선전시 산업용 로봇 시장 규모, 2022년 처음으로 1000억 위안 돌파

2022~2023년, 선전시의 로봇 특허 출원 건수 중국 도시 중 1위

선전시 로봇 시장의 62.4%는 ‘산업용 로봇’

2023년 선전시의 로봇 시장 규모는 전년 대비 8.7% 늘어난 1787억 위안이다. 코로나19가 본격적으로 시작된 2020년 이후 선전시의 로봇 시장 증가율이 14.1%에서 2022년 3.9%까지 둔화됐으나 2023년 다시 반등했다.

2023년 산업용 로봇 기업은 전체 선전시 로봇 기업 수의 45.5%, 선전시 전체 로봇 기업 생산액의 62.4%를 차지한다. 밸류체인별로 보면, 선전시의 산업용 로봇 관련 시스템 및 솔루션 기업의 생산액이 선전시 전체 로봇 기업 생산액의 24.8%를 차지하며 가장 많다. 산업용 로봇 본체 기업의 생산액도 24.0%로 비슷한 수준이다. 산업용 로봇 핵심부품 기업의 생산액은 전체 선전시 로봇 시장의 13.6%를 차지한다.



2023년 선전시 산업용 로봇 시장 규모는 전년 대비 7.3% 늘어난 1108억 위안이다. 2019년 822억 위안이었던 선전시 산업용 로봇 시장 규모는 2022년 처음으로 1000억 위안을 돌파했다. 최근 5년 동안 선전시 산업용 로봇 시장 증가율은 각 해 최저 2.4%에서 최고 10.0%의 성장세를 보였다.

선전시, 최근 2년간 중국에서 로봇 특허 최다 출원

중국은 선전시, 베이징시, 상하이시, 쑤저우시, 광저우시 등 5개 도시를 로봇산업 중점도시로 집중 육성 중이다. 이들은 로봇 기술 및 제품 관련 특허를 가장 많이 출원하는 도시기도 하다. 2023년 누계 기준, 로봇 관련 특허 출원 수는 쑤저우시가 총 6만512건으로 가장 많다. 선전시는 5만8781건으로 두 번째로 많다.

2022~2023년 출원된 로봇 관련 특허는 선전시가 1만4141건으로 가장 많고 선전시 누계 출원 특허 수의 24.1%를 차지한다. 같은 기간 두 번째로 많은 로봇 관련 특허를 출원한 곳은 쑤저우시로 1만1503건이며, 쑤저우시 누계 특허 출원 건수의 19.0%를 차지한다. 최근 1~2년간 로봇 기술개발과 특허가 빠르게 늘고 있다.

2023년 선전시의 산업용 로봇 관련 특허 출원 수는 1만777건으로 추정된다. 2023년 말 기준 난산구(南山区)에서 출원된 산업용 로봇 특허 수는 선전시 전체 산업용 로봇 특허 출원 수의 30%를 차지하며 가장 많다. 바오안구(宝安区) 특허 출원 건수는 전체의 27%를 차지해 두 번째로 많다.

선전시, 로봇 본체 제조 기업 중심으로 산업 발달

2023년 선전시 산업용 로봇 생산액 기준 산업 구성을 보면, 시스템 및 솔루션 분야가 40.1%를 차지하며 가장 많다. 다음으로는 산업용 로봇 본체와 핵심부품이 각각 생산액의 38.0%와 21.9%를 차지한다. 선전시를 포함한 광둥성 주요 도시에는 주로 로봇 본체 제조 기업이 집중돼 있다. 이 지역에 로봇제조에 필요한 정밀가공 기계, 설계, 조립 등 보조 산업이 잘 구축돼 있어서다.

2023년 중국의 산업용 로봇 판매량 상위 10개 기업 중 중국기업은 ESTUN Automation(埃斯顿), Innovance(汇川技术)와 EFORT(埃夫特) 등 3개사다. ESTUN Automation은 시장점유율 8.5%를 차지해 중국 브랜드 중에서 가장 높은 비중을 차지한다. 뒤를 이어 Innovance와 EFFORT는 각각 6.5%와 4.3%를 기록했다. 이 중 Innovance는 2003년 선전에서 설립된 산업용 로봇 및 관련 부품 제조 기업이다.

시사점

중국 카이위엔증권연구소(开源证券研究所)에 따르면, 2024년 중국의 산업용 로봇 시장 규모는 전년 대비 16.2% 증가한 804억 위안으로 예상된다. 중국의 산업용 로봇 시장 규모 증가율을 보면, 2019년 이후 10%대의 안정적인 성장세를 보였다. 선전시는 쑤저우시, 상하이시 등과 함께 중국의 산업용 로봇 중점도시로서 우리 기업이 협력할 만한 분야가 많은 시장이다. 선전시 로봇협회 관계자는 KOTRA 선전 무역관과의 인터뷰에서 “협회 회원사 중 한국의 고정밀 부품에 대한 수입 수요도 있지만 한국의 첨단기술 협력에 대한 수요가 크다”라며 “중국 진출을 희망하는 한국기업은 협회에 적극적으로 연락할 것을 희망한다”라고 전했다.

KOTRA 선전 무역관은 오는 9월, 중국의 산업용 로봇 시장 현황을 살펴보고 우리 기업이 진출할 만한 분야를 상세하게 제시하는 산업 보고서를 발간할 예정이다. 관심 있는 국내기업은 보고서를 통해 중국의 산업용 로봇 시장 진출 기회를 모색할 수 있다.

자료: 선전시로봇협회, 즈후이야IT유한공사, 카이위엔증권연구소, 기업별 홈페이지, KOTRA 선전 무역관 자료 종합