中 몰리브덴 괴·분말, '24년부터 대 한국 수출액 하락세

분기 몰리브덴 정광 거래량 및 시장동향 모니터링 필요

중국 몰리브덴 시장은 그 원료인 몰리브덴 정광과 부품 제조용 소재 몰리브덴 괴·분말을 포함하고 있다. 중국은 한국의 몰리브덴 괴·분말의 최대 수입국이며 2023년 기준 수입 금액은 각각 1214만 달러, 220만 달러를 기록했다. 2023년 중국 몰리브덴 제품의 생산원료인 몰리브덴 정광의 가격이 상승하면서 괴·분말의 수출가격도 함께 상승했다. 2024년 들어서는 몰리브덴 정광의 가격이 3,600~3,700위안/톤(약 513~527 USD/톤)을 유지했으며, 향후 몰리브덴 제품군의 가격 파동과 조달 관련 문제를 사전에 대비할 필요가 있다.

중국 몰리브덴 시장 동향

몰리브덴을 활용한 합성 금속류는 철강, 화학, 야금 등 분야에서 광범위하게 사용된다. 이러한 주요 활용 분야에서 몰리브덴의 수요가 늘어남에 따라 중국의 몰리브덴 정광 시장 규모는 매년 확장되고 있다. 중국 증권 매체 동방재부망(东方财富网)의 통계에 따르면 2023년 중국의 몰리브덴 정광 시장 규모는 465억 위안(약 66억 달러)으로 전년 대비 36.5% 증가했다. 2023년 중국 몰리브덴 정광 생산량은 24만5200톤으로 전년 대비 2.6% 증가했고, 소비량은 27만4300톤으로 전년 대비 2.6% 늘어났다.

<중국 몰리브덴 정광 생산량, 수요량 및 시장규모 추이>

(단위: 만 톤, 억 위안)

*1달러≈7.01위안

[자료: 즈옌컨설팅(智研咨询)]

철강 산업은 몰리브덴의 주 활용 분야로 2023년 이후 철강 산업용 몰리브덴의 시장 규모가 빠르게 늘어나고 있다. 중국 몰리브덴 산업 사슬은 광산 채굴 기업, 몰리브덴 철·괴·분말 등 소재 생산기업, 철강과 화학 등 산업용 제품 생산기업으로 구분할 수 있다. 2023년 기준 중국 몰리브덴 제품 중 약 80%가 몰리브덴-철 혹은 순수 몰리브덴의 형태로 저합금강과 스테인리스 스틸 등 철강 생산 산업에서 사용되었다. 스테인리스 스틸에 몰리브덴을 첨가하면 철강의 내부식성을 개선할 수 있고, 주철에 몰리브덴을 첨가하면 철의 강도와 내마모성을 강화할 수 있다. 동방재부망(东方财富网)의 자료에 따르면 2023년 철강 분야용 몰리브덴 정광 시장 규모는 370억 위안(약 52억 달러)으로 전년 대비 약 40% 성장한 것으로 파악된다.

<몰리브덴 산업 사슬 흐름도>

[자료: 즈옌컨설팅(智研咨询)]

중국 몰리브덴 수출 동향

2023년 중국 몰리브덴 제품의 수출 금액은 전년 대비 대폭 증가했으며, 주요 수출품으로는 몰리브덴 분말, 몰리브덴 괴 등이 있다. 전 세계 몰리브덴 자원은 주로 중국, 미국, 페루 등 지역에 분포되어 있는데, 2022년 기준 몰리브덴 매장량이 가장 큰 지역은 몰리브덴 매장량 590만 톤을 보유한 중국으로 △허난(21%) △내몽골(18%) △티베트(17%) △헤이룽장(11%) △지린(10%) 등에 주로 분포되어 있다. 2023년 중국 몰리브덴 분말, 몰리브덴 괴 등 순수 몰리브덴 제품(hscode: 8102)의 수출 금액은 총 3억 9,511만 달러로 2022년 대비 82% 늘어났다. 2024년 1~8월 중국의 몰리브덴 괴의 수출 금액은 1억 1,094만 달러로 전년 동기 대비 10.5% 감소했으며, 몰리브덴 분말 수출 금액은 1,171만 달러로 전년 동기 대비 5% 증가했다.

<중국 몰리브덴 수출금액과 증감률 >

(단위: US$ 천, %)

[자료: 한국무역협회(KITA.NET)]

미국, 일본 등 지역은 중국의 몰리브덴 괴, 분말의 주요 수출 대상국이며 2024년 1~8월 중국 대 미국 몰리브덴 괴, 분말 수출금액의 전년 동기 대비 크게 증가했다. 2024년 1~8월 기준 중국의 국가별 몰리브덴 괴(HS CODE: 810294) 수출액 순위 중 미국, 네덜란드, 일본은 각각 1~3위를 차지했다. 2023년 해당 국가로 수출하는 몰리브덴 괴, 분말의 수출금액이 모두 전년 대비 대폭 증가했으나 2024년 들어 증가세가 완화되고 있다. 2024년 1~8월 기준 중국의 국가별 몰리브덴 분말(HS CODE: 810210) 수출액 순위 중 일본, 미국, 한국은 각각 1~3위를 차지했다. 2024년 1~8월 중국 대 일본, 한국의 몰리브덴 분말 수출액은 각각 618만, 104만 달러로 전년 동기 대비 하락한 반면 대 미국의 수출액은 전년 동기 대비 230% 늘어났다.

