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해외시장 두드리는 中 배터리 업체, 글로벌 시장점유율 상승세
CSF 2023-10-19
□ 1,000억 위안(약 18조 원)에 육박하는 BMW그룹의 배터리 계약이 중국 기업의 수중에 들어갔음. 중국 배터리 업체들이 적극적으로 해외 진출에 나서면서 글로벌 시장 점유율을 높여가고 있음.
◦ 중국 배터리 기업은 올해 초 BMW가 밝혔던 160GWh 규모의 배터리 주문을 수주하는 데 성공함.
- 펑차오에너지(蜂巢能源·SVOLT)가 90Ghw의 물량을 담당하고, CATL(宁德时代)과 EVE에너지(亿纬锂能)가 70Ghw의 물량을 공급하기로 함.
- BMW가 주문한 배터리 계약 규모는 총 960억 위안(약 18조 원)에 달하는 것으로 알려짐.
◦ 특히 펑차오에너지가 지난 9월부터 BMW 미니(MINI) 전기차에 배터리를 납품하고 있다는 소식을 발표한 지 2주 만에 또다시 BMW 배터리 수주 건을 발표해 눈길을 끌었음.
- 펑차오에너지는 중국의 완성차 제조사인 창청자동차(长城汽车)가 지난 2018년 자사 배터리 사업부를 분사해 설립한 회사임. 비록 시장 진입이 늦었지만, 3년 연속 중국 내 배터리 탑재량 10위권에 이름을 올렸으며 EVE에너지, 신왕다(欣旺达) 등 잔뼈가 굵은 업체들과 어깨를 나란히 하고 있음.
◦ 작년 9월에는 CATL, EVE에너지가 BMW와 100억 유로(약 14조 원)가 넘는 배터리셀 계약을 맺은 바 있음.
◦ 업계에서는 펑차오에너지를 비롯한 중국 배터리 업체의 BMW 배터리 수주는 본토 배터리 기업이 다국적 기업의 공급망에 진입했다는 것이라며 큰 의미를 부여하고 있음.
- 이는 이들 기업의 제품과 기술이 해외시장의 인정을 받은 것이며, 이를 계기로 글로벌 자동차 업체의 납품 경로를 빠르게 선점할 수 있다고 내다봄.
◦ 펑차오에너지는 이미 독일에 공장 두 곳을 세우는 등 유럽 시장의 기반을 닦고 있음.
- 2020년 자를란트에 20억 유로(약 3조 원)를 들여 24GWh 규모의 배터리셀·배터리팩 공장을 지어 가동 중이며, 지난해부터 짓고 있는 연간 생산능력 16GWh 규모의 브란덴부르크 공장은 오는 2025년부터 생산에 투입될 예정임.
◦ 펑차오에너지 뿐 아니라 △ CATL △ 비야디(BYD) △ 중항리뎬(中航锂电) 등 중국 본토 배터리 기업의 해외 진출이 가속화되는 양상임.
- 또 2군·3군 배터리 업체도 해외 시장에 나서면서 이에 기존의 1군 기업들이 위기감을 느낌. 이는 기술 혁신으로 이어져 중국 배터리 기업의 전반적인 경쟁력이 향상되고 있다는 분석이 있음.
◦ 해외 시장은 중국 배터리 기업의 새로운 성장점으로 떠오르고 있음.
- 올 상반기 CATL의 해외 매출은 656억 8,400만 위안(약 12조 원)으로 전년 동기 대비 1.9배 증가했으며, 전체 매출의 약 35%를 차지한 것으로 집계됨.
- 궈쉬안가오커(国轩高科)와 중촹신항(中创新航)의 해외시장 매출도 전년 동기 대비 각각 297%, 116% 급증함.
◦ 중국 배터리 업체의 해외 진출이 가속화되면서 글로벌 시장 점유율도 상승하는 추세임.
- SNE 리서치에 따르면, 올 상반기 글로벌 배터리 탑재량 상위 10위 기업에서 중국 기업이 6곳을 차지함. 총탑재량은 190.4GWh로, 중국 기업의 시장점유율은 약 63%에 달했음.
- 1위를 차지한 CATL의 시장점유율은 35.5%에 달했으며, 비야디가 LG에너지솔루션을 제치고 약 17%의 점유율로 2위에 올랐음.
◦ 한편, 중국 배터리 업계는 △ 유럽연합(EU)의 중국산 전기차 반보조금 조사 △ EU 배터리법 발효 등 새로운 도전에 직면한 상황임.
- 양훙신(杨红新) 펑차오에너지 회장은 “중국산 전기차에 대한 EU의 반보조금 조치가 실제로 이행된다면 아마도 다수 중국 자동차 기업이 유럽 현지에 공장을 지으려 할 것이다. 현지 조달 비율이 60%를 넘어야 반보조금으로 인한 관세를 우회적으로 피할 수 있기 때문이다”라며 “우리는 이러한 상황을 예의주시하고 있으며, 고객 행보에 따라 유럽 현지화 계획을 조정할 것”이라고 밝힘.
[참고자료]
1.신징바오(新京报)「动力电池企业半年考：业绩分化向头部集中，出海与储能成关键词」, 2023.09.09
- https://baijiahao.baidu.com/s?id=1776514111575761774&wfr=spider&for=pc
2.써우후(搜狐)「中国六家电池企业进入全球前十名，宁德时代连续六年排名第一」, 2023.09.06
https://www.sohu.com/a/718147528_114822
3.21징지왕(21经济网)「宝马集团千亿电池订单落地：中国动力电池企业成最大赢家？」, 2023.10.13
https://www.21jingji.com/article/20231013/herald/9cabfcd70d02a5725fa73c195e4670d5.html
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