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计算机行业：公有云正从IaaS向SaaS扩张
李沐华 2020-12-09
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本报告导读：
公有云厂商通过SaaS和PaaS业务提升客户粘性，撬动底层IaaS资源销售，未来决胜契机在于生态。
摘要：
投资建议：公有云厂商的快速发展带来云计算在各行各业的快速渗透，给上游的硬件厂商和SaaS公司带来投资机会。作为云计算的底层基础设施，公有云厂商的快速发展对于全行业来说有重要意义，使得云计算在各行各业快速渗透，IT架构的变化给上游硬件厂商和SaaS软件公司带来了投资机会。推荐服务器龙头浪潮信息以及SaaS软件公司泛微网络、致远互联。
SaaS生态有粘性，可以吸引更多客户。公有云厂商从IaaS层服务开始往上走，也做PaaS业务以及SaaS业务，本质的原因就是希望通过高粘性的SaaS业务撬动底层的IaaS服务销售，这就是为什么公有云的竞争在于生态，生态做得越好，客户粘性就越强，底层的IaaS服务卖得也越多。
未来政府和金融行业将为公有云行业带来更多增量。从公有云厂商的客户结构看，游戏和泛互联网行业持续保持高增速可能性不高，政府行业有比较大的需求，因为在不断变革业务形态。除了政府以外，运营商和金融行业也是需求最大的行业。根据我们的产业调研，除了泛互联网行业以外，头部公有云厂商都将政府和金融行业提升到极为重要的战略位置。
华为云逆势崛起，B端基因决定竞争优势。第一，华为是做toB业务起家，有很多客户积累；第二，华为B端生态非常丰富，现在华为云这块的生态都是把其他B端生态体系直接平移；第三，腾讯、阿里在应用端都有布局，希望通过应用的粘性拉动底层销售，但是华为切割很清楚，它不做应用；第四，华为在政府端的渗透很深，尤其是提出国产化进程加速以后。前文已经提到政府和金融未来对公有云厂商的贡献将加大，所以华为的优势还将进一步体现。
风险提示：持续价格战风险，数据安全风险
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