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[서구권] 글로벌 항공사, 중국행 노선 축소
CSF 2024-08-29
□ 글로벌 항공사들이 잇따라 중국행 노선 축소를 결정하고 있음. 이는 중국 노선의 수요 감소와 러시아의 영공 폐쇄로 인한 운영 비용 증가가 주요 요인임.
◦ 글로벌 항공사, 중국 노선 축소 결정
- 최근 들어 글로벌 항공사들이 중국행 노선 축소를 결정하면서 항공 업계 전반에 큰 변화가 일어나고 있음.
- 영국항공(British Airways)은 2024년 7월 홍콩행 항공편을 절반으로 줄여 하루 1회로 줄인 데 이어 오는 10월 26일부터 런던-베이징(北京) 노선을 최소 1년간 중단한다고 발표함. 이번 결정은 러시아 영공을 피해야 하는 상황으로 인해 운항 비용이 증가하면서 이루어짐.
- 영국 버진 애틀랜틱 항공(Virgin Atlantic Airways)도 10월 25일부터 런던-상하이(上海) 노선을 무기한 중단한다고 발표하며 중국 시장에서 완전히 철수하기로 결정함. 버진 애틀랜틱 항공의 중국 시장 철수 결정은 코로나19 이후 중단했던 상하이 노선을 재개한 지 1년도 채 되지 않아 이루어짐. 항공사는 “이 노선에서의 상당한 어려움과 복잡성”을 철수 이유로 꼽았음. 이러한 이유에는 러시아 영공을 피해야 하는 상황에서 운영 비용과 비행 시간 증가가 포함됨.
- 호주 콴타스항공(Qantas Airways) 역시 지난 7월 시드니-상하이 노선을 감축함. 항공사는 일부 항공편이 절반만 찬 채로 운항하는 등 중국을 오가는 수요가 감소했기 때문이라고 설명함.
◦ 중국 노선에 대한 수요 낮아
- 중국 노선의 수요가 팬데믹 이전 수준으로 회복되지 않고 있다는 점이 글로벌 항공사들의 노선 축소 결정에 중요한 요인으로 작용하고 있음.
- 중국 항공시장은 코로나19 팬데믹 이후 회복이 가장 늦은 시장 중 하나로, 국제 여행 수요가 2019년보다 현저히 낮음. 중국행 항공편을 재개한 항공사들은 좌석을 채우기 어려워 운항 빈도 감소와 노선 중단을 겪고 있음.
- 글로벌 항공정보업체 OAG에 따르면, 유럽과 북미에서 중국을 오가는 항공편 수는 2018년 여름 성수기 대비 60% 이상 감소함.
- 또한, 중국 경제 성장 둔화와 중국과 서방 국가 간 지정학적 긴장 고조로 중국행 항공 여행 수요가 더욱 위축됨. 경제적 불확실성으로 인해 출장이 줄어들었고, 지정학적 문제는 관광 및 기타 형태의 여행에도 영향을 미침.
◦ 운항비에서 중국 항공사에 밀려
- 러시아의 영공 폐쇄로 인해 서방 항공사들의 중국행 항공편 운영 비용이 크게 증가함. 유럽과 미국 항공사들은 러시아 영공을 이용하지 못해 더 긴 노선을 이용해야 하며, 이는 비행 시간과 연료 비용이 증가로 이어짐.
- 반면, 중국 항공사들은 여전히 러시아 영공을 비행할 수 있어 유럽과 북미로 가는 비행 시간이 더 짧고 비용도 효율적인 노선을 유지하고 있음. 이로 인해 국제 시장에서 상당한 경쟁 우위를 점하고 있음.
◦ 중국 항공사들의 과잉 공급
- 중국 항공사들은 팬데믹 이후 공격적으로 국제 운항을 확대하면서 새로운 노선을 추가하고 기존 노선의 빈도를 늘려 과잉 공급 문제를 초래하고 있음. 예를 들어, 중국둥팡항공(中国东方航空)은 상하이에서 비엔나와 마르세유를 연결하는 새로운 노선을 개통했으며, 중국난팡항공(中国南方航空)은 광저우(广州)-부다페스트 직항 노선을 새로 개설함.
