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<요약>
"投资建议
我们认为，1）企业信贷需求依然处于高位，采取上浮定价的贷款占比逐季提高；2）金融部门去杠杆显着快于市场一致预期（依然处于中途），M2/TSF同比增速逐步趋稳，调整幅度远低于2Q。3）预计收益率曲线陡峭化，NIM在未来2-4个季度依然处于上升通道。
目前A/H银行股交易于0.96/0.73x2018eP/B，中小型银行继2Q17大行之后将迎来业绩反转，继而推动中资银行股的全面重估。重申全面看好A/H银行股，A股重点推荐中国银行、农业银行、兴业银行，H股重点推荐中国银行、农业银行。 "
 

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