1. 중국 태양광산업 현황

□ 상․하류의 완정된 value chain 형성
- 폴리실리콘 - 웨이퍼/잉곳 - 셀(전지) - 모듈 - 시스템(발전)의 value chain 모두가 잘 갖추어진 상태
- 특히 태양광전지의 생산 규모면에서 세계 10대 기업 중 중국기업이 5개(晶澳, 尙德, 英利, 天合, 阿特斯)를 차지할 정도로 압도적 우위 점유

□ 그럼에도 불구하고 기술제약으로 하류부문보다는 상류부문의 성장 지연
- value chain의 상류에 속하는 폴리실리콘 생산은 기술 수준의 제약으로 소비량의 70% 가량을 미국, 독일, 한국 등 국가로부터 수입
- 반면, 하류부문, 특히 전지는 대량 생산체제 구축으로 그 동안 고속 성장

□ 또한 수출 중심의 산업구조로 외부환경 변화에 취약
- 전지 생산량의 80~90%를 유럽, 미국 등으로 수출함에 따라 이들 지역의 수요 위축이 중국 태양광산업의 성장 족쇄로 작용
 ㅇ 미국 금융위기와 유로존의 재정위기로 인한 이들 지역의 태양광발전 보조금 삭감으로 전지 수요의 대폭 감소와 가격 폭락이 태양광산업 성장의 장애로 등장
 ㅇ 게다가 중국내 생산능력과잉, 물가안정을 위한 긴축 통화정책 실시 여파로 인한 기업의 자금조달 곤란 등이 중국 태양광 기업의 생존환경 불투명 야기

2. 최근 동향

□ 2013년 들어 태양광 관련 기업의 매출이 소폭 증대되나, 여전히 거의 대부분 기업들이 적자상황 지속
- 중국내 태양광산업 정책 영향으로 2013년 상반기 전년 동기대비 미미하게 업황 개선
 ㅇ 폴리실리콘: 1월 3,600톤 생산에서 6월 6,000톤 생산. 이는 가동 중단 기업들이 부분적인 가동 시작에 따른 것
 ㅇ 태양전지: 태양전지 생산량은 2012년 상반기와 비슷한 11.5GW이나, 태양전지 가격이 금년 1월 4위안/w에서 6월 4.3위안/w로 소폭 상승 
- 이에 힘입어 태양광기업들은 금년 내수비중을 소폭 확대. 톈허(天合)는 전체 매출 중 중국 내 매출을 종전 10%에서 금년 25%로 확대하는 한편, 잉리(英利)도 22% 이상으로 확대 계획
- 한편, 2012년 결산 결과, 거의 대부분 중국 태양광 기업들 적자 상태. 당기순이익을 내는 일부 기업들도 실제로는 정부 보조금에 의해 이익 실현

□ 이에 중국정부는 자원절약과 환경보호를 통한 지속가능발전을 위해 2013~2015년 기간에 적극적인 태양광산업 발전 추진
- 2013년 7월 발표된 ‘태양광산업의 건강한 발전 촉진에 관한 몇 가지 의견’(国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见)에서 향후 3년 동안 태양광발전능력을 35GW로 설정
 ㅇ 2012년 발표된 신재생에너지 12차 5개년 계획(2011~2015)에서는 태양광발전능력 목표를 21GW로 책정
- 이와 함께 동 의견에서는
 ㅇ 가정, 기업, 기관 등의 소규모 태양광발전 허가 면제
 ㅇ 여분의 전력은 20년간 매수 및 보조금 지급
 ㅇ 자가용발전 전력에 대해 신재생에너지에 부과하는 정부기금 납부 면제
 ㅇ 태양광 관련 R＆D, M＆A 등의 경우 세제혜택 부여
 ㅇ 선진기술의 지적재산권을 가지고 있고, 경쟁력을 확보하는 등 발전잠재력의 기업에 대한 금융권을 통한 자금 지원
 ㅇ 송전망기업은 태양광발전 건설과 병행하여 송전망건설 및 생산전력 구매 실시
 ㅇ 각 지방별 구체적인 세부방안 마련 지시 등
- 특히 태양광발전을 지방정부와 송전망기업에 대한 업적지표로 반영