- 이러한 확대로 인해 중국 항공사의 항공편 수가 크게 증가했으며, 일부 노선은 팬데믹 이전보다 더 많은 항공편을 운항하고 있음. 이는 특정 국제 노선에서 공급 과잉을 초래하여 항공권 가격이 하락하고, 글로벌 항공사들의 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있음.
- 중국 항공사들의 확대와는 반대로 유럽과 북미 항공사들은 중국행 항공편 수를 줄이고 있음. 로이터통신(Rueters)에 따르면, 2024년 기준 중국 항공사들은 팬데믹 이전의 90% 수준으로 국제선을 운항하고 있는 반면 외국 항공사들은 60% 수준에 그치고 있음.
◦ 정치적 이슈
- 서방 항공사에 대한 러시아의 영공 폐쇄는 중국행 항공편 감축의 주요 요인임. 우크라이나 침공 이후 유럽과 북미 항공사들은 러시아 영공을 비행할 수 없게 되어 더 길고 비싼 노선을 이용해야 함. 이로 인해 운영 비용이 증가하고 일부 노선은 운영이 불가능해짐.
- 주요 미국 항공사들과 항공 노조들은 중국 항공사들이 러시아 영공을 비행할 수 있어 발생하는 경쟁 불균형에 대해 우려를 표명함. 이들은 미국 정부에 중국의 반경쟁적 정책과 러시아 영공 이용의 불리함을 지적하며, 경쟁 환경이 공평해질 때까지 중국 항공사들의 추가 항공편 승인을 중단할 것을 촉구함.
- 인도와 중국 간의 정치적 긴장은 양국 간 항공 여행에도 영향을 미침. 팬데믹 이후 인도와 중국 간 여객기 운항은 국경 분쟁으로 인해 재개되지 못하고 있음. 이로 인해 직항편이 부족해 양국 간 여행과 무역에 차질이 빚어지고 있음.
[참고 자료]
1. Financial Times, 「British Airways to suspend flights to Beijing as Russia diversion adds costs」, 2024.08.08
https://www.ft.com/content/e752eefb-7685-480c-aec3-027ee98a47bf
2. Financial Times, 「Western airlines slash flights to China」, 2024.08.19
https://www.ft.com/content/9156b23b-c74d-4daf-bfb2-c8ed61aebd7a
3. The Diplomat, 「International Airlines Leave China, Despite Beijing’s Urging 」, 2024.08.03
https://thediplomat.com/2024/08/international-airlines-leave-china-despite-beijings-urging/
4. NIKKEI Asia, 「Airfares from Asia fall as Chinese carriers ramp up flights」, 2024.08.16
https://asia.nikkei.com/Business/Transportation/Airfares-from-Asia-fall-as-Chinese-carriers-ramp-up-flights
5. Asia Financial, 「Less Foreign Airlines Flying to China, as Local Carriers Expand」, 2024.08.09
https://www.asiafinancial.com/less-foreign-airlines-flying-to-china-as-local-carriers-expand
6. Daily Sabah, 「Less Foreign Airlines Flying to China, as Local Carriers Expand」, 2024.08.09
https://www.dailysabah.com/business/transportation/foreign-airlines-china-interest-fades-as-domestic-carriers-expand
7. Forbes, 「China Without Fixing Competitive Disadvantage」, 2024.04.12
https://www.forbes.com/sites/suzannerowankelleher/2024/04/12/us-airlines-no-new-flights-to-china-without-fixing-competitive-disadvantage/ 2023.10.04
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-67002385
7. AP news 「House panel says China subsidizes fentanyl production to fuel crisis in the United States」, 2023.04.17
https://apnews.com/article/china-fentanyl-congress-committee-759871aae29d286361255f29bb221ba9
8. NPR 「Report: China continues to subsidize deadly fentanyl exports」, 2023.08.16
https://www.npr.org/2024/04/16/1244964595/fentanyl-china-precursor-overdose
9. AP news 「Report: China continues to subsidize deadly fentanyl exports」, 2023.04.07
https://apnews.com/article/fentanyl-mexico-china-united-states-46fade6f948b46ac43299aab272699d7
10. Reuters 「China says no illegal fentanyl trafficking between it and Mexico」, 2023.04.11
https://www.reuters.com/world/china-says-no-illegal-fentanyl-trafficking-between-it-mexico-2023-04-06/
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