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中 설탕 수급 불균형으로 수입 수요 증가
2023-05-02
국내외 주요 산지 생산량 감소 전망으로 설탕값 급등세
중국 내 공급 부족으로 설탕 수입 확대 예상
올 연초부터 시작된 중국 내 설탕 가격의 가파른 오름세가 4월 현재까지 이어지고 있다. 중국 설탕 주요 산지인 광시(廣西)*의 백설탕 현물가격은 3월 초 3년여 만에 톤당 6,000위안을 돌파하며 고공행진 중이다. 4월 17일 기준 6,735위안/톤으로 전년 동기 대비 25% 올랐다.
주: 중국 설탕 원료 중 80% 이상이 사탕수수인데 광시의 사탕수수 생산량은 전국의 약 70%를 차지함.
최근 설탕 가격 상승은 국내외 주요 산지의 원료 생산량이 줄어들 것으로 전망되는데 따른 결과로 분석된다. 4월 11일 중국 농업농촌부는 중국 2022/23년도 설탕 생산량 예상치를 2월 대비 56만 톤 감소한 900만 톤으로 수정했다. 농업농촌부는 이상기후·자연재해로 광시 등 중국 주요 설탕 원료 산지의 생산량이 감소할 것이라고 설명했다.
주: 중국 농업농촌부는 매달 해당 연도의 설탕 생산량 예상치를 발표
인도, 태국 등 세계 주요 산지의 생산량 하락 전망으로 세계 설탕 가격이 상승세*를 타면서 중국의 설탕 가격 오름세를 부추기고 있다. 중국의 생활수준 향상으로 설탕 소비는 늘어나는 추세다. 최근 중국의 연간 설탕 소비량은 1,500만~1,600만 톤에 달한다. 이 중 900만~1,000만 톤은 자국 생산량, 남은 500만~600만 톤은 수입에 의존한다. 중국은 설탕 소비량의 30~40%에 해당하는 물량을 해외로부터 수입하고 있는 셈이다.
주*: 4월 16일 유엔식량농업기구(FAO)의 3월 세계 설탕 가격지수는 127.0으로 2개월 연속 상승세, 올 1월의 116.8 대비 8.8%, 작년 10월 109 대비 16.5
중국이 설탕 수입을 늘리거나 정부 비축분*을 풀어 자국 내 수급 불균형을 완화할 것이라는 게 중론이다. 궈신증권경제연구소(國信證券經濟硏究所)는 올해 중국 내 설탕 생산량 933만 톤, 전국 소비량의 32%에 해당하는 500만 톤의 설탕을 수입한다면 145만 톤의 공급부족이 발생할 것으로 전망했다. 농업농촌부가 최근 수정한 2022/23 중국 내 설탕 생산량 예측치 900만 톤으로 계산하면 중국은 올해 설탕 178만 톤을 추가 공급해야만 자국 내 수급 불균형을 해소할 수 있다.
주*: 설탕은 ‘중앙비축당관리방법(中央储备糖管理办法)’(2021.4.10.부 시행)에 따라 국가식량·물자비축국에서 비축 관리
실제로 올해 들어 중국 설탕 수입은 반등 조짐을 보이고 있다. 올 2월 누계 기준으로는 중국의 설탕(HS 1701) 수입량은 전년 동기 대비 7.8% 증가한 88만 1,000톤을 기록했다. 지난해 6.9% 감소한 것과 대조적이다. 2023년 1~2월 3/4 이상의 중국 설탕 수입시장을 장악하고 있는 브라질로부터의 설탕 수입은 전년 동기 대비 58.9% 증가했으며 2위 설탕 수입국인 인도로부터의 수입은 91.9% 증가했다. 한국산 설탕 수입은 2022년 7% 감소했으나 올 1~2월 37.5% 신장세를 기록했다.
단, 설탕은 고관세 품목으로 수입량 확대는 중국 내 가격 진정세로 이어지기 어려워 보인다. 현지 증권기관의 애널리스트 A씨는 KOTRA 베이징 무역관과의 인터뷰에서 “중국의 설탕 수입 확대는 높은 수입비용으로 중국 내 설탕값 오름세를 진정시킬 가능성이 크지 않다.”고 진단했다. 설탕(HS 8단위 기준 7개 품목)은 수입 할당관세 대상 품목으로 할당량(쿼터) 이내 수입에 대해 15%의 할당관세를, 할당량 이외의 수입에 대해 50%의 MFN 세율(최혜국 세율)을 적용한다. 2023년 중국의 평균 수입 관세율이 7.3%인 점을 감안하면 설탕의 수입비용은 매우 높은 편이다.
· 할당관세는 특정 물품을 적극 수입하거나 억제하는 등 원활한 물자 수급을 위해 수입품 일정 수량을 기준으로 부과하는 관세임.
· 중국 상무부는 2023년 설탕 수입쿼터 총량을 지난해와 같은 194만 5,000톤으로 잡았음.
전망 및 시사점
‘안정적 경기회복’을 핵심 경제 운용 기조로 확정한 중국 정부는 설탕 가격·공급 안정화 대책을 강화하고 정부 비축분을 방출하는 등 다양한 대비책을 내놓을 것으로 예상된다. 그러나 중국은 전 세계 설탕 수입의 10% 비중을 차지하는 최대 설탕 수입국인 만큼 중국의 설탕 수급 불균형에 의한 수입 확대는 세계 설탕 가격의 오름세를 부추길 가능성이 크다. 중국 정책, 관련 산업 동향을 예의주시하고 사전 대비책을 마련해야 한다.
자료: wind, 상하이증권보(上海證券報), 궈신증권경제연구소(國信證券經濟硏究所) 등 KOTRA 베이징 무역관 자료 종합
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