<2021~2023 글로벌 폴리실리콘 생산능력 현황>

(단위: 만 톤)

[자료: AMTAIKE(安泰科)]

<2023년 글로벌 상위 10대 폴리실리콘 생산기업>

[자료: 365태양광에너지(365光伏)]

<중국 내 폴리실리콘 생산기업 지역별 분포>

[자료: 중국비철금속산업협회 실리콘산업분회(中国有色金属工业协会硅业分会)]

<중국 내 폴리실리콘 가격 추이>

(단위: 위안/톤)

[자료: BAIINFO(百川盈孚)]

폴리실리콘 가격 하락의 원인으로는 수요 대비 과잉 공급으로 분석된다. 중국 폴리실리콘 업체가 대규모 증설을 진행하는 가운데 다수 업체의 재고가 1개월 생산량 수준으로 증가해 공급 과잉이 심화되고 있는 것으로 나타났다. 이에 따라 올해 중국 폴리실리콘 생산량이 글로벌 수요를 넘어설 것이라는 전망도 나왔다. HUATAI FUTURES(华泰期货研究所)에 따르면 올해 중국의 폴리실리콘 생산량은 205만 톤에 달할 것으로 예상된다. 오는 올해 글로벌 폴리실리콘 수요 전망치인 168만 톤을 초과하는 숫자다.

업계 관계자는 “현재 실리콘 제품 가격은 이미 업체의 생산원가를 하회하는 수준으로 떨어졌다, 생산업체들이 손실을 보고 있는 상황이다"라고 설명했다. SMM(上海有色金属网)에 따르면 공급 과잉 여파로 인한 일부기업 생산 중단으로 폴리실리콘 가격은 연말까지 추가 하락 없이 안정세를 유지할 것이나 당분간 회복되기는 어려울 것으로 전망된다.

플리실리콘 유통 현황

폴리실리콘은 반도체 집적회로나 태양전지 생산의 핵심 부품 중 하나인 실리콘 웨이퍼의 원재료로 사용된다. 중국은 세계 최대 실리콘 웨이퍼 생산국으로 2023년 기준 생산량이 590GW로 전세계 생산량의 약 97%를 차지하고 있다. 중국비철금속산업협회 실리콘산업분회에 따르면 2025년 중국의 실리콘 웨이퍼 생산량은 890GW에 달할 것으로 예상된다. 그 동안 중국산 폴리실리콘은 거의 전량을 중국 로컬 웨이퍼 기업에 공급되어 왔는데, 최근 생산량 확대로 해외 수출이 점차 증가하는 추세다.

<폴리실리콘 산업 가치 사슬>

[자료: HUATAI FUTURES(华泰期货研究所)]

중국의 플리실리콘 수출 동향

2023년 중국의 플리실리콘(HS Code 28046190기준) 수출액은 전년대비 238.9% 증가한 1억 7,600만 달러를 기록했다.

<중국 플리실리콘 수출 동향(HS Code 28046190 기준)>

(단위: 백만 달러, %)

[자료: KITA]

국가별로 살펴보면 베트남에 대한 수출이 1억 2,918만 달러로 가장 많았고 이어 對러시아 수출 1,976만 달러, 對인도 수출 978만 달러, 對말레이시아 수출 861만 달러 순이다.

한국에 대한 수출액은 454만 달러로 전체 수출국 중 5위에 올랐다.

<주요 수출국 현황 (HS Code 28046190 기준)>

(단위: 천 달러, %, %)

[자료: KITA]

시사점

2023년 전세계 폴리실리콘 생산량을 보면 중국이 약 92%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 중국 업체들의 지속적인 증설로 2025년까지 중국의 연간 폴리실리콘 생산능력을 400만 톤까지 늘려 공급을 과잉시켰으며 이에 폴리실리콘 가격이 하락하는 추세다. 글로벌 태양광 시장에서 중국의 영향력이 확대되는 등 시장재편이 가속화되고 있는 만큼 중국의 폴리실리콘 가격 인하는 웨이퍼, 태양전지와 모듈 등 우리니라 태양관 산업 전반에 영향을 미칠 것으로 보인다. 이에 중국 내 폴리실리콘의 가격 변동과 주요 기업의 동향을 예의주시할 필요가 있다. 

자료: 중국비철금속산업협회 실리콘산업분회(中国有色金属工业协会硅业分会), AMTAIKE(安泰科), 365태양광에너지(365光伏), BAIINFO(百川盈孚), SMM(上海有色金属网), HUATAI FUTURES(华泰期货研究所), CHINA FUTURES(中信建投期货), GUOLIAN FUTURES(国联期货研究所), China Futures Association(中国期货业协会), KITA, KOTRA 선양무역관 자료종합

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