[동향세미나] 최대 황린 생산지 윈난성, 황린 감산 돌입
박혜지 소속/직책 : KIEP 세계지역연구센터 중국지역전략팀/연구원 2022-10-25
☐ 9월 25일 윈난성 정부가 발표한 ‘에너지 소비 업종의 에너지 효율 관리방안(2022.9~2023.5) (2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案, 이하 ‘관리방안’)’에 따라, 윈난성 황린1) 생산업체들이 26일부터 전면적으로 황린을 감산하거나 생산을 중단함.
- ‘관리방안’은 황린, 시멘트, 납, 아연 등 에너지 고소비 산업 관련 37개 기업을 지정하여, 각 기업이 2023년 5월까지 에너지 효율 관리 목표를 달성하도록 함.
ㅇ 에너지 효율 관리 목표는 기업들이 전력공급국에서 별도로 발행하는 기준 전력사용량을 준수하도록 하며, 이후 윈난성의 전력 수급 상황에 따라 목표 사용량을 조정할 계획임.2)
ㅇ 황린은 고온의 생산 공정을 거쳐야 하는 에너지 고소비 화학제품이며, 위의 37개 기업 중 3개의 황린 기업이 생산을 중단하고 18개가 생산을 감축하였음.3)
- 윈난성은 중국 황린 생산량의 약 46%를 차지하는 최대 생산지로, ‘관리방안’이 발표된 직후인 9월 말 기준 성 내 황린 생산업체 가동률은 9월 중순보다 약 28% 감소, 일일 생산량은 약 41.8% 감소함.4)
ㅇ ‘관리방안’ 시행 후 이틀 만에 중국 내 주요 황린 기업의 입찰가는 이미 톤당 1,500~2,000위안 증가하여 38,000위안/톤에 달하면서, 시가가 더욱 상승할 우려가 존재함.5)
☐ ‘관리방안’은 최근 전력 수급이 불안정한 윈난성이 전력의 공급 안정성 제고 등 에너지 효율을 향상시키기 위하여 추진한 정책임.
- 윈난성 전력의 수력 발전 의존도가 약 80%로 압도적인데, 우기인 7~8월의 2022년 강수량이 전년 동기 대비 각각 36%, 24.6% 감소하였고 특히 7월은 가뭄이 극심했던 2011년보다도 23.1% 낮은 수치임.6)
- 한편, 7~8월 평균 기온은 평년보다 1.1℃ 높았으며, 1961년 정식 기상 관측이 시작된 이후 가장 높거나 역대 두 번째로 높은 기온임.7)
☐ 글로벌 황린 생산량의 80%를 차지하는 중국에서 윈난성뿐만 아니라 다른 주요 생산지도 황린을 감산할 가능성이 있어, 향후 한국의 메모리 반도체(낸드플래시) 공급망에 영향을 미칠 수 있음.8)
- 황린 생산 2, 3위인 쓰촨성과 구이저우성 역시 수력 발전 의존도가 높은 지역으로 최근 가뭄으로 인한 전력난이 심각하여, 중국 내부에서는 향후 전력 제한 정책이 해당 지역으로 확대될 가능성이 높다고 평가함.9)
- 글로벌 낸드플래시 시장의 약 53%(삼성전자 33%, SK 20%)를 차지하는 한국은 황린의 가공품인 인산을 대부분 중국에서 수입하고 있어(약 83.5%), 중국 내 황린 감산에 따라 인산 수급이 불안정해질 수 있음에 유의할 필요가 있음.10)
- 또한, 삼성전자의 유일한 해외 메모리 반도체 공장인 산시성(시안) 공장에서 삼성전자 전체 낸드플래시의 40% 이상을 생산하고 있어, 현지 황린 가격 상승으로 생산비용이 증가할 것으로 예상됨.11)
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1) 황린은 메모리 반도체인 낸드플래시 공정 중 에칭(식각)의 핵심인 고선택비 인산(High Selectivity Nitride, HSN)을 만들 때 반드시 필요한 제조 원료임. HSN은 황린을 연소 및 수화(hydration)한 후에 정제를 거쳐 인산을 제조하고, 이후 추가 정제과정을 거쳐 제조됨.
2) 财联社(2022.9.26), "云南红河州下达37家能效管理企业名单 涉黄磷、铅锌等行业公司"; 有料网(2022.9.30), "动真格! 减产50%! 化工大省硬核限产! 原料大涨13000元/吨!"
3) 东方财富网(2022.9.28), "云南黄磷企业已全面减、停产 节后黄磷或全面涨价"; 东方财富网(2022.9.30), "黄磷第一大省云南能效新政落地 市场影响几何?"
4) Ibid.
5) 东方财富网(2022.9.28), "云南黄磷企业已全面减、停产 节后黄磷或全面涨价"
6) 数字闽电(2022.9.21.), "云南再遇限电危情"; 我的钢铁(2022.9.13.), "Mysteel: 从降水量及水位看云南省水电供应后续发展情况"; 新浪财经(2022.9.7), "[铝市春秋] 枯水时节至, 限电疑云起"
7) 数字闽电(2022.9.21.), "云南再遇限电危情"; 我的钢铁(2022.9.13.), "Mysteel: 从降水量及水位看云南省水电供应后续发展情况"
8) 新浪财经(2022.9.7), "预见2022: 《2022年中国磷化工产业全景图谱》(附市场供需情况、竞争格局、发展趋势等)"
9) 东方财富网(2022.9.28), "云南黄磷企业已全面减、停产 节后黄磷或全面涨价"
10) 연합뉴스(2022.9.1), "2분기 낸드 점유율 SK하이닉스 1.9%p 상승…삼성전자는 하락"; KOTRA, 무역투자통계(한국 무역현황), https://www.kotra.or.kr/bigdata/visualization/korea#search/CN/280920/2021/Y/imp
11) 조선비즈(2022.3.31), "30조 들인 삼성 中 시안 2공장 본격 가동… 전 세계 낸드 10% 생산"
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