빨대', '생분해성 플라스틱 및 제품의 분해 성능 및 표시 요구' 등 정책을 발표하며 바이오 소재 연구 개발 강화, 녹색 저탄소를 위한 바이오매스 대체 응용산업을 개발해야 한다고 밝혔다. 이외에도 2022년 11월 30일 EU 위원회에서 '생물기, 생분해성 및 퇴비화 플라스틱에 대한 정책 구성'을 발표했으며 동 안은 생물기, 생분해성 및 퇴비화 플라스틱의 활용 확대, 생산 및 소비가 환경에 긍정적인 영향을 가져올 수 있는 조건을 규정하고 있다.
전망 및 시사점
현재 중국의 생분해성 플라스틱 산업사슬은 업스트림 소재부터 다운스트림 응용산업까지 모두 갖춰져 있으며 2020년 일반 플라스틱 사용 금지 정책 시행으로 관련 산업은 기술 연구, 원가 절감, 응용 분야 확대 등 3가지 방향으로 지속적으로 발전할 것이다.
- (기술 연구) 다양한 용도 및 환경 조건에 따른 제품 개발, 분자 설계 연구를 통한 배합방법 개선, 제어 가능한 친환경 분해 플라스틱 개발
- (원가 절감) 미생물 발효, 유전자 변형 방법 등 합리적이고 경제적인 새로운 소재 및 합성 방법 개발
- (응용 확대) 포장재 외 위생용품, 문구, 가전 제품 부품 분야까지 활용 확대
중국과학원 물리연구소 공정재료 국가공정연구센터에 따르면 2022년 말 국가 일반 플라스틱 금지 정책 시행으로 금지한 약 200만 톤 제품 중 PBAT/PBS 수요는 100만 톤 이상이다. 또한 플라스틱 금지 최종 정책(2025년 말)이 실시되면 금지되는 플라스틱 규모는 800만 톤/년 이상이며, 이 중 생분해 플라스틱 수요는 500만 톤/년 이상으로 예상된다. 중국 환경 정책 강화로 생분해성 플라스틱 수요가 계속 확대되고 현재 중국이 생산을 하고 있으나 중국보다 친환경 플라스틱 발전 역사가 긴 한국, 유럽 국가 등에서의 수입수요도 큰 폭으로 증가하는 추세이다. 이에 우리 기업들이 중국의 응용산업 수요를 면밀히 분석해 다양한 형태의 생분해성 플라스틱 소재 및 공정을 개발해 중국 시장을 공략한다면 친환경 정책으로 인해 새롭게 열리는 중국 플라스틱 시장에 진출할 수 있다.
자료: HS 코드망(HS编码网)，중상산업연구원(中商产业研究院). 보화영도(普华永道), KITA 한국무역협회(KITA 韩国贸易协会), 중상 정보망(中商情报网), 지혜싹(智慧芽), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究), KOTRA 상하이 무역관 자료 종합
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