□ 기업들도 자체적으로 M＆A 등을 통한 기술 확보는 물론 구조조정으로 산업집중도 제고
- 한넝(漢能控股集团)은 2012년 9월 독일의 Solibro, 2013년 1월에는 미국의 Miasol의 박막전지 기술을, 7월에는 박막전지를 생산하는 미국의 Global Solar Eneregy를 각각 인수
 ㅇ 이를 통해 박막태양전지의 실험실 수준의 에너지 전환율을 18.1%로, 실제 양산 수준의 전환율은 15.5%으로 향상
- 2013년 상반기 폴리실리콘 가동기업은 단지 8개로, 80% 기업은 가동 중단 상태. 이 가운데 중넝(江苏中能) 1개 기업의 생산량이 2.2만 톤으로 산업집중도 71%. 태양광전지 생산기업도 상위 7개 기업이 5GW를 생산하여 산업집중도가 45% 수준으로 높아져
 ㅇ 2011년 태양광전지 생산기업이 262개사에서 2012년 112개사로 감소  
 ㅇ 2013년 3월에 세계 최대 태양광전지 생산기업인 Suntech(無錫尙德太陽能電力有限公司)는 파산

3. 향후 전망

□ 중국의 태양광산업은 대외수요 위축을 자국 내수확대로 대응해 나가는 한편, 구조조정과 기술확보의 기회로 활용
- 최대 태양광발전의 수요처인 유럽과 미국의 경기회복 지연으로 태양광산업의 성장을 기대하기 어렵기 때문에 소규모 태양광발전을 통한 자국 수요 창출에 주력할 전망
- 이와 함께 중국 태양광산업이 안고 있는 기술력저조, 생산능력과잉 등의 문제를 해결하기 위해 경쟁력 있는 기업 중심으로 M＆A 등을 통한 구조조정의 지속 추진. 이를 위해 기술과 시장을 확보한 기업에 대해서는 중국정부가 금융권을 통한  자금지원에 적극 나설 계획
 ㅇ 중국 태양광산업의 발전을 더욱 조속히 담보하기 위해서는 소규모 발전시설과 연계될 수 있는 송전망 건설, 발전량 구매 가격 등과 관련한 내용들의 조속한구체화가 필요 

□ 당분간 소규모 태양광발전을 중심으로 중국의 태양광산업 성장할 듯
- 에너지자원 절약과 환경보호 기치 아래 태양광산업을 통한 지속가능한 성장의 일환(전략적 신산업: 차세대정보기술, 생명공학, 신에너지 자동차, 신에너지, 첨단장비제조, 신소재, 에너지절약과 환경보호의 7대 산업)으로 태양광산업의 육성 의지 견고
- 더욱이 태양광산업의 발전능력 상향 조정이 대부분 가정, 기업 등 소규모 발전을 통해 달성하려고 한 점과 중국정부가 태양광발전을 지방정부의 업적지표로 삼고 있다는 점이 크게 작용할 전망  

□ 중국의 태양광산업발전에도 불구하고 value chain별 수급영향으로 우리기업의 성장에는 제한적일 가능성 높아
- 먼저 태양광 value chain에서 폴리실리콘분야는 중국의 기술수준이 높지 않은데다 여전히 많은 비중을 해외수입에 의존하기 때문에 우리기업에는 기회로 작용
- 그러나 태양광전지, 모듈, 발전시스템 등은 중국이 대량생산체제를 갖추고 있고 낮은 인건비와 소규모 건설 등으로 인해 우리기업이 성장과실을 향유하는데 한계가 있을 것으로 예상
- 따라서 우리기업은 기술수준을 높이는 한편, 중국 지방정부와 연계하여 태양광발전 사업을 추진할 수 있는 방법 모색이 필요

(자료: 국가발전개혁위원회, 증권일보 등)