<2023년~2024년 8월 중국 몰리브덴 괴(HS CODE: 810294) 수출액 순위>

(단위: US$ 천, % )

[자료: 한국무역협회(KITA.NET)]

<2023년~2024년 8월 중국 몰리브덴 분말(HS CODE: 810210) 수출액 순위>

(단위: US$ 천, % )

[자료: 한국무역협회(KITA.NET)]

한국의 몰리브덴 제품 최대 수입국은 중국이다. 2024년 들어 한국의 대중국 수입액은 다소 감소하는 추세다. 관세청에 따르면 2024년 1~8월 한국에서 수입하는 몰리브덴 제품(hscode: 8102) 중 48%가 중국 제품이다. 수입 금액은 2325만 달러로 전년 동기 대비 11% 감소했다. 특히 국내 몰리브덴 금속 분말과 괴의 공급처가 매우 적기에 대부분을 중국으로부터 수입하고 있다.

중국 세관 통계에 따르면 2023년 중국의 대한국 몰리브덴 괴 수출액은 1,214만 달러로 전년 대비 299% 증가, 몰리브덴 분말 수출액은 220만 달러로 전년 대비 27% 감소했다. 2024년 1월부터 8월까지 중국의 대한국 몰리브덴 괴 수출액은 167만 달러로 전년 동기 대비 83% 감소, 몰리브덴 분말 수출액은 104만 달러로 전년 동기 대비 11% 감소했다. 이처럼 2024년 중국의 대한국 몰리브덴 수출 총액이 하락세를 보이는 반면 현물가는 상승하는 추세다.

*몰리브덴 괴 현물가 동향 (만 위안/톤): ('24.1.1)40.4~43.5→(4.24)46.7~48.5→(7.2)43.5~45.5→(9.10)44.2~46.5

*몰리브덴 분말 현물가 동향 (만 위안/톤): ('24.1.1)41.5→(4.24)46→(7.8)43→(8.16)42.75→(9.10)43.75

<중국의 대한국 몰리브덴 수출금액, 증감률 >

(단위: US$ 천, %)

[자료: 한국무역협회(KITA.NET)]

공급사 인터뷰

KOTRA 톈진 무역관은 중국 몰리브덴 공급 현황과 관련해 몰리브덴 제품 생산 및 수출 기업인 러양(洛阳) 콤벡트 몰리社의 매니저 닝(NING)씨와 인터뷰를 진행했다.

Q1. 최근 귀사를 포함, 중국 생산기업들의 몰리브덴 정광 수급이 괜찮으신가요? 또 몰리브덴 괴, 가루 납품은 어떠신가요?

A1. 9월에 저희는 몰리브덴 정광 수급에 문제 없습니다. 9월 정광 공급가가 소폭 상승하다가 하락했는데 큰 변화는 없습니다. 몰리브덴 괴나 분말 제품도 정상적으로 납품하고 있으며 납품가도 8월 대비 큰 변동은 없습니다. 납품 물량도 중국 각 지역 혹은 한국을 포함한 해외 납품도 전년 동기 대비 비슷합니다.

Q2. 중국기업들의 몰리브덴 괴, 분말 공급가격과 공급량 향후 전망이 어떻게 될까요?

A2. 9월 들어서 몰리브덴 정광 가격이 상승하고, 특히 해외에서 지속 상승하고 있습니다. 이 때문에 중국 유통상들은 갑작스러운 가격 파동에 대비하는 차원에서 구매량을 적게 조정하고 있습니다. 9~10월은 몰리브덴 정광의 판매량이 연간 가장 높은 시기라서 시장 전체의 공급량에 따라 가격이 변동되는 기간입니다. 공급량이 감소하면 가격도 소폭 상승할 수 있습니다. 괴·분말 공급가도 그에 따라 변동될 것으로 예상합니다.

시사점

한국은 중국 몰리브덴에 대한 의존도가 높은 편이며 향후에도 지속적인 공급망 모니터링이 필요할 것으로 보인다. 특히 몰리브덴 괴와 몰리브덴 분말은 대중국 수입 의존도가 2023년 기준 각각 75%, 99%에 이른다. 지난 3년간 몰리브덴 가격 추이를 보면 중국 몰리브덴 시장의 가격 변동성이 비교적 높은 편이지만 몰리브덴 제품의 생산과 납품은 안정적으로 유지되고 있다. 최근 중국 내 몰리브덴 괴·분말 가격이 상승하면서 한국의 대중국 수입 총액과 수입량은 하락세를 보이고 있으며, 다가올 가격 조정기에 대비할 필요가 있다.

자료: BAIINFO(百川盈孚), AsianMetal(亚洲金属网), 동방재부망(东方财富网), 즈옌컨설팅(智研咨询), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究院), 한국무역협회(KITA), KOTRA 톈진 무역관 정리 종합